天亮后，迦叶师徒赶到石室，却见到佛陀安然坐在石室里，大出意外，于是问道：“你这位年青和尚，昨夜在石室里，那龙火猛烈，没有被它烧伤吧？你昨天借这石室住，我之所以不想给你，也就是为了这个缘故。”佛陀回答说：“我的心里非常清净，是不会被身外的灾难所侵害的。那条毒龙，现在就在这个铁钵中。”于是，佛陀举着这个铁钵，让迦叶他们来察看。迦叶师徒见到这个年青和尚，在火里也不被烧着，而且又降服了恶龙，将它放置铁钵中，都啧啧赞叹，以为从来没有见过这么希奇的事。虽然迦叶对佛陀的本事相当佩服，但他并不认为这是最要紧的。他对弟子们说：“这位年青和尚，神通虽然十分之大，但终究比不上我的道真实。”
佛陀对迦叶说：“我现在正想停住在你们这里一段时间，不知能行么？”迦叶当即爽快地答应了。第二天夜里，佛陀坐在一棵树下，四大天王夜间来到佛打坐的地方，来听佛陀说法。天王们身上发出的巨大光亮，照得大地一片光明，有如日月一般。迦叶夜里起来，他远远地看到天上放出的巨大光亮正好落在佛陀的身边，于是对弟子说道：“这位年青和尚，也是一个拜火教徒。”天亮后，他们来到佛陀打坐之所，问佛陀是不是昨夜在行拜火的仪式，佛陀回答说：“没有。有四大天王下来听法，那是他们发出的光。”当时，迦叶对弟子们说道：“这位年青和尚，虽然有极大的神通功德，但还是不如我的道真实。”第三夜释提桓因、第四夜大梵天王下来听法，都放出大光明；迦叶被佛陀的巨大神通和高妙功德所打动，但仍认为佛陀不如他的道真实。后来，迦叶带领五百弟子进行拜火的仪式，早晨准备点火时，却怎么也点不着火，迦叶想，“这准是那位年青和尚做了什么手脚。”因此，他带领弟子们赶到佛的住处，对佛陀说：“我们进行拜火的仪式，早晨起来准备点燃火把，但火点不着，不知什么缘故。”佛当即回答说：“你可以回去了，火自己会烧起来的。”迦叶和徒弟回去之后，就看见火已经燃烧起来了。迦叶虽然对佛陀的神功非常佩服，但还是认为佛陀的功夫虽然神妙无比，总是不如他的道真实。后来，拜火仪式结束了，要灭掉火，却再也无法将火扑灭。他们认为这也是佛的手段所致，见了佛，回去之后，火自然就熄灭了。佛陀为了降伏迦叶的心，又使用了许多法术手段，如迦叶的弟子早晨起来砍柴，斧子举不起来；斧头举起来了，又落不下去。但种种手段，都没有使迦叶真正信服。
后来佛用上了更加匪夷所思的手段，如取几千万里外的时鲜果实以及难得的粳米饭于俄顷之间，以大神通令释提桓因指地成池，他山取石，然而都并未能让迦叶口服心服。但佛陀有如此神功，这一点也让迦叶十分忌惮，因为迦叶是摩揭陀国威信最高的国师，他的道德和才能受到国王的尊重和人民的爱戴，然而现在出了这一个年青和尚，道术明显比迦叶胜了一筹，如果国王和人民知道了他的神通功力，那么他们就都会从迦叶身边走开，转而倾信这位年青和尚了。迦叶心里念虑道：“明天，摩揭陀国国王以及臣民、婆罗门、长者、居士等都应当到我这里来开七天的会，倘若那位年青和尚在这里，我就会大感不便。但愿这位年青和尚在这七天之内不要到我这里来。”佛陀当即知道了迦叶的心思，于是，便动身到一个北郁单越的地方去了，停在那里正好七日七夜。七天已过，集会也完毕了，国王辞别而去，其他人众相继离开。迦叶心想，“真是妙极了，这七日之内，年青和尚没有到这里来。现在集会已毕，正有许多供养，如果他来，就是最好的机会了。”佛陀当即知道了他的心念，于是像壮士那样一屈伸臂的功夫，从北郁单越回到了迦叶面前。迦叶见到佛陀及时赶来，顿时大为惊喜。当即便问佛道：“这几天你游方到哪里去了，我怎么见不到你呢？”佛当即回答说：“摩揭陀国国王和臣民人等都要到你这里来作七日之会，你不想见我，为了避开你，我因此就到北郁单越去了。你现在心里想见我，所以我便前来见你。”迦叶听了这话，顿时心惊肉跳，连身上毛发都一根根地竖起来了。“厉害厉害，这个年青和尚，竟然懂得我心里都想些什么！虽然如此奇特希有，但还是不如我的道真实。”
佛陀心里想道，“优楼频螺迦叶根缘渐渐成熟了，现在正是调伏他的时候。”想到这里，佛陀便立即赶往尼连禅河，来到岸边，就看到魔王走向佛前对佛说道：“世尊，你现在应当进入涅槃。为什么呢？因为应当度化的都得到了解脱，任务已了，现在正是进入涅槃的时候。”佛对魔王说：“我现在还未到进入涅槃的时刻。为什么呢？因为我四部众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷尚未具足，所应度化的也都未度完，那些邪魔外道也都没有被降伏，因此我不能现在就进入涅槃。”魔王听后，心生忧愁烦恼之情，但无可奈何，只好独自一个返回魔宫。
佛便跳进尼连禅河，运用神通力量，使水向两边分开，佛所行走的地方，非但不见水滴，而且还有灰尘从脚下扬起。佛身侧两面的河水都奔涌上去，其势惊天动地。迦叶远远地看见佛跳进河中，大为惊讶，以为佛陀被淹死了。于是和弟子们驾船前来相救。当他们来到河边，见到佛行走的地方却有灰尘扬起，这一下惊得真是目瞪口呆，不禁大加赞叹。然而，迦叶口中虽然赞叹，但认为佛陀虽然有此神通之力，总是不及他的道真实。“你这位年青和尚，想上船吗？”迦叶问道。佛答应了一声。于是，当即以绝大神力从船底进入，上升到船中，然后结跏趺坐。迦叶见佛穿过船底，而船并没有破，更加赞叹起佛的神力来。但他口中仍并不认输，说：“这个年青和尚，竟然有这样大的神力，真是希有啊！但总不如我得到真罗汉的果位。”
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