看见李怀光对天子使节如此不敬，朔方左兵马使张名振在军门大呼道："太尉养贼不击，待天使不敬，是真要造反吗？您功高泰山，一旦弃之，自取族灭，富贵他人，有什么好处！我今日要以死争之！"李怀光见时机未熟，就假意说："我不想造反，只是想养jīng蓄锐。"德宗使臣一走，他就急忙派兵增修咸阳城，引兵盘踞，又派人杀掉张名振。
李怀光属下右武锋兵马使石演芬本西域胡人，为李怀光养子。得知李怀光密通朱泚，他就派门客密报德宗。李怀光知悉后，把石演芬等逮至帐前，责骂道："我以你为子，为什么要破灭我家门户呢！今日负我，死甘心乎？"石演芬回答："天子以太尉为股肱，太尉以演芬为心腹，太尉既负天子，演芬安得不负太尉乎！我本胡人，不能异心，苟免贼名而死，死甘心矣！"李怀光大怒，命左右碎剐石演芬把他吃掉。将士把石演芬拉出帐外，都认为"义士也！可令快死。"又不能违背主师之命，就用刀砍断石演芬喉咙，使这位义士免受过多折磨。
本来是忠义勤王之师，忽然成为近在咫尺的贼寇。德宗惊惧之下，只有李晟一人可以依赖，马上下诏加封李晟为河东、同绛节度使，又加同平章事。
李怀光连夜偷袭与之连营的李建徽、杨惠元两军。李建徽走免，杨惠元被杀。至此，李怀光明白宣言："吾今与朱泚连和，车驾且当远避！"同时，他还派人写信给掌管奉天军备的韩游瑰（此人从前也是朔方将，是李怀光老部下），约他暗中起兵接应。韩游瑰是忠臣，马上密报德宗。德宗又惊又喜，在盛赞韩游瑰"忠义"后，急问："策将安出？"韩游瑰答："李怀光统师诸道兵，所以敢恃众为乱。皇上您可以下诏分阝宁、灵武、河中、振武、潼关、渭北等守将各自为营，有专统之权，把李怀光驾空，他就成不了气候！"德宗白痴猪脑子，竟还问："罢去李怀光兵权，拿朱泚怎么办呢？"韩游瑰答曰："陛下如果允诺将士攻城后予以殊赏，大家奉天子之命讨贼取富贵，谁不愿意呀！"德宗称善。
李怀光毕竟老于军阵，不是省油的灯。德宗与诸臣这边正计方式谋划，他早已派将领潜去奉天要烧掉乾陵，并准备趁乱进攻。浑瑊获悉此qíng报，上报德宗。德宗决意要逃往梁州（今陕西汉中）避难。浑瑊依旨出门宣布戒严，部勒未毕，德宗兔子一样已逃出城西，"朝臣将士láng狈扈从",这时才明确对外宣示"怀光已反！"其实唐德宗跑得再快，也快不过久怀反逆之心的李怀光布署。此前，他早已安排孟保、惠静寿、孙福达三大将率军在南山守候截击德宗一行。
幸亏上天保佑，这三位朔方将一直食唐禄、受唐官，不忍心叛唐反逆。他们在路上就彼此商计："李怀光陷吾辈不忠不义，我们应回报他说追赶车驾不及，大不了给我们免官的处分！"半路，遇见唐军的军粮使张增，三人连朝他使眼色，边说："我们手下军士早晨还没吃饭，怎么办？"张增会意，为了蒙骗众兵，他大声说："东面数里外有座佛寺，我在那里贮备了很多粮食器物。"朔方军三将就指挥兵士前去抢东西，"由是百官从行者皆得入骆谷。"李晟孤军苦撑，虽然陷于李怀光、朱泚两个qiáng寇之间，但他修治城池，鼓舞士气，又多次写信给李怀光，不停给对方戴大高帽子，"虽示尊崇而谕以祸福",因此使得李怀光内怀惭愧，"未忍击之".乘此宝贵机会，李晟派人调运粮米，增补兵具。唐将骆元光守潼关，尚可孤保七盘，戴休颜守奉天，韩游瑰拥分阝宁军听李晟调遣，一时间兵威稍振。
乱上添乱――魏博田悦的被杀及其余波福无双至，祸不单行。德宗兴元六年（公元784年）4月，刚刚归附唐朝的魏博藩镇又出大事。
