接着，楞那潭的水面上出现了一条巨大的恶龙，只见它红红的大嘴像山洞，尖尖的巨牙像山峰。那恶龙咆哮着：“天不能灭我，地不敢得罪我，你们几个凡人就想和我作对!快滚回去吧，再有敢凿山的，我就把他吃掉。”
恶龙说完回水潭去了，百灵拿起铁锤又要上山，大家忙拉住他说：“不要白白去送命，我们再想想别的办法吧!”于是大家垂头丧气地回村去了。
回到家里，百灵吃不下饭，睡不着觉，心如火焚。他看看萧条冷落、死气沉沉的家乡，看看乡亲们愁眉苦脸的模样，他再也坐不住了，想了想又跑上山去找那位老人。老人说：“要除害的办法是有的，但要不怕难，不避死。”
老人说：“从这里往西方走去，走到天和地相连的地方，那里有一把开天剑，它是当年陆驮公公升天而留下来的。你把剑取回来，然后用人血淬火，就能劈倒岜松山。只要是不畏难，有决心，你就一定会成功的。”说完，老人就不见了。
百灵要去西方取开天剑的消息像春风一样吹暖了人们的心，大家都觉得有了希望。壮家的刀像星星一样多，最好的刀要数铁匠冯大爹打的了，冯大爹便选了三把最硬最锋利的腰刀送给百灵;壮乡的弓，像地上的野草那么多，做得最好的要算蒙二爹的弓了，蒙二爹连夜选了三根最硬的青冈木，做了三张最硬的弓，选了三筒三尺三长的利箭，一起送给百灵。于是，带着乡亲们的期望，百灵上路了。
水头高千尺，流水才有力量;有了爱情和仇恨，百灵浑身都是劲。白天他爬山涉水，晚上他不停脚步，认准复仇的路，向前走啊，走啊。
遇到树林蔽日，荆丛挡道，他挥刀去砍;遇到豺狼虎豹拦路，他搭箭去射。别人一天爬九座山已是好汉，百灵却一天爬三十三座山;别人一天能渡九道水已是英雄，百灵却渡三十三道河。不知走了多少个白天和黑夜，衣服烂了，他摘一把香茅草，做件蓑衣围在身上;两腿给荆棘划得血淋淋的，他采一些稔子叶，嚼碎了捂住伤口又继续走。
不知道闯过了多少艰难险阻，也不知杀死了多少拦路的毒蛇虎豹。这一天天刚刚黑，百灵来到一条大河边。这时，他身上只剩下一把刀，一张弓，两支箭了。他抬头一看，心里有些沉不住气了：大河上波涛汹涌，吼声雷动，飞溅的浪花使对岸一片白茫茫，灰蒙蒙的。他想试试这河到底有多宽，取出一支箭，箭头上拴上一团火球，尽力向对岸射去。壮家小伙千千万，没有一个射箭有百灵远，百灵射的箭可以飞过三十三座山。可这一回，闪亮的火团飞啊飞啊，终于熄灭了箭射不到对岸!百灵呆住了，好久才慢慢地拖着沉重的步子上山伐木。
天亮的时候，他做好了一张大木排，刚推下水，眨眼之间就给暴怒的巨浪吞没了。撞散了，百灵顿时被吓得好半天不敢出声。这时，他才看清楚这汹涌的急浪中根本无法行船，而对面天连着水，水连着天，根本看不到尽头。
怎样才能渡过河去?百灵正在焦急中，忽然听到头上响起了一阵惊叫声。他抬头一看，离他不远的一棵大红棉树上，盘着一条巨大的黑蟒蛇，蟒蛇正张开大血口，慢慢地向树上的一窝小鸟爬过去，小鸟被吓得吱吱乱叫。百灵急忙取下弓，搭上最后一支箭，心里暗暗祷告：“老天有眼，这支箭能射中蛇眼。”他用尽全力一射，这箭不歪不斜，正中蟒蛇的右眼。黑蟒蛇疼得从树上摔了下来，在地上直打滚，百灵拔出刀猛扑上去，经过一场殊死的搏斗，黑蟒蛇被杀死了。
百灵浑身血迹，刚想靠在木棉树上歇一会，突然空中出现一朵黑云，一只巨大的母大鹏对着他凶猛地扑来。正在这紧急关头，树上的小鸟急忙叫：“妈妈，他是我们的救命恩人!”大鹏低头一看，树下躺着一条大死蟒蛇，便感动地对百灵说：“谢谢你救了我的孩子。勇敢的年轻人，我该怎样报答你呢?”
百灵笑了笑：“这点小事不值得感恩戴德。”大鹏好奇地问：“年轻人啊，这一带自古以来没人到过，你从哪里来，到哪里去?”
百灵把家乡的事和来意说了一遍，大鹏听了，爽快地表示愿意帮助他。
大鹏让百灵骑到它的背上，对他说：“年轻人啊，从这里到天边还要走九年。我飞得很快，你可别睁眼睛啊!”说完它振起翅膀，向长空飞去。
百灵骑在大鹏背上，闭上眼睛，只听见风声呼呼，浪涛阵阵。他想，这是飞过大海去了。一会儿又听见风涛如鼓，虎啸狼嗥，他想，这是飞过高山密林了。
不知道飞了多久，大鹏告诉他到了。百灵睁开眼睛一看，整个苍穹就像个慢慢收拢的大罩子，在天地的相接处，祥云缭绕，红光闪耀，百灵跑过去一看，一把巨大的宝剑正躺在那里。百灵激动得手都发抖了，他捧起宝剑，只见剑身上有一行大字：“竖则击破长空，挥则霹雳万里。”剑把上有三个金字：“开天剑。”
复仇有希望了，百灵止不住眼泪，继而放声大哭。这时大鹏急忙劝慰他，并催他快些回到家乡去。百灵想，如果乡亲们知道他拿到了开天剑，还不知该有多么高兴呢!
百灵乘在大鹏的背上，刚刚回到家乡，那位白发苍苍的老人正在路边等着他。老人对百灵说：“这开天剑虽有神奇的本领，但不知已经多少代没有用了，要用人血重新淬火才行。”
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