“我们赶快回头吧!”他说：“我们在这边也没有什么用!我不喜欢这些黑鸟，他们看起来像是邪恶的间谍。”
“那么，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“这可不是什么铁证哪，”巴林说：“不过，我也认为你是对的;它可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎么样，它的门内都一定会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”
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在这种闷闷不乐的状况下，他们一路被乌鸦的声音紧追不舍，疲惫地回到了营区。在六月，他们还是爱隆居所的座上宾，到了深秋，那时的景象却彷佛是多年以前的旧事了。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后一段旅程，但看起来与终点的距离却是如此遥远，大伙的士气顿时跌落到谷底。
相当意外的是，巴金斯先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索西坡，找寻密门。他们那时已经把营地搬到了一个狭长的山谷中，这里远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉的包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙的足迹在这里更为少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个营地整天都在悬崖阴影笼罩之下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照亮;他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
最后，他们却意外地发现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那边回来，在南边试图越过一堆碎石;大概在中午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，发现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹;由于年久失修，他们一路上找找停停，最后终于来到了南方支脉的边缘，转上了另一个更狭窄的山脊。他们往下看去，发现自己正在谷口的悬崖顶端，正好俯瞰着自己的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往前走，最后山壁消失，他们才来到一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把的装置，但他们很肯定这次终于找到了入口。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语;一切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗的时候只好打道回府。
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当天晚上大家都很兴奋，到了早上，全部的人都做好了再度迁移的准备，只有波佛和庞伯被留在营区，看管小马和众人带来的补给品。其他的人则是沿着山谷往上走，顺着新发现的小径来到那狭窄的山脊。由于这里的地形极为险峻，一边是一百五十尺的峭壁，在这山脊上他们根本无法携带任何的背包;但，他们带了相当长度的安全绳绑在腰际，最后安全地来到了山坳。
他们在那边搭了第三个营地，利用绳子从底下将需要的补给品拉上来。他们可以用同样的方法将力气比较大的矮人(像是奇力)送下去，了解底下的状况，或者是分担下面的守卫工作，波佛则是被拉到上面的营地。不管是用绳子或是爬山，庞伯都不愿意爬上来。“我太胖了，不适合进行这种飞檐走壁的工作，”他说：“我会头晖，然后就会绊到自己的胡子，然后你们又会变成只有十三个人了。这些打了很多结的绳子也太细，不适合让我来用。”他运气不错，等下你们就会知道，这其实还是撑得住他的重量。
在此同时，有些人已经开始摸索这块空地，发现有条小径通往更高的山区;但他们不敢再往更高的地方走，就算去了那边也没有多大的用处。在这块高地上万籁俱寂，鸟雀也跟着沉默，只有风吹过山隙的声音。他们压低声音说话，不敢大声交谈，因为危机似乎潜伏在每一个角落。其他忙着检查密门的人一点进展也没有。他们太过急迫，根本忘记了符文或是月之文字的记载，只是在那块平滑的山壁上不停地推敲。大伙从长湖镇带来了各式各样的工具，一开始他们先试着利用这些东西，但不是握把断折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。很明显的，采矿工具并不足以对付封印密门的魔法，而且，他们也开始对这里的回声感到十分担心。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么台阶或是门槛之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱跑，大伙的心情越来越低落。
当他们发现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：“你们说坐在门口想办法和进到洞穴里面是我的工作，因此我正坐在这里想办法!”不过，恐怕在他脑中的并非是眼前的工作，而是在地平线彼端的西方大陆，以及那座小丘和在其下的洞穴。
在草地的正中央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐地一直瞪着那石头，或是看着大蜗牛到处爬。这些大蜗牛似乎很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个地方就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。
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“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索林说。
“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。
“然后就是明年了，”德瓦林说：“我们的胡子会越来越长，在这里有任何变化之前，可能都长到山底下去了。我们的飞贼有帮上任何忙吗?既然他手上有那个隐形戒指，现在应该正好可以派上用场。我认为他应该从正门进去，替我们打探一下状况!”
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪!”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊?自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办?我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个冒蒸气的大门蚋”
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