从此之后，维拉以雅纳的来去计算日子，从当时直到世界改变之日。提里昂很少停留在维林诺，他总是匆匆越过西方大地，匆匆越过阿维塔、阿瑞曼或维林诺，一头栽进外环海外的裂罅里，独自拼命赶往阿尔达根基中的巨大岩穴，然后在那里徘徊晃荡许久，直到很晚了才回来。
因此，在长夜过后，维林诺的光源仍旧比中土大陆的更灿烂美丽;因为太阳在那里休息，天空的光在该地区最接近地球。但不论是太阳还是月亮，都无法召回那古老的光芒，那种双圣树在被昂哥立安毒害之前所发出的光辉。那光如今单单活在精灵宝钻里。
不过魔苟斯痛恨这新的光源，并且有好一阵子因为未曾预料到这股来自维拉的重击而隍隍然。他决定攻击提里昂，派出黑暗的神灵对付他，于是在众星轨道下方的伊尔门发生了战斗;不过提里昂打了胜仗。对于雅瑞恩，魔苟斯更是胆颤心惊，就连靠近她都不敢，因为他已经失去力量了;当他变得愈来愈凶狠恶毒，同时不断将邪恶灌输到他以欺骗虚谎所孵育出来的邪恶生物后，他那强大的能力就分散进入到他们身上去了，他自己也因此受到大地更大的挟制，不愿离开他那黑暗的坚固堡垒出到外面去。他用阴影来隐藏自己和他的仆役，不被雅瑞恩照见，就连她的轻轻一瞥他们都无法忍受;所以，他所居住的地方，从此终年覆盖着浓臭的烟气与乌云。
看到魔苟斯对提里昂发动的攻击，维拉们开始不安，不知魔苟斯还会想出什么更凶狠恶毒的方式来对抗他们。他们至今依然记得奥玛伦的毁灭，所以不愿在中土大陆向他开战;但他们也下定决心，绝不让同样的情况发生在维林诺。因此，他们费时重新加强这片土地的防卫，他们将北、东、南三个方向的佩罗瑞山墙增高到最险峻的地步;山脉朝外的一面被打造得极其黝黑光滑，没有任何可以立足攀爬之处，所有高大的悬崖表面都如玻璃般难以攀爬，每座山峰的顶端都覆盖着白色的坚冰，永不睡觉的神灵日夜看守着它们，整座绵延的山脉上，除了卡拉克雅，没有任何的通道。维拉们没有封死卡拉克雅，因为艾尔达仍然忠心，并且在山脉的深谷中，绿丘上的提理安城里，费纳芬仍然统治着余下的诺多精灵。此外，整个精灵种族，包括凡雅族和他们的王英格威，每隔一阵子就必须呼吸到随风吹越大海而来的故乡的空气;同时，维拉也不愿把帖勃瑞精灵完全隔绝在外，使他们见不到其他两族的同胞。因此维拉在卡拉克雅设下了坚固的了望塔与许多岗啃，并且在面对沃玛尔平原的出口处设下了重兵，因此，没有任何的飞鸟、走兽、人类、精灵，或其他任何居住在中土大陆上的生物，可以通过这样的重重关卡。
与此同时，就如歌谣“努尔塔力·维林诺瑞瓦”——维林诺的隐藏——所说的，维拉们布下了魔法岛屿，环绕这些岛屿的海域从此充满了阴影与迷惑。这些岛屿从北到南呈带状像网子般分布在阴影海域上，在孤独之岛伊瑞西亚前方，向西航来的船只，只有一艘曾经抵达。很少有船只能够从岛屿之间穿过，危险的激流浪涛终年不息地打在漆黑岩石上，发出可怕的声音，也使整片海域覆盖着迷雾。水手航行到这里，在迷蒙微光中常会感觉极大的疲倦袭来，同时也对这片海域产生强烈的厌恶;而所有踏上岛屿的人都落入了沉睡当中，他们会永远沉睡，直到世界改变。于是，就如曼督斯在阿瑞曼向他们所预言的，蒙福之地将对诺多精灵关闭;日后许多向西航行而来的使者，没有一个能踏上维林诺——只除了歌谣中所传述过的，那位最伟大的航海家。
第十二章 人类
众维拉如今在山脉后安静度日，由于他们已经给中土大陆带来了光源，从此以后他们对它不闻不问了很长一段岁月;魔苟斯对那片大地的统治奴役，除了英勇的诺多精灵外，没有遭逢任何的挑战。维拉当中只有乌欧牟始终念念不忘那群流放者，他透过地球上所有的水源来搜集他们的消息。
