于是，陈独秀对北伐战争的发展更加警惕，把党的工作重点放在工农民众运动上，企望以工农运动的力量战胜蒋介石的军事独裁势力。但是，一心想利用蒋介石进行投机的斯大林和鲍罗廷，醉心于在上层玩弄权术，不支持中共领导的工农运动，他们只要求工农民众做北伐军的带路、侦察、修工事、救护伤员等苦力的工作，不允许他们武装起来，更不允许进行武装暴动夺取地方政权。北伐开始时，鲍罗廷甚至公开对陈独秀说：“现在是共产党应为国民党当苦力的时代”，“我们应将所有的力量帮助并拥护蒋介石的军事独裁”。[6]鲍罗廷为中共规定的任务是：“应当集中精力在工会和农民当中做工作。共产党人应当知道，蒋介石现在在前线作战，在完成巨大的革命工作，对我们来说没有问题要支持蒋介石。他们应该对北伐完全放心。”[7]进入9月份后，由于蒋介石的反动面目逐渐暴露，再加上唐生智率领的第四、六、七军在湖南、湖北战场上的节节胜利，实力迅速增长，而蒋介石率领的第一、二、三军在江西战场上屡屡失利，威望下降，于是，鲍罗廷为雪耻加紧进行所谓“迎汪抑蒋”（把还在国外的汪精卫接回来）“以唐制蒋”活动。这种活动得到了国民党左派、非蒋系军官及共产党内不少人的支持。
蒋介石鉴于“反蒋迎汪空气异常浓厚”，“自觉自己地位之危险”，派人到上海请陈独秀和维经斯基赴武汉，“请C.P.勿赞成汪回”，以“维持他总司令的地位”。执着于民众革命和国民会议运动、光明磊落、书生气十足的陈独秀，不屑于鲍罗廷的谋略，向蒋介石表示中共中央的态度是：“我们赞成汪回”，但有三个条件：“1.是汪蒋合作，不是迎汪倒蒋；2.仍保持蒋之军事首领总司令地位，愈加充实蒋之实力，作更远大的发展，决不主张别的军人拥汪以助小军阀倒蒋；3.不主张推翻整理党务案。”[8]对于蒋、唐关系，陈独秀党中央对党内的指示是：“我们现时对于蒋、唐的冲突不去助长，也不去消灭，只维持其平衡，在这个平衡中，还可逼他们多做点革命工作。”[9]
这就把鲍罗廷和中共广东区委原定的在北伐中“来一个我们的三二〇，打倒蒋介石”的设想，完全否定了。陈独秀为什么采取这样的方针，除了莫斯科不允许在北伐胜利声中倒蒋之外，他认为国民党中的其他人并不一定比蒋好，正如他过去一贯反对孙中山北伐取“联甲倒乙”方针一样；另外还想给蒋介石一个回头的机会，因为对于蒋介石这个人，不仅陈独秀，包括全党和共产国际，的确还看不透。而陈独秀的根本思想还是把希望放在共产党和工农的力量上，不论是北伐，还是革命。所以，陈独秀党中央发出一系列指示，向党内进行解释。
9月16日，中共中央发出第十七号通告，指出：“迎汪绝不是就要倒蒋，在现时内外情势之下，采取此政策是很危险的：一动摇了北伐的局面，二继蒋之军事首领不见得比蒋好……（我们）主要是要产生一个左派的政纲（对工农政策实施的政纲），为我们与左派合作的基础，……如果蒋能执行左派政纲成为左派，我们亦可不坚持要汪回来。”[10]由此看出，陈独秀对蒋还抱有幻想，反映了他常常动摇和妥协的弱点。
9月17日，中共中央致函广东区委，通报16日中央局与共产国际远东局联席会议的结论：认为北伐后广东政府勾结反动势力摧残工农学革命民众，出路有三：一是迎汪倒蒋；二是汪蒋合作；三是使蒋成一个左派，执行左派政策。第一办法太危险，第三办法进行亦多困难，“比较最好的是取第二办法”。[11]可见，“蒋汪合作”并对蒋介石抱有幻想，是远东局的方针，归根到底是莫斯科的方针，陈独秀不过是奉命执行而已。
9月20日，中共中央做出《对于国民党十月一日扩大会的意见》，揭露蒋介石突然提出迁移国民政府阴谋，企图以军挟政，要求“国民政府当注重各省自治权，各省组织自治政府，打破总司令的委任制度……减少军事独裁倾向”。[12]
同日发表的《中央局通告》，再次重申“汪蒋合作”“蒋唐平衡”，“将军权和党权分开，请汪精卫回粤，党权交与汪精卫”，“仍保持蒋之军事首领总司令地位”；强调：“照以上办法，既迎合蒋好大喜功之心，又使他抛弃目前和汪的争持，及各小军阀间的权力或者不至冲突。以蒋现在所处之地位，或能接受我们这个忠告和主张。”通告最后重申陈独秀《论国民政府北伐》的主要意思：“1.北伐只是一种讨伐北洋军阀的军事行动，不能代表中国民族之全部意义。2.防止投机的军人政客个人权位欲的活动不能因北伐而牺牲民众之自由利益。”[13]
其实，由于北伐进展顺利，斯大林和鲍罗廷越来越信任蒋介石，所谓的“利用”，变成了“依赖”。因此到11月，鲍罗廷及其影响下的苏联军事顾问团团长加伦、中共广东区委和两湖的中共党组织，放弃了当初“以唐制蒋”的策略，改成“扶蒋抑唐”。为此，陈独秀党中央在9月11日专门致函广东区委，批评他们受了蒋介石的影响，意在“扶蒋抑唐”是“非常之大的错误”。不久即证明，陈独秀的预言是多么的正确，他始终对北伐的胜利保持着清醒的头脑，对蒋介石的用心保持着一定的警惕，虽然在一定时间内还看不清他的真面目。
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