从此芬罗德与他众多的百姓便以纳国斯隆德为家，矮人为他取名为费拉刚，意思是“凿洞者”，从此他也用这名字，直到他的年日结束。不过，芬罗德·费拉刚不是第一个住在纳罗格河旁这些岩洞里的人。
芬罗德的妹妹凯兰崔尔并末随他一同迁往纳国斯隆德，因为她与庭葛王的亲戚，住在多瑞亚斯的凯勒鹏恋爱了。因此，她还是留在这个“隐匿的王国”中，跟美丽安住在一起，她从美丽安那里学到许多有关中土大陆的知识与智慧。
另一方面，特刚所记得的是一座造在山上城，像美丽的提理安，有高塔与树木，可是他找不到他想要的，于是只好回到内佛瑞斯特，静坐在海边的凡雅玛城中。隔年，乌欧牟亲自向他显现，嘱咐他再次单独前往西瑞安河谷;于是特刚出发前去，在乌欧牟的指点之下他发现了“环抱山脉”所包围的倘拉登谷，山谷中央有一座岩石山丘。他没有把这事告诉任何人，仍旧回到了内佛瑞斯特，并且开始秘密计划，要按着他这些年来在流亡中，内心所思念图纳山上的提理安城，在山谷中建造一座新城。
如今，魔苟斯听到奸细回报，诺多精灵的王侯们四处游荡，无心战争，他决定试试敌人的兵力与防卫。于是，在毫无预警的状况下，他的威势开始震动，北方在突然之间发生了地震，大地的裂缝冒出火焰来，铁山山脉也喷吐出火焰;半兽人铺天盖地越过了阿德加蓝平原往南而来。他们突破了西边的“西瑞安通道”，东边也冲过了梅斯罗斯所守山岗与住在蓝色山脉外的人所守防线中间的豁口，闯入了梅格洛尔的驻地。不过芬国昐与梅斯罗斯也没打瞌睡，当其他人在四处搜索失散在贝尔兰的半兽人时，他们极其凶险地遇上了从两边夹攻多索尼安的魔苟斯主力部队;他们打败了这支主力，横越阿德加蓝平原追杀他们，直到最后把他们全部歼灭，那时安格班的大门已经在望了。这是发生在贝尔兰的第三场战役，它被命名为阿格烈瑞伯战役，“光荣战役”。
这虽是胜利，但也是警告;众王子也都注意到了，从此以后他们的联盟更加紧密，彼此增强警戒与防守，派兵围困安格班，这样的情况几乎持续了四百个太阳年之久。在经历过阿格烈瑞伯战役之后，有很长一段时间，魔苟斯的仆役无人胆敢冒险离开老巢，他们对诺多精灵的王侯们怕得要命;芬国昐夸口说，除非精灵内部发生背叛，自己人出卖自己人，否则只要艾尔达的联盟存在一日，魔苟斯就永远无法突袭他们，或趁他们不备之时进攻。但是诺多族既无法拿下安格班，也夺不回精灵宝钻;在整段围困的年日里，战争从未真正止息过，因为魔苟斯不断策划新的灾祸，并且不时试探他的敌人。同时，魔苟斯的坚固堡垒也从未被完全包围过;在铁山山脉左右两边大弧度的屏障下，高耸的安戈洛坠姆可以不断扩张，由于冰雪封道，诺多精灵根本无法包围那么大的范围。
因此魔苟斯背后的北方从来不会有敌人入侵，而他的密探每次也都由那边出去，从偏僻的秘密路径进入贝尔兰。由于他内心最渴望的是分裂艾尔达，在他们当中散布恐惧，因此他命令半兽人在抓住任何精灵时都要留下活口，将他们生擒回安格班;这些被擒的精灵，有些在他可怖双眼的威吓下，甚至不用戴上手铐脚镙，就永远落在无尽的恐惧中，听他命令作所有的事。因此，魔苟斯得知了许多自费诺反叛之后所发生的事，对看到他所播下的种子在敌人当中引发那么多的纷争冲突，他真是高兴的不得了。
在阿格烈瑞伯战役发生将满一百年时，魔苟斯努力想趁芬国昐不备时将他攻下(因为他知道梅斯罗斯的勇猛难当);他派了一支军队进入冰雪覆盖的北方，他们先转向西，然后再转向南，下到专吉斯特狭湾的海边，所走的正是芬国昐越过冰原后所采行的路线。如此一来，他们就可以从西边进入希斯隆;不过，他们的行踪还是被发现了，芬巩在湾口的山丘上埋伏攻击他们，绝大部分的半兽人都被赶下了海。这场战事没算在大规模的战役里，因为半兽人的数目不是很多，并且希斯隆的人也只有部分参战而已。从此之后，天下太平了许多年，安格班没再派出任何明目张胆的攻击，因为魔苟斯看出来，半兽人在没有别的武力支援下是打不过诺多精灵的;因此他在心里另作新的盘算。