从以太阳计年开始，如今已过了四年了。太阳年既快又短，比在维林诺以双圣树来计算的年日短大多了。同时，中土大陆的空气开始因为万物的生长与死亡而变得沉重凝滞，一切事物的变化与老化更是匆促非常。在阿尔达的第二个春天里，土壤与水中充满了生命，艾尔达精灵的数量增加了，在崭新的太阳的照耀下，贝尔兰一片青葱翠绿，景色宜人。
在第一次旭日上升的时刻，在中土大陆的东方地区，伊露维塔年幼的儿女在希尔多瑞恩苏醒了;由于第一次的日出是在西方，人类张开的双眼于是都转往那个方向，他们的双脚在地球上漫游时，也最常朝那个方向游荡。艾尔达精灵称他们是亚塔尼，“第二种人民”;另外又称他们为希尔多，意思是“跟随者”，此外他们还有许多的名字：阿佩诺纳，“后出生的”;英格沃，“生病的÷，以及费瑞玛，“会死的”。精灵又称他们是篡夺者、异乡人、变幻难测的、自我咒诅的、暴虐的、怕黑夜的、以及太阳的孩子。这里的故事中很少提到关于人类的事，除了少数一些人类的先祖，也就是亚塔纳泰瑞，在日月年之始游荡进入世界北方的情形外，主要记载的都是远古时候，在人类逐渐兴盛与精灵逐渐衰微之前的事迹。在希尔多瑞恩，没有维拉来引导人类，也没有召命叫他们移居到维林诺。人类害怕而非喜爱维拉，他们不明白这些大能者行事的目的，人类跟这些神灵不和，跟世界也争斗不休。但是乌欧牟还是考虑到他们，并且按着曼威的意思帮助他们;他的使者常常藉着流水拜访他们。但是人类不知道如何听取流水的声音，他们没有这样的本领;在他们与精灵来往之前，他们这方面的本领还更差。因此他们虽热爱流水，为之心情激动，但却完全听不懂水中的讯息。据说，他们没有多久就在许多地方遇见了黑精灵，而对方也待他们十分友善;于是人类成了这群古老子民的同伴与学徒，他们是四处漫游的精灵，从未踏上过维林诺，维拉对他们而言，只是一个遥远的名字与传说。
这时魔苟斯回到中土大陆的时间还不算长，势力范围扩张得还不是很远，此外他还忙于调查突然出现的亮光。因此，大地与山峦仍然相当平静，没什么危险;到处有新的事物，是雅凡娜在远古之前发明并在黑暗中种下的，这时终于生长发芽，盛开繁花。人类的儿女向西、向北、向南散布，四处漫游，他们的快乐是清晨露珠未干之时的快乐，当时每一片叶子都是青翠碧绿的。
然而黎明短暂，白昼经常辜负了它应许的明媚时光;北方各支力量展开大战的日子近了，当诺多精灵和辛达精灵联合人类一同起来攻击魔苟斯·包格力尔的大军时，这片土地在连年战争中终于整个毁灭了。在这一切结束之前，魔苟斯在古时所播下的奸诈谎言，以及他无时不在敌人当中撒下的新谎言，加上费诺的誓言与澳阔隆迪那场残杀所招致的咒诅，都在激烈运作。这些年岁当中所发生的事，在此只会提到一部分，并且绝大多数是关于诺多精灵、精灵宝钻以及与他们的命运纠缠在一起的人类。那时候人类与精灵在身材体能各方面都十分相似，不过精灵更美丽、更有智慧，以及拥有更多的才能;而那些曾经居住在维林诺，与大能者相处过的精灵，他们的美丽、智慧与才能又远远超越了黑精灵，就如黑精灵在这些方面大大超越了会腐朽的人类一样。中土大陆的精重中，只有那些居住在多瑞亚斯的辛达精灵，因着他们王后美丽安与维拉同族，所以他们几乎可与来自蒙福之地的卡拉昆第相比。
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