这时中国正处于分裂状态。伟大的唐朝到10世纪时已经开始衰亡了。经过一个从分裂到战争的年代后，只剩下三个主要的帝国：北面是以北京为首都的金国，南面是以南京为首都的宋朝，中部则是西夏。1214年，蒙古同盟军首领成吉思汗对金国发动战争，并攻占了北京（1214年）。后来，他又转向西方，征服了土耳其、波斯、亚美尼亚、印度，一直远征到拉合尔，向北打到南俄罗斯的基辅。他去世时已经成为一个从太平洋一直延续到第聂伯河的大帝国的统治者。
他的继承人窝阔台汗继续着这令人惊叹的征服。他的军队有着极高的效率；他们拥有中国的新发明——火药，并将之用于小野炮。他完成了对金国的征服，此后，他以惊人的速度，挥军从亚洲直到俄罗斯（1235年）。1240年，基辅被攻破，几乎整个俄罗斯都成了蒙古人的纳贡国。波兰也受到了攻击。1241年，波兰和德意志组成联军在南西里西亚的利格尼茨战役中全军覆没。皇帝弗里德里希二世似乎也没能阻止蒙古的侵略浪潮。
伯里在注释吉本的《罗马帝国的衰亡》中曾有这样的话：“直到最近，欧洲历史学家们才开始理解，1241年春，那支横行波兰并占领匈牙利的蒙古军队之所以成功，并非由于兵力具有压倒性的优势，而是由于完美的军事战略。但这一事实尚未形成为普遍的知识，这样的观点仍很盛行：即以为鞑靼人是一群野蛮民族，他们之所以能席卷东欧、冲破障碍并战胜他们，并不是靠什么军事战略，而全靠兵源数量。”
“当从维斯杜拉河下游向特兰西瓦尼亚扩展的时候，其精确有效的军事部署，令人惊叹。这样的战役完全超过了当时欧洲军队的能力，而且超出了任何一位欧洲将帅的预见力。在欧洲，从弗里德里希二世以下，没有一位统帅的战略能与窝阔台相比。还有一点需要注意，蒙古人对匈牙利的政治局势和波兰的国情了如指掌——他们非常注意用组织精良的间谍系统来获取情报；另一方面，匈牙利和其他基督教国家，却像幼稚的野蛮民族一样，对自己的敌人几乎一无所知。”
虽然蒙古人在利格尼茨战役中获得了胜利，但他们却没有向西推进。他们即将进入那些丛林和多山的国家，而这并不宜于他们的战术；因此他们转向南方，准备定居于匈牙利，屠杀或者同化近族的马扎尔人。就像此前屠杀或同化混合的斯基台人、阿瓦尔人、匈奴人一样。可能当时蒙古人想从匈牙利平原出发，进军西部和南部，就像匈牙利在9世纪，阿瓦尔人在7、8世纪，匈牙利在5世纪所做过的一样。但是窝阔台突然去世了。1242年，因为继承人的问题出现了麻烦，这支不败的蒙古军，开始经过匈牙利和罗马尼亚撤回东方。
此后，蒙古人就集中力量征服亚洲。到13世纪中期，他们已经征服了宋国。1251年，蒙哥继窝阔台成为大汗，任命他的弟弟忽必烈汗统治中国。1280年，忽必烈汗正式登基成为中国的皇帝，建立了元朝，其统治一直持续到1368年。当宋朝的最后的残余力量在中国衰落的时候，蒙哥的另一个弟弟旭烈兀正在征服波斯和叙利亚。当时蒙古人很仇视回教徒，他们攻陷巴格达后，不但大肆屠杀居民，而且毁坏了苏美尔人从远古以来就保存下来的使美索不达米亚地区繁荣昌盛、人口丰富的灌溉系统。从那时起，美索不达米亚就成为一片荒原，人烟稀少。蒙古人没能进入埃及；1260年，埃及的苏丹在巴勒斯坦彻底击溃了旭烈兀的军队。
从这次战败以后，蒙古军胜利的大潮开始退潮了。大汗的领土分裂为几个国家。东方的蒙古人像中国人一样，成为佛教徒；西方的蒙古人则成为回教徒。中国人于1368年脱离元朝的统治独立，建立了明朝。其统治从1368年一直延续到1644年。俄罗斯人仍向东南原野的鞑靼游牧民进贡，直到1480年，莫斯科大公拒绝履行这一义务，奠定了近代俄罗斯的基础。
14世纪，在成吉思汗的后裔帖木儿的领导下，蒙古人的势力出现了一次短暂的复兴。他占领了西土耳其，于1369年接受大汗的封号，并征服了从叙利亚到德里的大片土地。他是蒙古征服者中最残忍和最具破坏性的一个。他建立的帝国也随着他的死而宣告结束。然而，1505年，帖木儿的后裔、冒险家巴贝尔组织了一支炮队，挥军侵入印度平原。他的孙子阿克巴（1556年－1605年）完成了他的征服行动。这个蒙古的王朝（阿拉伯人称其为莫卧儿王朝）便以德里为都，统治着印度的大部分地区，直到18世纪为止。
13世纪蒙古人第一次大举远征的结果之一，就是把一个土耳其部落——奥斯曼土耳其，从土耳其斯坦赶到小亚细亚。他们在小亚细亚扩张和巩固自己的势力，渡过达达尼尔海峡，征服了马其顿、塞尔维亚及保加利亚，直到最后使君士坦丁堡成为奥斯曼统治范围中的一个孤岛。1453年，奥斯曼苏丹穆罕默德二世调集了许多炮兵，从欧洲一侧进攻并最终攻占了君士坦丁堡。这使整个欧洲都为之震动，大家都在讨论重组十字军，但是十字军的时代已经过去了。
16世纪，奥斯曼苏丹征服了巴格达、匈牙利、埃及和北非的大部分地区。他们的海军使他们成为地中海地区的海上霸主。他们差点攻陷维也纳，并强迫罗马帝国向他们纳税。15世纪只有两件事可以稍微抵消基督教国家普遍衰落的现象：一是独立的莫斯科公国的复兴（1480年）；另一个是基督徒渐渐恢复了对西班牙的统治。1492年，西班牙半岛上最后一个穆斯林国家格拉纳达终于落入阿拉贡国王费迪南德及他的皇后卡斯提尔的伊莎贝拉之手。
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