就这样，努曼诺尔的流亡者在雅诺和刚铎建立了王国;但是没有多久，他们就发现大敌索伦也回来了。如前所述，他悄悄回到了他古老的王国魔多，躲在紧邻着刚铎东边的都阿斯山脉，“阴影山脉”的另一边。在戈埚洛斯谷中建有他巨大坚固的要塞巴拉多，“邪黑塔”;那地还有一座精灵称之为欧洛都因的火山。正是因为有这火山，索伦才会在多年前定居该地，他利用地心喷出的火焰修炼他的妖术与锻造;他在魔多的心脏地带铸成了统御魔戒。现在他蛰伏在那黑暗里，直到他修练出一个新的形体;他的新貌极其恐怖，当他随着努曼诺尔岛被掷入深渊时，他那俊美的形体已经一去不返，永远毁灭了。他重新戴上大魔戒，以可怕的力量装束自己;从此，连精灵与人类的勇者都无法抵挡索伦那恶毒的巨眼。
如今，索伦准备好要向艾尔达以及西方来的人类开战了，沉寂的火山再度苏醒。人们看到欧洛都因开始活跃冒出浓烟，明白索伦已经回来了;于是努曼诺尔人将那座火山取名为安马斯山，“末日山”。索伦从东边及南边召聚了大批强而有力的人来为他效力，其中有不少是拥有高贵血统的努曼诺尔人。当索伦逗留在努曼诺尔的日子里，几乎所有岛民的心都转向了黑暗。在那段时期东航前来在中土大陆沿海筑堡定居的人，都早巳听从他的意志，至今依旧愉快地服侍着他。但是由于吉尔加拉德的威势，这些大有力量又邪恶的背叛贵族们，大多远远避居在南方;其中赫鲁莫与富努尔两位贵族在哈拉德人中掌握了大权，人数庞大性情残酷的哈拉德人居住在安都因河口对岸，魔多以南的大片荒野上。
当索伦看见时机成熟，就发动大军攻击新的刚铎王国，攻下了米那斯伊希尔，烧掉了埃西铎种在城中的白树。埃西铎带着白树的果实与妻儿乘船自安都因河逃离，他们顺着安都因河出海，往上航行找寻伊兰迪尔。与此同时，安那瑞安守住了奥斯吉力亚斯对抗敌人，随后把他们赶回山里去;但是索伦重整实力，预备再次进攻，安那瑞安知道这次若无援军，王国必会灭亡。
在北边，伊兰迪尔和吉尔加拉德会面共商对策，他们看出索伦太强大，若他们不联合对抗，将会被他一一击破。因此他们组成了史称“最后联盟”的联合大军，在往东朝中土大陆迈进时召聚了大批的精灵与人类;他们曾在伊姆拉崔暂停整军。据说，聚集在伊姆拉崔的大军，其壮丽恢弘的军容，在中土大陆上已成绝响，自维拉点召大军讨伐安戈洛坠姆之后，再未见过这样的阵容。
他们自伊姆拉崔兵分多路越过了迷雾山脉，沿着安都因大河往前迈进，最后抵达了索伦黑暗之地大门前的达哥拉，“战争平原”。那日，除了精灵全部都跟从吉尔加拉德之外，全地凡有气息的生物，包括鸟兽在内，都各选其主，互相对峙。少数参战的矮人也是两方阵营都有，不过住在摩瑞亚的都灵的后裔都加入了反索伦的阵营。
吉尔加拉德和伊兰迪尔的大军旗开得胜，精灵的力量在那些年日里依旧强大，努曼诺尔人又高又壮，发怒时十分可怕。吉尔加拉德的神矛伊洛斯无人能挡，伊兰迪尔手中闪烁着日月光华的圣剑纳希尔更令半兽人与其他人类丧胆。
于是吉尔加拉德和伊兰迪尔领军攻入魔多，包围了索伦的要塞;他们一共围城七年之久，敌人源源不绝的火焰与箭矢令他们在围城期间伤亡惨重，索伦不时派出部队突围袭击。伊兰迪尔的儿子安那瑞安以及其他许多人都阵亡在戈埚洛斯山谷中。到最后，因为围困极紧，索伦终于被逼亲自出马;他跟吉尔加拉德及伊兰迪尔缠斗，终至二人双双被杀，伊兰迪尔的圣剑也在主人倒下时断成数截。但是索伦也被推翻了，埃西铎抓住纳希尔的断剑砍下了索伦的手，将统御魔戒据为已有。失去戒指的索伦被击败了，他抛弃了肉身，逃脱的灵体销声匿迹躲藏在荒凉之地;千年过去，他始终凝不成人形。
