他读了弗吉尼亚·沃尔芙的小说《奥兰多》。温柔多情的外交官奥兰多睡了一觉，醒来时发现自己变成了一个女人。他(她)一开始不适应，后来逐渐领略到作为女人的幸福，并为自己能成为一个女人而感到骄傲。她坐在船上，想象着自己身穿丝织长裙掉进水里，被水手救起来的快乐，她温顺地接受了有衬架的女裙，裙子沉重、单调，妨碍了她的行动，但她从这种约束和妨碍中获得了快感。她坚持女人要驯服、贞洁、洒香水，屈服和抵抗会使女人进入一种消魂状态。所有这些描写，激起了他内心的快感，使他产生了性兴奋。
他觉得女人应该戴耳环、手镯，穿高跟鞋和限制行动的裙子。只有通过这种限制，女人才能体会到自己是女人，并从这种限制中享受到一种隐秘的乐趣。他认为过去女人之所以喜欢裹小脚，固然有迎合男人喜好的目的，但从女人的角度来看，她们能从裹脚的痛苦中获得一种隐密的快感。如果没有这种快感的支撑，女人裹小脚恐怕不会如此风行。当他把自己想象成女人，他就能充分地领略到这种快感，这是他作为男人所无法享受到的乐趣。
他想像着有一天他一觉醒来，发现自己已经是个女人，或者他被一个科学家注入到一个女人的身体里，如果真的是那样，他就理直气壮地穿上裙子和高跟鞋，戴上胸罩、耳环和手镯，那将是怎样的一种幸福啊。他有时甚至想要做变性手术，如果有钱的话。
他的父母见他整天闷在家里，反而担心起来，他们怕他这样下去会憋出什么毛病来，就催着他出去走走。晚上，他走在街上，路边人家窗帘后面的灯光勾起了他的想象：在他所不知道的空间和时间里，有着无数的隐秘。那种偷窥的欲望又在他心中涌动起来，他抵御不住这种诱惑，在既紧张又兴奋，既恐惧又刺激的复杂的心态下，他又开始扒上人家的窗户，特别是家中有年轻女人的窗户，他很想知道她们在隐私状态下的生活。在偷窥的时候，他看见窗户里有性感的女人内衣或胸罩，就用棍子把它们挑出来。当他这样做的时候，他脸色煞白，全身颤抖，心里却涌动着一种强烈的快感。有时他还把人家晒在外面的女人衣服收走。他把这些衣服带回家，关上门，自己换上，他浑身滚烫，下身迅速地膨胀起来……
他收藏了许多女人的内衣，每种衣服上都曾散发着不同女人的气味，他把衣服穿在身上，闭上眼闻着嗅着，想象着衣服主人的长相和性格，想象着她们在别人所不知的那一面的生活。衣服上的气味慢慢地消散了，他的激情也随之平淡下来。他把它们脱下来，洗干净，锁在箱子里，再换上别的刚收来的女人的衣服。他把女人的内衣穿地在里面，走在街上，总觉得人们的目光能够穿透他的外衣，发现他的秘密，他从每个看见他的人的脸上都能发现一种诡谲的神色。他想，假如他被汽车撞伤了，他是不是该拒绝去医院呢?因为一到医院，他的秘密就暴露在光天化日之下。他时刻提防着，生怕有人会撩开他的衣服。这种担惊受怕，不断地为他提供新鲜的刺激。
他一方面享受着这种刺激带给他的快感，一方面又觉得这样做不应该。他觉得自己精神上一定出了什么问题，就找来一些心理和精神分析方面的书来看。太专业的书他看不下去，粗浅的解释他又觉得没说清楚，而且许多问题解释得牵强附会，甚至生搬硬套一些术语，根本不能让他信服。他从一本书上看到，像他这种情况，是因为他对女性身体的好奇而引起的探索，只要对女性身体熟悉了，了解了，就自然会中止这种好奇和探索，这种心理上的毛病也就因此不治而愈。
于是，他到有全套服务的澡堂子里洗了一把澡，要了一个包厢。他试图通过小姐来探索女人的奥秘。小姐进来问他用不用套子，他一时没反应过来，问小姐什么套子?小姐笑着从口袋里掏出一个避孕套递给他。小姐匆匆忙忙脱了衣服往床上一躺，他慌了手脚，不知如何是好。小姐让他上，他根据从碟片中看来的镜头，试图把他那软塌塌的家伙塞进小姐的洞里去。小姐说不行，翻身起来，把他的家伙含在嘴里吮吸起来，他的家伙慢慢地变得坚挺。小姐重又躺下，让他再上，他羞怯地趴在小姐身上运动起来。他觉得这种运动没有丝毫的快感，一点也享受不到他在独自幻想中的那种乐趣。小姐见他心不在焉，就让他想想他平时最喜欢的女人，还让他闭上眼睛，把她当成他最喜欢的那个女人。他从来没有单独地喜欢过哪个女人，他喜欢的是她们的动作，她们的神韵，她们的衣着打扮，还有她们见不得人的隐私。他在她们身上找寻和体验自己，从来没有想到过要和她们性交。他只有穿上女人的衣服，在幻想中把自己当作那个女人，才会有那种快感。小姐见他又不行了，把他从身上掀下去，说他是个窝囊废，根本没必要花这个冤枉钱。说着，又不顾他的尴尬，摔上门就走了。
这次不成功的尝试，使他彻底放弃了矫治自己的希望。他完全沉湎在这种病态的情感中，任由欲望把他带走，他不想再挣扎了。他用自行车内胎做了两个可以充气的乳房，买了一个长发披肩的假发。每次从家里出来，就把这些东西和一些女人的衣服放在包里，找个僻静的地方换上，他把两个假乳房戴在胸罩里面，披上假发，换上女人的裙子和高跟鞋，抹上口红，洒上香水。从外表上看，他成了一个十足的女人。他穿着这身行头，心里既激动又害怕，一看见熟人，他顿时脸上通红，心咚咚直跳，他低着头，慌慌张张地从熟人身边穿过，可熟人并没有看出化了装了他。他慢慢地镇定下来，试着走进女人的圈子，他观察女人，模仿她们的举动，跟她们交往，他很怕别人识破他是个假女人，可越是这样他越觉得刺激。他甚至跑到女厕所去看女人大小便。他就这样一发不可收拾，最后他发现女澡堂子是观察女人的最好地方，而且又是锻炼胆量，获得快感的最佳场所，就经常跑进女澡堂子装作等人。他跑的次数多了，又不洗澡，就引起了别人的注意。卖票的女人怀疑他是小偷，就盯着问他，他一慌，起身想走，被卖票的女人揪住了，两个人在拉拉扯扯之中暴露了他的身份。于是，他被人扭送到派出所。
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