另一方面，大胆的梅博隆在格劳龙离开之后继续前进，探索了费拉刚的厅堂;当他出来时，恶龙正往回飞来，他连忙悄悄离开，返回伊西尔山。当他爬到丘顶时，太阳已经沉落，夜幕已经降临;他发现山丘上只有妮诺尔独自站在星空下，宛如一座石像。她两眼直视，听不见，也不会说话，不过当他牵着她时，她会跟着走。他非常难过地牵着她下了山，开始寻路回去;他认为他们的跋涉恐怕是徒然，因为两人在失去一切物资又毫无援助的情况下，很可能葬身荒野。
但在路上，梅博隆的另外三名同伴找到了他们，于是一行人缓慢地向北再向东，朝西瑞安河对岸的多瑞亚斯边界前进，在靠近伊斯果都因河注入西瑞安河处，有一座设有守卫的桥可过。当他们渐渐靠近多瑞亚斯，妮诺尔的力气便开始慢慢恢复;但是她仍不能说话，也听不见，他们像牵盲人一般牵着她走。最后，当他们靠近边界时，她终于闭上了直瞪瞪的双眼，肯睡觉了。他们扶她躺下，自己也都倒下休息，因为疲惫至极，他们未设任何警戒就都睡着了。就在昏睡中，他们遭到了一小队半兽人的攻击;如今半兽人已经大胆到敢游荡至多瑞亚斯的边界来。偏偏，妮诺尔的视觉与听觉就在那个时刻恢复，半兽人冲过来的呼喊声将她惊醒，她吓得跳起来，在他们靠近之前就开始飞奔而逃。
半兽人追赶她，精灵紧跟在后，他们在妮诺尔快要落入魔爪时追上敌人，杀了他们;但是妮诺尔继续远远逃离他们。她像吓疯了般拼命的跑，动作比鹿还快，她的衣服在飞奔中被树石扯得粉碎，赤裸裸地奔出了他们的视线，往北消失。虽然他们找了她好一阵子，还是不见踪影，也没发现任何他留下的痕迹，到最后，梅博隆在绝望中只得返回明霓国斯，报告了事情的始末。庭葛和美丽安为此悲伤了许久;但梅博隆随后又出发，往来山林荒野中找寻打听莫玟与妮诺尔的下落，却总是徒劳无功。
妮诺尔在森林中狂奔至筋疲力竭，然后倒在地上，睡着了。当她醒来时，是一个充满阳光的早晨，她很高兴地浸润在光中，仿佛光是一种新的东西，她眼中所见周遭的一切全都十分新奇，她完全叫不出它们的名字。她什么都不记得了，只除了有一股黑暗潜伏在背后，还有一个恐惧的阴影。因此，她在林中行走时机警如兽，却又因为没有食物，也不知该如何找寻食物，饥饿不堪。她最后来到了泰格林河渡口，过了河，赶紧躲到浓密的贝西尔森林中;开始变暗的天令她内心充满了恐惧，以为自己逃离的那股黑暗又追上了她。
但那是一阵由南方袭来的暴风雨，在惊吓中她跑到伊列丝墓冢，整个人趴在坟上紧紧掩住双耳，逃避可怕的雷声，暴雨打在她身上将她浸得湿透;她就这样倒在坟上，如同一只濒死的小兽。图伦拔发现了她;听到传闻有半兽人接近，他带了一些人来到泰格林河渡口，打算进行袭击。在闪电中他瞥见芬朵莅丝的坟上似乎趴着一个死去的女子，他的心再次受到重击。那些林中人扶起她，发现她还活着，图伦拔脱下外套裹住她，一行人将她抱到附近的猎人小屋，烧柴给她取暖，并且给她食物。当她睁开眼睛一望见图伦拔，她内心立刻舒坦开怀，感觉似乎终于找到了她在黑暗中不停找寻的事物;她紧抓住他，怎么都不肯放手。可是当他询问她名字与家人，以及她怎么会落入这样不幸的灾难时，她变得像个苦恼的孩子，看到有重要的东西损坏了却不明白为何会如此，因此忍不住哭起来。图伦拔见状只好说：“别担心。故事以后慢慢再说吧。现在我先帮你取个名字，叫你奈妮尔，“泪水姑娘”。”她听到这名字后摇摇头，不过却开口说：奈妮尔。这是她在脱离黑暗后所说的第一句话;从此之后那些林中人就以此称呼她。
