因此，这时期的辛达族精灵已经有了良好的武器配备，他们赶逐了所有的邪恶生物，大地又再度恢复了平静;不过庭葛的兵器库里藏满了大斧、锐箭和利刃，还有高高的头盔，以及长长的雪亮锁甲。矮人所造的锁子甲不会锈烂，始终崭新闪亮如刚刚打磨好的一般。这一点，随着时间过去，在庭葛的兵器库里得到了证明。
如前所述，西迁的艾尔达精灵中，由欧威所带领的帖勃瑞族在走到中土大陆西边土地的边界大河旁时停了下来，那时蓝威带领部分族人离开了他们。这群由蓝威所带领顺着安都因河而下的南多精灵，很少人知道他们的下落。据说，他们有一部分在大河峡谷的森林中居住了许久的年日，有一部分在继续前进了许久之后，终于到达大河的河口，傍海而居;还有一些则是越过了宁瑞斯山脉，也就是白色山脉，再次向北走，进入了位在隆恩山脉与远方迷雾山脉之间的伊利雅德荒野。如今这些居住在森林中的百姓没有铁制的武器，来自北方的凶残野兽令他们十分恐惧，就如诺格林人在明霓国斯向国王庭葛所报告的一样。因此，蓝威的儿子丹耐索在听到庭葛的强大与威严，以及他统治下的国家充满和平时，便起来尽他所能地召聚了分散四处的百姓，带领他们越过山岭进入了贝尔兰。庭葛欢迎他们，彷佛见到久别归来的失散亲人，于是他们在欧西瑞安，也就是“七河流域”，住了下来。
在丹耐索来了之后，又过了很长一段的平静岁月，其间很少有特别要记述的事。据说，在这段时期，庭葛国中最有学问的大师，宫廷诗人戴隆发明了文字符号;那些常来找庭葛的诺格林人学会了这些文字符号，他们对这项发明赞叹喜爱不已，认为戴隆的本事高过所有他同族的辛达精灵。藉由诺格林人，“色斯文”越过了山脉传到东方，被许多不同的人民习得。但是辛达族很少使用文字来记录他们的事迹，直到战乱四起，许多没有记载成文的事迹，都随着多瑞亚斯的毁灭从此永远消逝了。但是在一切结束之前，灿烂的欢乐生活是不怎么需要述说的，因为一切美丽又令人赞叹的事物还在眼前之际，它们本身就是历史纪录，唯有当它们陷入危险，或永远毁坏了，才以歌谣的形式流传了下来。
在太平岁月中的贝尔兰，精灵四处行走，河流潺潺不息，繁星在天空闪烁，夜间的花朵散放香气;美丽安的美如日中天，露西安的美则像春日的黎明。贝尔兰的国王庭葛坐在他的宝座上，犹如伟大的迈雅，他的国势蒸蒸日上，他们的欢乐如同可让他们天天呼吸的空气，他们的想像力如潮水般上天下地毫无阻拦。伟大的欧罗米仍然不时前来贝尔兰，如风般驰骋在山峦间，他的号角声在星光下远传数十哩，精灵们对他灿烂威严的容貌与纳哈尔急驰时所发的大响声，都感到十分畏惧;不过他们清楚知道，每当维拉罗玛的声音在群山间回荡时，所有邪恶的东西都会吓得飞奔而逃。
然而，好景不常，维林诺的盛世步向了黄昏。如前所述，米尔寇在昂哥立安的帮助下，残害了维拉的双圣树，随即逃返中土大陆;这件事被记载在史书中，也在许多歌谣中传唱，为众人所知。在中土大陆北方，魔苟斯和昂哥立安大起内讧，魔苟斯痛苦大喊的回声穿越了贝尔兰，令其间居民惊恐瑟缩不已;即使他们无法预知前面会发生什么事，也已经听到了死神的声音。在那之后没多久，昂哥立安就从北方逃到了庭葛国王的领土上，她的四周环绕着充满恐怖的黑暗;但因着美丽安的力量，她被阻挡在外，进不了尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南边悬崖下的阴影中居住了很长一段年日。该地区于是成了人们所知的戈埚洛斯山脉，“恐怖山脉”，没有人敢经过那地或直接穿越它们;所有的生物与光线来到该处都会窒息而死，那里所有的流水都含有剧毒。另一方面，如前所述，魔苟斯回到了安格班，将它修建一新，并在新堡垒的出口上方堆叠了不断发出浓臭烟雾的安戈洛坠姆。魔苟斯堡垒的出入口，距离明霓园斯的桥有一百五十里格——说远是够远，但以威胁度而言却又实在是太近了。
