成吉思汗十分清楚该如何叩头——他曾一次次在不儿罕·合勒敦山上，向“长生天”表示敬意——然而在年届五十的今天，他不想再对任何人下跪叩头，也不再是任何蒙古人的奴隶。据说，成吉思汗刚一接到要其表明降服的命令，就转身朝南而唾，对黄金可汗（即女真人的新可汗）进行了一通报复性的辱骂，随后翻身上马，向北绝尘而去，留下瞠目结舌的使节，呆立在飞扬的尘土之中。成吉思汗对黄金可汗使臣的公然蔑视，无异于是蒙古人在向女真人宣战。成吉思汗对商品货物的需求早就给他提供了向女真人发动战争的理由，而今黄金可汗对成吉思汗提出的臣服要求，又给他提供了发动进攻的籍口。
在短暂会见女真使臣之后，成吉思汗返回到建立在客鲁涟河岸的营帐中，并于1211年（羊儿年）的那个春天，召开忽里台。人人都清楚会议有重要议题要表决，因此人们可通过不出席会议的方式来行使否决权；要是参加忽里台的人数太少，成吉思汗就将无法继续下去。通过组织一个长期公开性的讨论，共同体中的每成员都明白，他们为什么要进行这样一场战争。尽管士兵们在战场上应该要绝对服从命令，但即便是最低级的士兵也是被当成下级伙伴的，他们不仅要理解作战的目的，而且还具有自己的发言权。高级成员在大型的公开会议上聚集起来讨论问题，随后各自回到自己的部队，继续与低级勇士们一起讨论。为使每位勇士都负起完全的责任，无论职务高低，每个人都要参与其中，并且必须明白，他们正处在作战计划的什么位置上。
会议通过邀请包括来自结盟的畏兀儿国和西夏国的代表，成吉思汗巩固了他们之间的关系，因此，当他发动侵略的时候，就无后顾之忧了。在本国，他也要鼓起民众对这场战争的勇气，获得他们的理解。为达到这两个目标，成吉思汗利用部众的荣誉感，迎合了他们对女真人过去的错误行为实施复仇的要求，而且还给他们提供一个更加广泛的机会，即从女真人城市的巨大财富中获取无限的财物。据《秘史》记载，一旦成吉思汗确认民众和盟友会坚定地支持他，他就会公开地从忽里台集聚的代表中退出，私下前往附近的山上祈祷。他除下小帽和腰带，在“长生天”之前跪下，并向神的守护者述说自己的情形。他依次数说了几代民众对女真人的不满，而且还详述了祖先被女真人杀害的痛苦。他解释说，自己并不想反对黄金可汗，也不是想引发争论。
在成吉思汗离开的时候，为了斋戒和祈祷，蒙古人分成男人、妇女和孩子三个不同的群体。聚集在一起的蒙古民众不戴帽冠，忍饥挨饿，等待三个焦虑不安的日日夜夜，等待着“长生天”的决定和成吉思汗的命令。他们对着“长生天”，不分昼夜地喃喃低念着古老的蒙古祈祷语“呼累、呼累、呼累”。
第四天黎明时分，成吉思汗带着决定出现了：“‘长生天’已经允诺了我们胜利和复仇。”
蒙古军队启程南伐，兵锋直指南方壮丽城市的时候，极度自信的女真军队正在等待着他们，并且还在嘲笑蒙古军队的进军。一位中原文人记录了女真可汗针对成吉思汗所说的话，“我们的帝国如大海；而你们的帝国则是一盘散沙而已，”他这样问到：“我们怎么会怕你呢？”
女真可汗将很快得到答案。
十三世纪，现今由中国控制的蒙古以南地区包含有很多独立的王国，而这些王国可能占有世界三分之一的人口。女真王国有大约五千万人口，以占据的领土大小而论，在现代中国之内的为数众多的王国中，女真王国仅居第二位。最大和最重要的领土处于南宋政府的控制之下，南宋立都于杭州，统治了南部中国大约六千万的人口，是数世纪中国文明的继承者。一连串的游牧缓冲国家将蒙古高原与宋隔开，每个缓冲国都包含有农业和畜牧业混合的地区，这些地区被以前的游牧部落所统治，而这些部落为了更加有效地剥削该地区的民众，曾经一度征服该地，并且定居于此。从草原上冒出的新部落常常取代旧部落，因为旧部落已经逐渐衰弱，而且他们几代人都耽乐沉溺于舒适的城市生活之中。在长期形成的周期循环中，一支来自草原的游牧军队，突袭并且征服南部的农民和城镇，建立一个新的王朝，然而几年之后，又被另外一个劫掠的部落所征服。尽管数个世纪以来统治部落的身份发生了变化，但这一规律却已经存在了数千年。
女真人的西面是西夏王国，再往西是畏兀儿，最西面则是处于天山山脉的哈剌契丹。畏兀儿已经对成吉思汗负有承诺，而他最近征战西夏，看来只是场战争预演。对西夏的征战发生在1207年至1209年之间，它主要是通过一系列的袭击来进行的。这场战役就像是一场彻头彻尾地针对更强大的女真人的战争预演，这其中包括跨越戈壁。西夏是由一位藏人在现代中国甘肃省境内的黄河上游区域所建立的一个农牧帝国，它占据了沙漠腹地内绿洲沿线的各脆弱环节，而这一沙漠地区却控制了从西部穆斯林世界到东部中原汉地的商品流通。这一通道就像是一条细薄、脆弱的带子一样，穿越沙漠腹地，虽脆弱不堪，但却在东西方伟大文明之间提供了唯一的联系纽带。对西夏的袭击促使成吉思汗掌握了一种针对围墙城市、城壕和堡垒的新战争方式。西夏不仅城池坚固，而且还有大约十五万人的军队，这几乎是成吉思汗所带领的出征军队人数的两倍。与在城市中长大和使用悠久围城战术的将领们不同，成吉思汗创造了自己的攻城战法。他很快地就掌握了简单的战术，例如切断敌人周边的后勤补给；并且不久他又试行了非常不合常理的战争方式，例如在进攻城池坚固的西夏国都时，引黄河之水灌城。由于在工程技术上缺乏经验，蒙古人虽引水成功，但水却冲垮了自己的营盘，而不是西夏的国都。不过，蒙古人经受住了危险的失误。成吉思汗从中吸取教训，继续攻城略池。往后，蒙古人还将再度使用这种方式，但他们每次都更加熟练于此道，并且也使用得一次比一次成功。
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