王子住在一个很大的宫殿里，宫殿里有许多大理石台阶。她坐在大理石台阶上瞧着宫殿里的王子，不过王子可看不见她。她回想起当巨浪打碎船只，海浪把王子冲得半死的时候，她是怎么不顾一切地救了王子的命，可是王子一点也不知道这事儿，恐怕王子连做梦也想不到她吧!
小人鱼开始热爱人类，她更加想念王子，她希望自己也能够生活在人们中间。于是她冒着危险，偷偷跑到海的拐弯处，找海里的巫婆想办法。巫婆说：“你是海里最美丽的孩子，但也是一个最傻的孩子。我有办法让你变成人，不过，你吃药以后，你的鱼尾会分成两半，变成人的两条腿，这就像尖刀一样刺进你的身体。你走路的姿势很优美，但你每走一步，就像走在尖刀刃上，就像你的血在向外流。你能忍受这种痛苦吗?
她用颤抖的声音说：“我能够忍受。”巫婆说：“那我可以帮助你，但你变成了人，就再也变不成人鱼了，不能回到海里。最可怕的是，如果那个王子不是真心真意爱你，并且不和你结婚的话，那么在王子和别人结婚的头一天早晨，你的心就会碎裂，你马上就变成水上的泡沫了。”
小人鱼回答说：“我不怕!”不过她的脸色已经被吓得惨白，全身发抖。
讨厌的巫婆又提出一个狠毒的条件。她说：“你只有把声音给我，我才会帮助你。”
可怜的小人鱼说：“你拿走了我的声音，我就不能说话了，那我还剩下什么东西呢?”
巫婆说：“你还有美丽动人的眼睛，轻快的步伐，娇美的身材呀，这些东西都很容易迷住那个王子的。如果你害怕了，没有勇气的话，你就赶快回去吧!”
她马上说：“不!就这样办吧!”于是巫婆拿出一把剪刀，“喀嚓”一下，把她的舌头割掉了。
小人鱼现在成了一个哑巴。她带着巫婆给她制好的药很快走过海中的森林、沼泽和激转的漩涡。她已经是一个哑巴，而且要永远地离开她的亲人们，她非常非常难过，她轻轻来到花园，从姐姐们的花坛上摘下一朵花，对着王宫在心里说了一千遍再见，然后就浮出了海面。
当她看到王子宫殿的时候，她坚定地走上那大理石台阶，她取出药，一口气喝下去，立刻感觉就像有一把尖刀砍开了她的身体，她疼得大叫一声，倒在地上昏过去了。太阳照在海上的时候，她才慢慢苏醒过来。她感到浑身剧烈疼痛。这时，有一位年轻英俊的王子站在她面前。他正是小人鱼那天在风暴中救下的王子。她睁开眼睛看到王子正在瞧她，她感到有点不好意思，便低下了头。这时她发现自己光洁的鱼尾已经变成了两条白嫩的人腿，就像一位少女优美的双腿。王子问她是谁，为什么躺在这儿，她的家住在哪儿，她只用一双深蓝深蓝的大眼睛望着王子。
王子挽着她的手领她到宫殿里去。
她穿着王子专门为她制作的衣服，这是用丝绸和细纱做的非常贵重的衣服。她是王宫里最美丽的姑娘，不过她是一个哑巴。她既不能唱歌，也不能讲话，所以王子把她称作“哑巴孤儿”。每当王宫里响起动人的音乐，她就在地板上轻快地跳起舞来。谁也没她跳得好。她不停地跳着，只要王子对着她微笑，她就忘了脚尖的痛苦。因为，王子说他愿意永远和她在一起。
王子像爱一个好孩子那样爱她，但是王子从来没有娶她做妻子的想法。
王子很快就要结婚了，他娶的是一位邻国的公主。王子带着小人鱼乘船一起来到公主的国家。当王子看见公主的时候，他兴奋地大叫着：“天啊，你正是我心中想念的那个女子，那天就是你在海岸上救了我的命，我真是太幸福啦!”
王子对小人鱼说：“你应该为我的幸福高兴吧!因为你是所有人中最喜欢我的人!”
她轻轻吻了吻王子发烫的手，她觉得自己的心正在碎裂。她已经看到了自己的命运，那就是在王子和这个公主结婚时的头一天早晨，她将变成海面上的泡沫。
王子和公主接受了大家的结婚祝贺，一起来到船上。他们准备在这儿度过新婚夜晚。小人鱼靠在船舷边，望着在甲板上跳舞的水手们，想起了她第一次浮到海面上的情景，她又想起王子怎样紧紧躺在她的怀里。
今晚，是她看到王子的最后一晚，为了得到一个不死的灵魂，为了王子，她离开了特别疼爱她的奶奶，离开了知心的姐姐们，离开了尊敬的父亲，离开了幸福的海底生活，而且交出了美丽的声音。她每天都要忍受尖刀割在脚上的痛苦跳舞，希望王子明白她的心，可是王子却一点儿也不知道。明天，她将成为一个没有灵魂的泡沫，这时她看到她的姐姐们从波涛里走出来，她们的脸色很苍白，就和她一样。
姐姐们告诉她，为了不让她死去，她们找到巫婆，巫婆剪掉了她们的头发，给她们一把刀子。巫婆说：“只要她把这刀子插进王子的心里，让王子的血流到她的脚上，她就会重新变成小人鱼。”
姐姐们说：“快动手吧!刺死那个王子!太阳就要出来了，那时你注定要死了!”
姐姐们忽然发出一种奇怪的叹息声就沉回海底里去了。
她掀开船舱的帐篷，看到公主躺在王子的怀里睡着了。她看了一眼熟睡的王子，她再一次把模糊的目光投向王子，然后从船上跳进大海，变成海里的泡沫。
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