“这真是太有趣了!”他们说。“三个哈比人晚上躲在森林里!自从比尔博走了之后我们就没有看过这景象了。这会代表什么意思呢?”
“高贵的人儿啊，这代表的是，”佛罗多说，“我们刚巧和你们方向相同。我喜欢在星光下漫步。但我更欢迎你们的陪伴。”
“可是我们不需要人陪伴，哈比人好无聊唷，”他们笑着说。“你不知道我们要去哪里，怎么会说我们和你们同路呢?”
“你们又是怎么知道我名字的?”佛罗多反问道。
“我们知道的可多了呢，”他们说。“我们以前经常看到你和比尔博走在一起，不过你多半没有发现我们。”
“你是谁?你们的王上是哪一位?”佛罗多追问道。
“在下吉尔多，”率先和佛罗多打招呼的带头精灵说，“芬萝家族的吉尔多·印格洛瑞安。我们是漫游者，其它大 多数的同胞都早已离开，我们也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不过，我们还是有些同胞住在祥和的瑞文戴尔。佛罗多，不要客气，告诉我们你在做什么。因为我们看的出来你身上有着恐惧的气息。”
“喔，睿智的人儿呀!”皮聘紧张的插嘴道。“可否告诉我们黑骑士的事情?”
“黑骑士?”他们低声说。“你们为什么会问到黑骑士?”
“因为今天就有两名黑骑士追上我们，或者是一名黑骑士来了两次，”皮聘说，“不久之前，他听到你们的声音，就溜走了。”
精灵们没有立刻回答，而是先柔声用自己的语言交谈了片刻。最后，吉尔多转身对哈比人说道，“在这里不方便谈，”他说。“我们觉得你最好现在立刻跟我们走。这不是我们的作风，但这次我们会带你一起走;如果你愿意的话，今夜最好和我们一起度过。”
“喔，高贵的人们!这真是天大的荣宠，”皮聘说。山姆高兴的说不出话来。“多谢您的慷慨，吉尔多·印格洛瑞安，”佛罗多鞠躬道。“Elen s la l menn omentilmo，幸运之星祝福我们会面的时刻，”他以高等精灵语说道。
“小心点，朋友们!”吉尔多笑着说。“可别在他面前透露什么秘密!我们遇到了一位精通古代语的学者了。比尔博果然是位好长辈。精灵之友，我向你致敬!”他对佛罗多鞠躬道。“和你的朋友一起加入我们的行列吧!你们最好走在中间，免得落队。在我们停下来之前你们可能会觉得有些累唷。”
“为什么?你们要去那里?”佛罗多问道。
“今夜我们要去巨木厅旁山丘上的森林。距离有些远，不过到了之后你们应该可以好好休息一下。这也会让你们明天要走的路短一些。”
最后，一行人又再度沉默的开始跋涉，如同影子一般在暗沉的夜里出没着。精灵(在这方面甚至比哈比人更厉害)只要有意，就可以无声无息的行走。皮聘很快就开始觉得睡眼惺忪，步履踉跄了两三次;不过，每次都有旁边那名高大的精灵即时伸手扶他一把。山姆走在佛罗多身边，觉得自己彷佛身处梦中，脸上带着半是恐惧半是惊喜的表情。 路两旁的森林变得越来越密，树木变得越来越年轻，越来越密集;小径则是越来越低，开始进入山谷之间的低地。两旁的山坡上有越来越多的榛树。最后，精灵们终于离开了小径。右方的密林中竟然出现了翠绿的山脊，在这黑夜中几乎难以发现。精灵们沿着曲折的山脊爬上在这片河谷中鹤立鸡群的山丘。众人突然间脱离了树木的遮荫，来到一大块在夜色下灰扑扑的草地。这草地三边都被树木所包围，但东边的地势骤然下降，底下高大的树木正好因此而落在众人的脚底。极目望去，这块低地在星光的照耀下显得十分宽广平坦。巨木厅的聚落中还有几个闪烁着的灯火。
精灵们在草地上坐了下来，低声交谈着;他们似乎不再注意哈比人的存在。佛罗多和伙伴们盖上毯子和斗篷，任凭睡意袭来。夜越来越深，山谷中的灯火跟着熄灭。皮聘枕着一团树叶睡着了。
东方高挂着雷米拉斯星，又被叫做天网星。红色的波吉尔星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠宝一般。夜空中一阵波动，所有的迷雾都像是面纱一般被揭开，为爬上天际的曼奈瓦葛星，配着闪亮腰带的苍穹剑客清出一条大道来。精灵们随即以歌谣赞颂这美景。树下突然间迸出红色的火焰来。
“来吧!”精灵们呼喊着哈比人。“快来!现在该是欢唱享受的时候了!”
