第二年的春天是段气候温和、阳光灿烂的美好时光。比尔博和甘道夫依依不舍地和比翁道别。虽然比尔博非常想家，但他心中还是有些惋惜必须这么快离开，因为，比翁的花园在春天并不会比夏天的灿烂要逊色。
最后，他们又踏上了之前的道路，来到被半兽人俘虏的同一个地点。不过，当时是早晨，他们回头所看见的，是太阳照在一望无际大地上的景象。远方是幽暗密林，即使在春天，它也是深绿色的。在地平线的边缘则是孤山，在它最高峰的积雪尚未融化，依旧反射着刺眼的光芒。
“在烈火之后是洁白的冰雪，连恶龙也会有末日的!”比尔博将之前的冒险都抛在脑后，朝着家乡走去。他体内图克家族的血统已经很疲倦了，巴金斯家的血统则是变得越来越强势。“我真希望现在就可以回到我的躺椅上!”他说。
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第十九节 最后一幕
当两人终于来到瑞文戴尔谷口的时候是五月一号，这是这世界上最后一个庇护所。同样的，这也是傍晚，小马也都非常地疲倦，特别是负责驮运行李的那匹，他们都觉得需要休息了。当两人沿着陡峭的斜坡往下走的时候，比尔博听见精灵们依旧在森林里面歌唱着，彷佛从他离开之后就没有停过。当他们骑到草原上的时候，精灵唱起了像之前一样的歌曲，歌曲的内容大概是这样的：恶龙已经完蛋，尸体躺在湖底;鳞甲变得黯淡，
往日光辉消失在烟里!
刀剑终将锈蚀，
皇冠宝座也会毁坏，
人们珍惜宝石，
还是相信力量存在，
此处青草依旧翠绿呀，
树叶依然摇曳啊，
澄澈溪水依然奔流呵，
精灵们还是唱着歌呀，
来!哗啦啦啦哩!
又再度回到谷里!
星辰更加耀眼，
胜过昂贵珍宝，
浩月皎洁如前，
胜过白银闪耀：
火焰更加温暖啊，
在那幽暗大地上呀，
挖来黄金怎么能比呵，
为何千里奔波哪?
喔!哗啦啦啦哩!
又再度回到谷里。
喔!你到底去了哪里啊，
回来得这么晚呀?
小河还在流哪，
星辰依旧灿烂呀!
喔!背着沉重行李的旅人，
为何如此伤悲疲倦?
精灵和美丽的主人，
欢迎疲累的伙伴。
让我们用哗啦啦啦哩，
又再度回到谷里，
哗啦啦啦哩，
淅沥沥沥哗，
淅沥!
谷中的精灵们纷纷走出，欢迎他们归来，领着他们越过小河，来到爱隆的居所。众人十分热烈地欢迎他们，有许多人迫切地想要聆听他们的冒险故事。说话的是甘道夫，因为比尔博已经有些昏昏欲睡，他知道大多数的故事，因为自己曾经身在其中。在回来的路上，或是在比翁的家中，他也把大多数的故事告诉了巫师;不过，有时他会睁开一只眼睛，听着他还不知道的那部分故事。
靠着这样半睡半醒的方法，他才从巫师和爱隆的对话中，知道甘道夫去了哪里。看来，甘道夫似乎参加了某个叫作圣白议会的会议，那是精研历史和善良魔法巫师的聚会。他们终于将死灵法师赶出了幽暗密林南方的根据地。
“过不了多久，”甘道夫正在说：“森林就会恢复之前的平静祥和，我希望北方将可以有许多年不需要再面对任何的恐惧。但是，我真希望能够彻底将死灵法师从这世界上消灭!”
“或许是吧，”爱隆说：“但恐怕不会是在这个纪元，也不会在之后的很多个纪元中发生。”
在说完了他们的冒险故事之后，还有许多其他的故事、许久以前的故事、新的故事、年代不详的故事，最后，比尔博头低了下去，开始在角落舒服地打起鼾来。
他醒来发现自己躺在一张洁白的床上，月光从一扇窗户照进来，在河岸边有许多精灵欢乐的歌唱着：大家一起来，一起欢乐歌唱吧!
风吹树梢，拂过大地啊;
星光闪耀，月色落于花上，
塔中夜色之窗无比明亮。
大家一起来，一起快乐跳舞吧!
草地柔软，大伙舞姿如羽毛轻盈呀!
河水如白银，阴影在消逝;
五月好时光，把握这一时。
我们柔声唱着，让美景进入他梦中!
让他陷入沉睡，留在他心中!
旅人当眠，舒服好梦!
乖乖睡!乖乖睡!赤杨和柳树带给你好梦!
松树不要叹息，沉默直到明晨!
月亮落下!黑暗笼罩!
嘘!嘘!所有树木声音噤!
水流安静，直到明晨阳光照!
“好啦，各位欢乐的人们!”比尔博探出头来说：“现在是什么时候?你们的安眠曲都可以把半兽人给吵醒啦!不过，还是谢谢你们。”
“你的鼾声都可以把雕像叫醒了，不过，我们还是谢谢你，”他们哈哈大笑地回答。“天已经快亮了，昨晚天刚黑你就睡着了。或许，你明天就不会这么累了。”
“在爱隆的居所只要睡一下子，就对治好疲倦有奇效，”他说：“但我会尽量休养的。再次说晚安啦，美丽的朋友们!”他说完话就再度躺了回去，一觉睡到日正当中。
在那间屋子里，他的疲倦很快就消失了，他不论早晚，都和精灵们欢笑歌唱。不过，即使是这样的地方也不能够延缓他回家的脚步，他的心中还是只有老家的影像。因此，在过了一周之后，他和爱隆道别，并且送给他一些小礼物，接着比尔博就和甘道夫一起离开了。
当他们离开山谷的时候，西方的天空变得一片昏暗，风雨成了他们返乡的最后一个节目。
“五月好时光!”当雨点打在比尔博的脸上时，他引用精灵的歌词说道：“我们现在已经离开了传说，朝向回家的路上。我想，这就是乡愁的滋味。”
“眼前还有很长一段路，”甘道夫说。
“但这已是最后一段了，”比尔博回答。
他们来到了标示着野地边境的那条河，越过了陡峭两岸之前的渡口，或许你还记得这边。由于夏天将近，雪水融化和近来的大雨，河水变得湍急多了。但是，他们还是有惊无险地走了过去，随着夜晚的降临，踏上了旅程的最后一阶段。
除了队伍中的成员比较少、安静许多之外，几乎都和之前没有两样──对了，这次也没有食人妖的打搅。在路上的每个特殊地方，比尔博都会想起一年以前的事情、和大家的一言一行，不过，这对他来说似乎更像是十年前发生的事情。就这样，他很快地来到了小马落进河中的地方;也就是在这里，他们展开了一场与汤姆、伯特和比尔的周旋。
距离道路不远的地方，他们找到了之前所埋下的黄金，依旧没有被人发现。“我已经拿够多了，我这辈子都吃穿无虞，”比尔博在挖出黄金的时候说：“甘道夫，你最好收下它。我打赌你一定会用到的!”
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