秋天，穆公亲自带兵攻打晋国，在河曲与晋交战。晋国骊姬制造了内乱，太子申生被骊姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。
后来晋献公去世。立骊姬的儿子奚齐，但是他的臣子里克杀死了奚齐。荀息立卓子，里克又杀死了卓子和荀息。夷吾派人请秦国帮他回晋国。穆公答应了，派百里傒率兵去护送夷吾。夷吾对秦国人说：“我如果真能登位，愿意割让晋国的河西八座城给秦国。”等到他回到晋国登上了君位，却派丕郑去向秦国道歉，违背了诺言，不肯给秦国河西八座城，并且杀了里克。丕郑听说此事，十分害怕，就跟秦穆公商议说：“晋国人不想要夷吾为君，实际上想立重耳为君。现在夷吾违背诺言而且杀了里克，都是吕甥、郤(xì，细)芮的主意。希望您用重利赶快把吕甥、郤芮叫到秦国来，如果吕、郤两人来了，那么再送重耳回国就方便了。”穆公答应了他，就派人跟丕郑一起回晋国去叫吕甥、郤芮。吕、郤等人怀疑丕郑有诈谋，就报告夷吾，杀死了丕郑。丕郑的儿子丕豹逃奔到秦国，劝穆公说：“晋国君主无道，百姓不亲附他，可以讨伐他了。”穆公说：“百姓如果不认为合适，不拥护晋君，他们为什么能杀掉他们的大臣呢?既然能杀死他们的大臣，这正是由于晋国上下还是协调的。”穆公不公开听从丕豹的计谋，但在暗中却重用他。
贤德的秦穆公。秦穆公为人还十分贤德，对老百姓十分爱护。穆公十二年，晋国旱灾，派人来秦国请求米粮。臣子丕豹不同意给，并劝说穆公趁着饥荒攻打晋国。穆公问公孙支，公孙支说：“哪个国家会不闹荒灾歉收啊，哪能不给!”问百里傒，百里傒说：“晋国国君夷吾得罪了你，可是他们的百姓有什么罪呢?”于是秦穆公就拨粮救济了晋国。长长的运粮队伍，从秦国都城一直晋国都城都接连相望。
秦穆公十四年，秦国饥荒，派人去晋国请求粮食支援。晋君不但加以拒绝，而且过了年还趁火打劫兴兵攻秦。
秦穆公十五年九月壬戌，秦穆公与晋惠公都亲自参战，二人合战于韩地(今山西省东部和河南省西北部)。穆公被晋军所包围，穆公受伤了，面临生命危险。这时住在歧山脚下的三百多乡民飞骑冲击晋军解秦军之围，不仅使穆公得以逃脱，反而还活捉了晋君夷吾。原来，早些年，秦穆公走失了几匹好马，被生活在歧山之下的三百多个乡人捉住吃了。官吏抓住这些人准备严惩。穆公说：“君子哪能因为几个牲畜去惩治人呢!我听说吃了好马肉的人不喝酒会伤身体。”于是穆公赐酒请他们大喝一顿，并赦免了他们。 所以才有这次岐下食马者三百人冒死救穆公，以报食马之恩。
穆公俘虏了晋君回到秦国后，向全国发布命令：“人人斋戒独宿，我将用晋君祭祀上帝。”周天子听说此事，说“晋君是我的同姓”，替晋君求情。夷吾的姐姐是秦穆公的夫人，她听到这件事，就穿上丧服，光着脚，说：“我不能挽救自己的兄弟，以致还得让君上下命令杀他，实在有辱于君上。”穆公说：“我俘获了晋君，以为是成就了一件大事，可是现在天子来求情，夫人也为此事而忧愁。”于是跟晋君订立盟约，答应让他回国，并给他换了上等的房舍住宿，送给他牛羊猪各七头，以诸侯之礼相待。十一月，送晋君夷吾回国;夷吾献出晋国河西的土地，派太子圉(yǔ，语)到秦国作人质。秦国把同宗的女儿嫁给子圉。这时候，秦国的地盘向东已经扩展到黄河。
十八年(前642)，齐桓公去世。二十年(前640)，秦国灭了梁、芮二国。二十二年(前638)，晋公子圉逃离秦国，回到晋国。二十三年(前637)，晋惠公去世，子圉即位为君，为晋怀公。秦君对圉的逃离十分恼恨，就从楚国迎来晋公子重耳并送他回国。二月，重耳登位成为晋君，这就是晋文公。文公派人杀了子圉。