如今半兽人在黑暗的地底以倍数繁殖成长，既强壮又凶残，黑暗的主人使他们的内心里充满了对破坏和死亡的贪欲;他们从安格班的门洞蜂拥而出，在魔苟斯的黑云掩护下，悄悄进入了北方高地。于是，突然之间贝尔兰遭到大军入侵，攻击国王庭葛。在庭葛宽阔的国土上，许多精灵自由自在地四处漫游，或有三两亲族宁静定居，但每一户也相距甚远;唯有位在中央地区的明霓国斯及其四周，以及远方水手的家乡法拉斯，才有大批聚居的精灵。来势汹汹的半兽人南下攻击明霓国斯的两侧，东边包括克隆河和吉理安河之间的住户，西边从西瑞安河到那罗格河的平原，他们的烧杀掳掠既狠又广;庭葛被切断了跟瑟丹的联系，瑟丹远在伊葛拉瑞斯特。因此，庭葛召唤丹耐索;精灵们全副武装从埃洛斯河对岸的瑞吉安森林以及欧西瑞安地区赶来，在贝尔兰展开了第一场战役。半兽人的东路大军最后被精灵所组的军队击溃，在安德兰峭壁的北边以及埃洛斯河与吉理安河之间的半途上被歼灭，侥幸逃过大屠杀的半兽人，在向北逃窜时又遭到来自多米得山诺格林人的斧头拦截，最后能逃回安格班的实在寥寥无几。
但是精灵也为这场胜利付出了昂贵的代价。来自欧西瑞安的精灵都只有轻巧的武器，与身着铁靴、铁盾，拿着锐利长矛或宽刃大刀的半兽人大军相比，他们根本不是对手，丹耐索和他最亲近的扈从被包围在伊瑞伯山上，退路都被断绝，在庭葛的大军赶到之前，他们均已力战至死。庭葛为丹耐索狠狠地报了仇，精灵的大军从半兽人后方杀来，被杀的半兽人尸体堆积如山。丹耐索的子民深深哀悼他，没有再立任何新的王。在这场战役之后，少数归回欧西瑞安的精灵，带回去的消息令残余的百姓充满了恐惧;因此，从此之后，他们再也不加入任何公开的战役，而是机警、秘密地度日。因此他们又被称为莱昆第，“绿精灵”，因为他们总是穿着叶绿色的衣服。他们当中有许多往北进入了庭葛设有防卫的疆域，跟庭葛的子民融合在一起。
当庭葛回到明霓国斯后，得知西方的半兽人大军获得了胜利，瑟丹及其族人被逼到了大海的边缘。于是他撤回所有他召命能及之处，驻守在尼多瑞斯森林与瑞吉安森林的堡垒中的子民，美丽安也进一步以她的力量在整个区域四周筑起一道看不见的、充满迷惑与阴影的墙——美丽安的环带;从此以后，没有任何人可以在违反她或国王庭葛的意愿下进入他们的王国，除非这人的力量比迈雅美丽安更强大。这片被围守起来的区域，自古以来一直被称为伊葛拉多，但从此之后便被称为多瑞亚斯，“守护的王国”，环带之地。在这环带的内部，还保有警戒中的安宁生活;环带之外，处处充满了危险与恐惧，魔苟斯的仆役四处游荡，除了设有防卫的法拉斯海港以外，他们四处任意而行。
不过新的情况就快要出现了，中土大陆无人事先预见，不论是窝在其洞穴中的魔苟斯，还是高坐在明霓国斯中的美丽安，都没有料到;因为自从双圣树死亡之后，就再也没有任何消息自阿门洲传来，不论是藉由传信的使者，还是藉由神灵，或者藉由梦境。就在这同一个时刻，费诺驾着帖勃瑞的白船渡过了大海，在专吉斯特湾口登岸，并且在罗斯加尔放一把火，烧掉了所有的船。
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