数年以来，田悦虽保不灭，但因数战多败，士卒战死大半，百姓厌苦。德宗以给事中孔巢父为魏博宣慰使，到魏州代表皇帝抚慰众人。孔巢父很能说，田悦和将士均欢呼喜悦。众人宴饮，一醉方休。偏偏事qíng就坏在酒上。田承嗣的儿子，也就是田悦的堂弟兵马使田绪一直郁郁不得志，因未袭父业牢骚满腹，加之本xing凶险，常受田悦杖责。他酒醉之时，大发怨言。其弟侄好言相劝，田绪因醉奋起，一刀就把侄子杀掉。见血酒醒，田绪大惧，知道转天早晨田悦肯定会因此杀掉自己。一不做二不休，他与左右亲信数人凿开墙壁，偷入田悦内宅，亲手杀掉堂兄田悦及其母妻十多人。又以田悦命召许士则、扈崿等人。许士则先至，被田绪一刀杀掉。扈崿遇乱，毕竟大将出身，忙招喻将士与田绪对斗。大惧之下，田绪登牙城大呼："我田绪是先相公（田承嗣）亲儿子，诸君受先相公大恩，现在扈崿等人谋杀田仆she（田悦），如果大家能拥立我，我空府库重赏诸君！"众人听说扈崿杀田悦，都回头一齐攻杀扈崿，并向孔巢义请命，拥立田绪为主。数日之后，众人才慢慢知道田绪杀兄的事qíng，但事已至此，无可奈何。田绪掌权后，又杀田悦亲信将领二十多人。
朱滔听说田悦死讯，大喜，派军攻魏州。李抱真、王武俊本来召军救贝州，听闻魏博内乱，也都止兵不前。田绪忧惧之下，本想投降朱滔，为属下劝阻，加之李抱真、王武俊又派人晓谕，表示一定合力相接，田绪这才遣使奉表德宗，并固守城池。
反目成仇的"朋友"――王武俊对朱滔的进攻眼看一旁李晟军势渐盛，李怀光着慌，下命朔方军自咸阳突袭东渭桥的唐军。"三令其众，皆不应。"朔方军一直是唐朝正规军，军士们私下里议论："如果下令攻击朱泚，我们拼死力战！如果造反，我们宁死不从！"无奈之余，李怀光就欺骗将士说："我们先去泾阳屯军，待朝廷发给chūn装，再还攻长安也不晚。此去以东诸县富户众多，军发之日，听凭军士掠取财物。"李怀光未反之时，朱泚对他怕得要死，书信往来都称李怀光为"兄",约定平分关中地区，永为邻国。等到李怀光造反，德宗南奔，朔方军将逃亡相继，朱泚就不拿李怀光再当回事了，"赐"李怀光诏书，"以臣礼待之",并征调其兵。正是在此qíng势下，李怀光内忧兵士有变，外忧李晟来袭，就烧营遁走，大掠泾阳十二县，jī犬无遗。一路之上，将士或逃或降，李怀光军势渐沮。至此，唐廷才下诏bào露李怀光罪恶，但仍以旧勋授其为太子太保，并录叙朔方军将士忠顺功名。
唐德宗逃到梁州后，仍怕重蹈被困奉天的覆辙，又想学唐玄宗那样逃往蜀地。李晟上表苦谏，认为一旦皇帝幸蜀，士卒失望，"虽有猛将谋臣，无所失也。"德宗思之再三，倒也听劝，留在梁州观望。
浑瑊与诸将出斜谷，大破朱泚兵于武亭川，引军屯奉天，与李晟东西呼应，共bī长安。朱泚秋水望穿，仍不见朱滔大部队踪影。
朱滔自从和田悦闹翻，亲自率兵攻贝州，三个多月也未攻克；其将马寔攻魏州，四十多天，也不能克城。胶着期间，李抱真的谋士贾林又被派往王武俊处，进言道："朱滔一心要夺取魏博之地；魏博被克，张孝忠所属的易定地区也会马上为朱滔攻陷。那时候，朱滔引幽州、易定、魏将三道之兵，加之数千回纥骑兵，肯定会直攻您所在的常山郡。常山不守，昭义军也会退守，河朔地区就会尽归朱滔。不如现在您与昭义军（李抱真军）合兵救援魏博，倘使大败朱滔，关中朱泚就丧失外援，皇帝还都之时，论功行赏，谁又能比王大夫您功大呢！"一席话说到王武俊心坎上，使得这位枭雄不停颔首。
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