世界的第三纪元由此开始，远古时期与黑暗年代都过去了;那段日子充满了希望与欢笑，艾尔达的白树在人皇的王宫前盛开了许多年，埃西铎在离开刚铎前将白树的果实种在米那斯雅诺，纪念他弟弟。索伦的败军虽然被驱散，却未被完全消灭;他们当中虽有许多人弃暗投明，为伊兰迪尔的子孙效力，但有更大部分的人还在心中怀念索伦，继续痛恨西方人类所建的王国。邪黑塔被夷为平地，但它的地基仍在，也末被遗忘。事实上，努曼诺尔人在魔多设立了警戒岗哨，但无人敢在那地居住，因为对索伦的恐怖记忆还在，而火山离巴拉多塔也不远，况且戈埚洛斯山谷中遍满尸骨灰烬。有许多精灵、努曼诺尔人，以及许多同盟的战友，都战死在平原与围城中;伊兰迪尔与精灵的最高君王吉尔加拉德也都不在了。世间再也不见那样的大军聚集，精灵与人类的联盟已成绝响;自伊兰迪尔之后，这两支种族日渐疏远。
年深日久，时移事往，统御魔戒被遗忘了，就连当时的智者也不复记忆;但是它还没被销毁。当时埃西铎不肯将戒指交给一旁的爱隆和瑟丹，他们苦苦劝他将戒指丢人近在眼前的欧洛都因，它是在那里铸成的，也只能在那里被销毁，如此索伦的力量就会自此永远丧失，变成一个只能在荒野中飘荡的怨毒幽灵。
但是埃西铎拒绝了他们的建议，说：“我要将它当作索伦对我父亲与弟弟之死的赔偿。难道不是我砍下了戒指，将敌人送终吗?”他将戒指拿在手中把玩，愈看它愈美丽，也就愈舍不得毁掉它。因此，他带着戒指先回到了米那斯雅诺，种下白树纪念他弟弟安那瑞安。随后他将南方王国托付给安那瑞安的儿子米涅迪尔，给侄儿一些建议，然后就带着戒指离开，决定将它当作传家宝;他沿着当初伊兰迪尔领军南下的路线北上。他放弃了南方王国，决定远离黑暗之地的阴影，前往统治他父亲遗留在伊利雅德的王国。
不料，埃西铎一行人遭到一大群埋伏在迷雾山脉的半兽人的袭击;半兽人在他疏于警戒时突击他在大河与巨绿森林之间暂歇的营地，那里靠近洛格·宁格洛隆，也就是格拉顿平原，他大志得意满，以为所有的敌人都已经被除灭了，因此安营时末设警戒。几乎所有随从他的人都被杀了，其中包括他三个大儿子，伊兰都尔、亚瑞坦和齐尔扬;不过他在上战场前将妻子与幼子维兰迪尔留在了伊姆拉崔。魔戒故意让埃西铎逃过袭击，让他套上戒指消失在众人眼前;但是半兽人藉由气味与足迹追踪他，他被追到大河边下水潜逃。在大河中魔戒出卖了他，为自己的主人报了一箭之仇;它在埃西铎游泳渡河时滑脱他的手指，沉落到水底。岸上的半兽人看到正在奋力泅水的埃西铎，立刻万箭齐发将他射死。埃西铎的部属中只有三人侥幸逃脱，他们跋山涉水，多次迷途;三人中有一名是埃西铎的贴身扈从欧塔，他历尽艰辛将伊兰迪尔圣剑的碎片送到了伊姆拉崔。
就这样，纳希尔圣剑交到了埃西铎之于维兰迪尔的手中;然而剑身已经断成数截，剑上光芒已经熄灭，千年来它始终末被重铸。爱隆大人预言，除非失落的统御之戒复出，索伦再度归返，圣剑不会重铸;然而所有的精灵与努曼诺尔人都希望这事永远不会发生。
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