第二天，他们将她带回布兰迪尔围栏;不过当他们走到凯勃伯斯溪奔腾坠入泰格林河处的丁罗斯特瀑布——“多雨的阶梯”时，她莫名地大起战栗，因此那地随后又被称为吉瑞斯瀑布，“战栗的流水”。在快要走到林中人位在欧贝尔山上的家时，她开始发起高烧。她卧病了很长一段时间，贝西尔的妇女轮流照顾她，她们像教婴孩一般敦她说话。当秋天来临时，靠着布兰迪尔的医术，她的病终于好了，而且她也会说话了;可是她依旧不记得图伦拔在伊列丝墓冢上发现她之前的事情。但是布兰迪尔爱上了她，而她的心却已经给了图伦拔。
在那段日子里，林中人没有受到半兽人的侵扰，图伦拔也没有出去作战，贝西尔森林过了一段平静的日子。图伦拔逐渐爱上了奈妮尔，最后向她求了婚。不过奈妮尔没有马上答应。因为布兰迪尔一直有不幸的预感，虽然他不知道那是什么，却再三劝阻奈妮尔不可答应，原因纯粹是为了她好，而不是自己硬要从中作梗，破坏两人的奸事。他同时也向奈妮尔揭露了图伦拔真正的身分，他是胡林的儿子图林;虽然奈妮尔不认得那名字，却有一道阴影重重压到心上。纳国斯隆德遭劫至今已过了三年，图伦拔再次向奈妮尔求婚，发誓他这次一定要娶到她，否则他将再次回到山野中去作战。奈妮尔快乐地答应了，两人在仲夏时成婚，贝西尔森林中的人举办了盛大的宴席来庆祝。那年年尾，格劳龙派出大批它管辖的半兽人前来攻击贝西尔森林;但是图伦拔坐在家中没有出战，因为他答应奈妮尔，除非他们的家遭到攻击，否则他不会出去打仗。可是林中人的情况愈来愈糟，于是多拉思前来谴责图林，他怎能放手下管这些接纳他作自己人的百姓。因此图林决定出战，并且再度拿出了他封藏的黑剑。他召聚了大批的林中百姓，一举将半兽人全部逐出了森林。格劳龙因此得知了黑剑在贝西尔的消息，它细细思量所听到的事，开始筹画新的毒计。
隔年春天，奈妮尔怀孕了，整个人变得病奄奄的，时常感到悲伤。与此同时，布兰迪尔围栏首次传来了格劳龙离开纳国斯隆德的消息。图伦拔派出斥候到远方侦察，他现在只按照自己的意思做事，不太注意贝西尔那边的状况了。
夏天将至时，格劳龙来到了贝西尔的边界上，盘踞在靠近泰格林河西岸;森林中人都十分恐慌，因为情况很清楚，这只大虫不只是路过此地要返回安格班，而是打算攻击他们，好好报复一下。因此他们请图伦拔前来会商;他明白地告诉他们，如果他们集合全体的力量向它进攻，结果将是徒劳一场，只有靠诡计和好运，他们才可能打败它。他提议由他先出马去边界对付恶龙，其他的人都留守在布兰迪尔围栏中，准备好随时应战。因为如果他失败，恶龙得胜后的第一个动作一定是前来攻击他们的家园，将他们全数毁灭，他们不可能挡得住它的。但是如果他们分散逃跑，那么可能有很多人可以逃过一劫，因为格劳龙不会住在贝西尔，它会很快就返回纳国靳隆德的。
然后，图伦拔问有没有人愿意跟他一同去冒险，多拉思应声而起，但除他之外再无他人了。于是多拉思开口责备这群百姓，同时讥刺布兰迪尔，说他已经不再扮演哈丽丝家族继承者的角色了;布兰迪尔在自己百姓面前丧尽了颜面，内心不免暗暗记恨。但是布兰迪尔的亲族杭索尔起身愿意代他前去。于是图伦拔回家向奈妮尔道别，对此她内心充满了恐惧与不祥的预感，他们分手的情景令人见了鼻酸;但是图伦拔还是随着两名同伴一起出发往吉瑞斯瀑布去了。
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