这年秋天，周襄王的弟弟带，借助狄人的军队攻打襄王，襄王出逃，住在郑国。二十五年(前635)，周襄王派人向晋国、秦国通告了发生祸难的情况。秦穆公率兵帮助晋文公护送周襄王回朝，杀死襄王的弟弟带。二十八年(前632)，晋文公在城濮打败楚军。三十年(前630)，穆公帮助晋文公包围了郑国。郑国派人对穆公说：“灭掉郑国，其结果是使晋国实力增强，这对晋国是有利的，而对秦国却无利。晋国强大了，就会成为秦国的忧患。”穆公于是撤军，返回秦国。晋国也只好撤军。三十二年(前628)冬，晋文公去世。
知错能改的秦穆公。郑国有个人向秦国出卖郑国，要秦来偷袭郑国。穆公去问蹇叔、百里傒，两个人认为，攻打郑国要经过数国地界，到千里之外去袭击别人，是不能占到便宜的。而且既然有人出卖郑国，那么秦国的人也有可能把秦国的实情告诉郑国，所以他们不同意去袭击郑国。但是穆公仍然决定出兵，并派百里傒的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术和白乙丙率兵。军队出发的那天，百里傒、蹇叔二人对着军队大哭，并对他们的儿子说：“你们的部队如果失败，一定是在殽山的险要处。”三十三年(前627)春天，秦国军队向东進发，穿过晋国，从周朝都城北门经过。周朝的王孙满看见了秦国的军队以后说：“秦军不懂礼仪，不打败仗还等什么!”军队开進到滑邑，郑国商人弦高带着十二头牛准备去周朝都城出卖，碰见了秦军，他害怕被秦军杀掉或俘虏，就献上他的牛，说：“听说贵国要去讨伐郑国，郑君已认真做了防守和抵御的准备，还派我带了十二头牛来慰劳贵国士兵。”秦国的三位将军一起商量说：“ 我们要去袭击郑国，郑国现在已经知道了，去也袭击不成了。”于是灭掉滑邑。滑邑是晋国的边境城邑。
这时候，晋文公死了还没有安葬。太子襄公愤怒的说：“秦国欺侮我刚刚丧父，趁我办丧事的时候攻破我国的滑邑。”于是把丧服染成黑色，以方便行军作战，发兵在殽山阻截秦军。晋军发起攻击，把秦军打得大败，没有一个人能够逃脱。晋军俘获了秦军三位将军返回都城。晋文公的夫人是秦穆公的女儿，他替秦国三位被俘的将军求情说：“穆公对这三个人恨之入骨，希望您放他们回国，好让我国国君能亲自痛痛快快的煮掉他们。”晋君答应了，放秦军三位将军归国。三位将军回国后，穆公穿着白色丧服到郊外迎接他们，向三人哭着说：“寡人因为没有听从百里傒、蹇叔的话，以致让你们三位受了屈辱，你们三位有什么罪呢?你们要拿出全部心力洗雪这个耻辱，不要松懈。” 于是恢复了三个人原来的官职俸禄，更加厚待他们。
三十四年(前626)，楚国太子商臣杀了他的父亲楚成王，接替了王位。秦穆公这时候再次派孟明视等率兵攻打晋国，在彭衙交战。秦军作战不利，撤军返回。
三十六年(前624)，穆公更加厚待孟明等人，派他们率兵進攻晋国，渡过黄河就焚毁了船只，以示决死战斗，结果把晋国打得大败，夺取了王官和鄗(jiāo，郊)地，为殽山战役报了仇。晋国军队都据城防守，不敢出战。于是穆公就从茅津渡过黄河，为殽山战役牺牲的将士筑坟，给他们发丧，痛哭三天。向秦军发誓说： “喂，将士们!你们听着，不要吵嚷，我向你们发誓。我要告诉你们，古人办事虚心听取老年人的意见，所以不会有什么过错。”穆公反复思考自己不采纳蹇叔、百里傒的计谋而造成的过失，因此发出这样的誓言，让后代记住自己的过失。君子们听说这件事，都为之落泪，说：“啊!秦穆公待人真周到，终于得到了孟明等人胜利的喜庆。”
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