当时第五次反“围剿”已经打响，洵口遭遇战之后，黎川敌人36师来增援，把3军团和5军团的一部分部队拖住了，部队在堵击敌人从黎川向团村进犯时，牺牲了4师师长张锡龙和15师师长吴高群。红军总参谋长刘伯承和李德在战术上发生了争执。刘伯承建议把3军团东调，集中兵力寻找突破口，李德则认为应分兵多路各个击破。刘伯承对李德的战术颇有微词，博古又紧紧站在李德一边，支持李德的观点，刘伯承无奈，长叹一声，扬鞭打马而去。
事实证明，李德的战术是错误的，使红军在第五次反“围剿”中便初战不利，不仅牺牲了两个师长，还损失了几千人。
在徐名鸿来到瑞金后，毛泽东和朱德多次会见了徐名鸿和陪同陈公培，表示愿意与19路军在抗日反蒋上合作。
在毛泽东和朱德等人的努力下，于10月26日双方草签了《反日反蒋的初步协定》，其中包括双方的军队不再互犯，调转枪口，一致对外，相互通商。
19路军及福建省政府代表徐名鸿等人离开瑞金返回福州。
根据第一次会谈双方达成的协议，11月27日，苏维埃政府又派张云逸和中共福建省委代表方方到汀州谈判，双方签订了《闽西边界与交通条约》，更细致更详尽地就双方合作事宜进行了沟通。
这时19路军已宣布成立福建人民政府，公开与蒋介石决裂了。蒋介石一面派部队加紧构筑碉堡，暂把苏区的北面围起来，另一面调其主力向闽北前进，他要吃掉19路军，以解决背后的隐患。
19路军前线指挥部，蔡廷锴将军手握望远镜已向阵地了望好些时候了——前方几公里外，19路军的司徒飞旅已和蒋介石的一个整师又两个团的兵力厮杀两昼夜了。炮声、杀声仍持续不断。
蔡廷锴通过望远镜看到司徒飞旅的旗帜一直在主阵地上飘扬。蒋介石的部队几次冲上阵地，又被司徒飞旅打了下去。对司徒飞旅蔡廷锴心中是有数的，这是19路军的王牌部队，是19路军的象征，在不久前淞沪保卫战中，司徒飞旅硬是拖住了日军主力7天7夜，为淞沪保卫战的胜利立下了大功。此时，司徒飞旅又拖住了蒋介石一个师又两个团的兵力。
蔡廷锴此时手心出汗，握着望远镜的手在不停地发抖，他看见司徒飞旅差不多有一个连的兵力发动了一次反冲锋，100多人冲向了蒋军，在阵地前沿进行着肉搏，眼见着蒋军向后退去，这时，蒋军的炮火射了过来，一个连的兵力，连同没来得及撤走的蒋军，一起葬送在火海里。蔡廷锴知道，炮火过后，不会有几个人生还的，他不忍心再看了。他放下望远镜，不知什么时候，眼泪已模糊了他的视线，这位身经百战的将军，不记得什么时候流过眼泪。在淞沪保卫战中，场面一点也不比这时轻松，那时他心里涌动的是悲壮，有种强烈的民族情绪在每个士兵身上涌动，可现在却大不一样，是中国人在相互间残杀。
电话铃一连响了几声，他也没有去接，后来还是一个作战参谋伸手接了，电话是陈铭枢从福州总指挥部打来的。作战参谋手捧着电话送到了他的眼前，他稳了稳情绪接过电话，陈铭枢在电话中说：廷锴吗，你那里怎么样?语气中透露出焦急和不安。蔡廷锴哽着声音答：司徒飞旅快拼光了，红军主力怎么还不见动静?
陈铭枢语气中带着明显的不满：我们已派人催问过几次了，可就是不见他们的动静，光鼐在东线也是腹背受敌，不知他们要拖到什么时候。
蔡廷锴压低声音道：铭枢兄，我看咱们还要多留个心眼，这时候，只有我们自己才能救自己。
陈铭枢在电话那端也长叹了口气。
蔡廷锴听见了那声叹息，他又听见了飞机的呼啸声，几架轰炸机隆隆地从头顶飞过，向福州方向飞去。已经三天了，蒋介石一面命令部队围攻19路军的前沿阵地，一面派空军轰炸福州，让19路军内外交困。他冲陈铭枢大声地说：铭枢兄，这仗可不好打哟!
陈铭枢咬着牙说：廷锴，我们已经没有退路了，打也得打，不打也得打。说完便挂断了电话。
蔡廷锴拿着电话呆呆地发愣。
3军团军团长彭德怀打马扬鞭向瑞金急驰，他的身后跟着一名作战参谋和一名警卫员，三匹马已跑得通身是汗了，可彭德怀仍嫌马跑得慢。
19路军在福州一带与蒋军苦战，苏区的北线一时空了，蒋军在这里只留下几个师，把守着光泽、邵武、顺昌等地，每个师又相距20公里以上。彭德怀觉得此时是出兵的好机会，多次发电报请求李德，让部队出击。李德不是置之不理，就是指示要等待时机。
19路军眼看着就要招架不住蒋介石的围攻了，彭德怀眼看着机会在一点点地丧失，他再也等不下去了，他要面见李德，说服他下达出击的命令。彭德怀心里憋着一团火，他恨不能插翅飞到瑞金。
彭德怀一头闯进红军指挥部时，李德正面对着地图在沉思。彭德怀摘下帽子，摔在桌上，劈头就问：为什么还不出击?
李德看了眼彭德怀，没有说话，他挥手让警卫员给彭德怀倒了杯水。彭德怀看也没看那杯水，转头冲博古说：这样的机会难得呀，只要我们集中兵力出击，一次肯定吃他一个师。
博古看了眼李德，慢条斯理地说：让19路军和蒋介石咬去，他们那是内部矛盾，今天我们解救了19路军，也许明天他们会反过头来咬我们。
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