又过了一百年，第一只乌鲁路奇——“北方的火龙”——格劳龙，趁着黑夜从安格班的大门飞出来。那时他还年幼，身量还未完全长成，因为龙生长得十分缓慢，需要很长的时间才会成年，不过一路上所有的精灵都吓得逃往威斯林山脉，整个多索尼安都十分震惊;而它也玷污了阿德加蓝平原。希斯隆的王子芬巩闻讯，带领一支擅骑的弓箭部队前去攻击它，将它团团包围，在它四周射箭奔驰;由于身上厚厚的铁甲尚未完全长成，格劳龙受不了不断射来的箭矢，只得赶快飞回安格班去，多年都没敢出来。芬巩再次大得称赞，所有的诺多精灵都很高兴;很少有人看出这件事背后的意义，以及这新东西所带来的威胁。
另一方面，魔苟斯对格劳龙太早泄漏自己的形迹感到非常不高兴。在击退格劳龙之后，大家过了将近两百年的太平岁月。在这段时间里，除了边界上偶有骚动之外，整个贝尔兰变得昌盛又富裕。诺多精灵在其北边部署军力的防卫下，兴建了自己的家园与高塔，制造了许多美丽的事物，写下许多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。在许多地方，诺多族和辛达族融合在一起，成为同一种百姓，说同一种语言;但是他们之间仍有一种差异，就是诺多族在心智与躯体上拥有较大的力量，他们比较贤明，是强而可畏的战士，他们使用石材建筑屋宇，喜欢山坡地与开敞的平原。但是辛达族喜欢森林与水畔，他们有比较美丽的声音，音乐才能也较佳——诺多精灵中只有费诺的儿子梅格洛尔胜过他们;有些灰精灵始终居无定所，一直四处游荡，而且他们总是走到哪儿就唱到哪儿。
第十四章 贝尔兰及其疆域
这里所记载的是远古时候诺多精灵返回中土大陆西北地区时，那片大地的模样;这里同时也记述了阿格烈瑞伯战役——也就是发生在贝尔兰的第三场大战——之后，艾尔达精灵诸王所分据的区域以及互相联盟的情形。
米尔寇在过去的年日里已经在世界的北方竖立过一座英格林山脉，“铁山山脉”，做为他的要塞乌塔莫的屏障;这座山脉就耸立在终年冰雪寒冷之地的边界上，从东到西延展出一个极大的曲线。在英格林山脉延伸到西边时，又朝北弯了上去，米尔寇于是在这高山的背后又筑了另一座堡垒，以抵挡可能从维林诺来的攻击。如前所述，当他返回中土大陆后，决定在“铁狱”安格班的无数地穴中定居下来;由于上次维拉在攻打他的大战中，急于攻破雄伟的乌塔莫，因此没费力将安格班整个摧毁，也来不及搜索它地底深处的每个洞穴。米尔寇在英格林山脉底下挖了一条巨大的隧道，出口在山脉的南边;他在出口处建造了一扇坚固的门。在这座大门的上方、后方，直连到山脉，他堆起了三座终年发出隆隆响声的安戈洛坠姆山，这些山是以他地底熔炉的煤灰与熔渣，以及挖掘无数隧道所产生的废土所堆建的。它们高耸入天，漆黑荒凉，寸草不生;在它们的顶端不断有充满臭气的黑烟冒出来，污染遮蔽了北方的天空。在安格班的大门前，污秽脏乱的废弃物往南散布了好几十哩，覆盖在宽阔的阿德加蓝平原上;不过在太阳来临之后，平原上长出了茂盛的青草，当安格班遭受围困而大门紧闭的那些年间，就连这座地狱门前的碎石缝中都发出青色的苗芽来。
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