但形势的发展有它自身的规律，中共帮助改组国民党，为其大量发展党员（提供新鲜血液），很快走到中共愿望的反面。因为从1923年10月到1924年1月几个月的时间内，共产党自己的活动却大大地减少了，而且党员人数几乎没有增加。
对于这种状况，担任国民党中央三常委之一并兼任组织部长的谭平山，感到十分不安。他对鲍罗廷说：我们的党员无法抽出时间做群众工作，已经失去了同工人群众的直接联系。仅以广州为例，国民党有9个区委会、64个支部，党员7780人，而共产党的干部党员只有30余人，目前主持9个区委中的5个，和64个支部中的13个，就已经忙不胜忙，“我们做群众工作的人越来越少。我们同工人群众失去了某种直接的联系”。[4]
但是，一心为着苏联的利益来帮助国民党的鲍罗廷却对此十分满意。他认为，这样不仅能挽救国民党，也可以使“萎靡不振”的共产党“人心振奋”起来。苏俄驻华大使加拉罕也称赞共产党人在国民党改组中表现得“十分出色”，“有高度的纪律性”，“没有用任何左派共产主义言论……制造麻烦”。[5]
鲍罗廷来华前后，在莫斯科向马林、加拉罕，在北京向俄国公使馆了解情况并在上海与陈独秀等中共领导人会见后，竟然对中共得出了这样一个十分藐视的结论：
共产党人有时举行集会，好象他们总共只有40人（陈独秀在1923年7月中共三大上说“现在共有党员420人”——引者），他们研究共产国际的提纲，因为已译成中文，好像这就是他们的全部活动。
中央委员会并没有给我留下一个紧密团结、有朝气的机关印象，罢工之类的地方事件临时把它抛到面上，否则它就会呆在自己的小天地——租界里，事后从那里发出指示。[6]
他甚至把加入国民党而又不能暴露身份的共产党说成国民党的“私生子”。[7]于是，他就一头扎进广州国民党的怀抱，为了俄国的利益，竭力扶持国民党并与之进行一系列政治交易，共产党只是他与国民党领导人进行交易中的筹码。所以，他对共产党在国民党改组后如此努力为发展国民党工作而没有因保持独立性及争夺领导权闹矛盾，表示满意。
对此，斯大林在听了鲍罗廷汇报后，一度产生了同情中共的心绪，但又认为是“必然”的。共产国际远东局书记维经斯基当时给加拉罕的一封信中说：
鲍罗廷最近的通报并未使我们感到满意。第一，根据这些通报判断，很难想象在中国存在着这个国家的解放运动中起着十分重要作用的共产党……在鲍罗廷的通报中应该给予共产党实际作用以相应的注意和位置……让俄共和国家领导同志了解中国解放运动中真实力量对比……几天前，在同斯大林同志的一次长时间交谈中就了解到，在他的印象中，共产党人已溶化在国民党内，没有自己的独立组织，一般都受到国民党的“虐待”。斯大林同志对共产党人的这种寄人篱下的处境表示遗憾，认为也许在中国现在的这种处境是历史的必然。当向他说明共产党有自己的组织，比国民党更团结，共产党人在国民党内享有批评权，国民党本身的工作在很大程度上是由我们的同志做的等等情况时，他感到很惊讶。[8]
可见，维经斯基对中共的态度是与鲍罗廷不一样的。他约在1924年4月中旬来华，先到北京，在了解北京共产党人发展国民党组织的情况后发现，由于共产党人的努力，当时北京的国民党员已经有1300名，但是，两党党员思想上的“格格不入”却日益尖锐。为此，他批评说：“我们的同志完成对国民党的工作，像是履行必要的和很重要的义务。但是他们对这种义务的理解是很片面的……我们的同志必须谨慎从事，但终归要十分明确地说明，在国民党内做工作不是目的，而是手段，所以……在从国民革命运动的角度看确实合适的地点和时间为他们做工作。”[9]
为了纠正这个倾向，维经斯基在共产国际的支持下，到上海推动并参加了中共中央第一次扩大全会（1924年5月10～15日）。会前，他与陈独秀等人“不断地开会”。陈独秀介绍的国民党内右派势力强大的情况，给维经斯基以深刻的印象。会上，“关于在国民党内工作的问题引起了非常激烈的争论，许多工人对共产党实际上被溶化在国民党中表示反对，甚至有人主张与国民党决裂”，[10]最后通过决议，改变了一系列重大认识和决策，具体如下。
一、改变过去共产国际决议通过的关于国民党是一个“包含四个阶级的民族革命集团”的含混说法，肯定国民党是一个“资产阶级性质的党”。
二、改变鲍罗廷必欲把国民党变成一个真正有纪律、有组织的革命党的计划，指出“国民党依它的社会成份（阶级分子）及历史上的关系看来，客观上不能严格的集中主义及明显的组织形式”。[11]
三、改变中共三大关于“须努力扩大国民党的组织于全中国，使全中国的革命分子集中于国民党”的决定，指出“宣传更重于组织”，“我们当赞助国民党办好组织机关，引进思想上接近国民党的分子，然而这不能作为我们在国民党里的唯一主要工作”。“共产党的责任，就是使国民党不断的有规划的宣传‘宣言’（指国民党一大宣言——引者）里的反对帝国主义及军阀，要求民权的原则。决不能先求国民党数量上的扩大，而后宣传反对帝国主义及军阀”，也不能认组织与宣传是“同等重要的”。
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