朱德手启 10月5日
信中提到的幼敏系陈济堂第1集团军总部少将参谋杨幼敏，宗盛系粤军独1师2旅参谋长。
1933年9月，蒋介石调集了百万大军，分东南西北四路“围剿"中央苏区。四路总指挥分别为北路顾祝同，西路何键，东路蒋鼎文，南路陈济堂。近一年来的第五次反"围剿"，北线打得异常惨烈，可南线却一直比较缓和。这与南线陈济堂所指挥的粤军，与蒋介石嫡系争名夺利，矛盾重重的关系是分不开的。粤9军历来与蒋介石同床异梦，陈济堂曾三次通电反蒋，在这次"围剿"中央苏区中，蒋介石为了把陈济堂绑在他的战车上，封了陈济堂一个南路军总司令的头衔，可清醒的陈济堂并没有买蒋介石的帐，他为了保存自己粤军的实力，在江西并不想替蒋介石卖命，他对蒋介石的奸险狡诈、反复无常已经吃透了。他知道蒋介石这次调他围剿军的三角关系，事关他能否独霸广东、永踞"南天王"的宝座。因此，陈济堂进剿红军行动缓慢，一直觊觎韶关，只完成碉堡封锁线，目的是防堵红军，同时也防堵蒋介石的中央军入粤。他为了保存实力，只抽调了10个团的兵力进入江西，与其说是服从蒋介石的命令，倒不如说是为自己切身利益着想。直到19路军福建兵变失败后，蒋介石遂即派其嫡系李玉堂等部，陈兵福建西南地区，以威慑广东。
与此同时，蒋介石在庐山召见陈济堂的代表杨德昭，给了陈济堂巨额军饷，催促陈济堂速进兵马。在蒋介石的威逼利诱下，陈济堂深知进攻红军不会有好结果，而抵抗蒋介石的命令也不会有好下场，于是他被逼无奈，只好和蒋介石耍起了阳奉阴违两面派的手法。他一面派部队进攻红军把守的筠门岭，一面又派人和红军拉关系，以试探虚实。
1934年4月，敌人攻占了中央苏区北方门户广昌，并不停地向苏区腹地推进，在这种情况下，陈济堂把守的南线不得不派出南路军的两个纵队，计6个师，1个航空兵大队，1个重炮团的兵力，向红军把守的寻乌、安远、重石、清溪、筠门岭等地区进攻。为了还粤军以颜色，粤赣军区红22师英勇抵抗，给陈济堂的部队带来了很大的伤亡。这一交手使陈济堂大为吃惊，他万没料到红军会有这样大的战斗力。但最后红军还是因敌众我寡，被迫放弃了筠门岭等地。通过这次交手，使陈济堂更加坚信赣南粤北红军的存在是隔断蒋介石中央军从江西进攻广东的最好屏障。他既害怕蒋介石入粤，又怕红军乘虚反击。在攻占了筠门岭之后，就采取了"外打内通"、"明打暗和"的策略。一面虚张声势，谎报向会昌进攻，摆出决战的架式，另一面又秘密地派出他的高级参谋杨幼敏，赴筠门岭向红军作不再互犯的姿态。蒋介石虽对陈济堂的伎俩有所察觉，但因疲于"围剿"红军，也对陈济堂无可奈何。
毛泽东虽然在第五次反"围剿"中受"左倾"冒险主义的排挤，离开了党和红军的领导岗位，但他仍然敏锐地意识到陈济堂与蒋介石的这一层关系可以利用。在1934年春，正值反"围剿"战事吃紧之际，他以中央政治局委员、苏维埃中央执行委员会主席等身份，多次从瑞金来到会昌，对粤赣情况进行调查研究，并指示：一定要吸取19路军兵变的失败教训，抓住敌人内部的矛盾搞好统战工作。毛泽东经过多次调查，回到瑞金后怀着喜悦的心情，写下了著名的诗篇《清平乐坊昌》，中就有那句脍炙人口的诗句风景这边独好"。毛泽东当时的远见卓识，为后来对南天王到了1934年9月，陈济堂又密派李君为代表，要求和红军进行谈判。军委主席朱德亲自致信陈济堂，信中说：华北大好河山已沦亡日本，东南半壁亦岌岌可危，中国人民凡有血气者，莫不以抗日救国为当务之急，德等深知为达此目的，应与国内诸武装部队作战之联合厖如能停止进攻苏区，给民众以民主权利及武装民众者，红军均愿与之订立反日协定。
协定共分五条：
一、双方停止作战行动，而以赣州沿江至信丰而龙南、安远、寻乌、武平为分界线，上到诸城市及其附廓十里之处统归贵方管辖，线外贵军，尚祈令其移师反蒋。
二、立即恢复双方贸易之自由。
三、贵军目前及将来所辖境内，实现出版言论、集会、结社之自由，释放反蒋及一切革命政治犯，切实武装民众。
四、即刻开始反蒋贼卖国及法西斯阴谋之政治活动，并切实作反日反蒋之各项军事准备。
五、请代购军火，并经筠门岭运输。
如蒙同意，尚希一面着手实行，一面派代表来瑞共同协商作战计划，日内德当派兵至筠门岭黄师长处就近商谈。
朱德的信很快得到了陈济堂的答复，朱德和周恩来研究商定，派何长工和潘汉年前去寻乌秘密商谈。
第二天，何长工和潘汉年经过准备，带上两名警卫便出发了。这次他们一行四人都换上了便装，何长工和潘汉年一律长衫礼帽，一副商人打扮。两个红军战士也一律随从装扮。四匹红马从容不迫地向"南天王"管区寻乌驰去。
何长工和潘汉年打马走在前面。潘汉年侧身冲何长工小声道：长工兄，看出来没有，我敢肯定，咱们这次去寻乌密谈将和大部队的行动有直接关系。
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