皮聘坐了起来，不停的揉着眼睛。他打了个寒颤。“大厅中生起了火焰，也有美食供饥饿的宾客享用，”一名站在他旁边的精灵说。
在这块绿地的南边有一个开阔处。绿地一路延伸进森林中，构成了一个像是大厅一样的地形，屋顶是由老树的枝丫充当，巨大的树干则像是雄伟的柱子罗列在两侧。中间是堆温暖的营火，两旁的树干上插着发出金光和银光的火把。精灵们绕着营火席地而坐，有些则是靠着树干坐着。更有些精灵忙进忙出地摆设酒杯，倒入饮料;还有些精灵则是布置碗盘，将食物铺放其上。
“这实在很寒酸，”他们对哈比人说，“因为我们住在离家甚远的绿林中。如果你们有朝一日能够来我们的家中接受招待，我们会用更周到的礼数款待你的。”
“在我看来，这已经好到足以举办生日宴会了，”佛罗多惊讶的说。
一段时间之后，皮聘发觉自己几乎想不起任何有关当天饮食的记忆;因为他的眼中充满了光芒照在精灵细致面孔上的美景，以及无数种婉转动听的乐音，这一切都让他觉得好似身处梦中。但他还记得眼前有比饥饿时看到的白面包更美味厚实的面包;像是野莓一样甜美，更比花园中的水果肥满的野果;他还记得自己一口气喝光了一杯甜美的液体，它冰凉清澈如同山泉，金黄诱人如同夏日午后。
当山姆想要回忆这一晚时，他既无法用言语来形容，也无法在脑中构思出清楚的影像;但他只知道，这是他这辈子最重要的一刻。他勉强可以说出的只是：“哇，大人，如果我能够种出这种苹果，我才敢称自己为园丁。不过，对我来说，真正让我心花怒放的是他们美妙的歌声。”
佛罗多跟着席地而坐，快乐的吃喝，和精灵们交谈着。但他全副的注意力都集中在对方谈话的内容上。他懂得一些精灵语，因此十分专注的倾听着。偶尔他也会对送食物和饮料给他的精灵用精灵语道谢。他们会笑着回答：“这位可真是哈比人中之宝啊!”
过了不久之后，吃饱喝足的皮聘一下就睡着了;精灵们好心的将他抱开，放在树下厚实树叶所铺成的床上。接下来的大半夜他都在呼呼大睡中度过。山姆拒绝离开主人身边。当皮聘被抱走之后，他走到佛罗多身边坐着，最后终于闭上眼睛，开始打起盹来。佛罗多和吉尔多交谈着，直到深夜。 他们讨论了许多事情，包括刚发生或是已经发生的事件;佛罗多询问吉尔多许多有关夏尔之外的广大世界到底发生了什么事情。世局十分的动汤不安：黑暗势力聚集、人类彼此征战不休，精灵远扬中土大陆。最后，佛罗多终于问出憋了很久的问题：“告诉我，吉尔多，自从比尔博离开之后，你有见过他吗?”
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