先来看看渔阳（北京密云西南）一带的战事。
永建三年（128年），鲜卑寇渔阳。
三年后（131年），耿晔派遣乌桓数千骑兵出塞，猛攻鲜卑，杀死数百名鲜卑人。这一年的冬季，渔阳太守派乌桓骑兵深入作战，乌桓骑兵中有一勇士，称为扶漱官，此人极为骁勇，与鲜卑人作战时屡立奇功，扶漱官率乌桓骑兵猛扑鲜卑骑兵，双方经过一番血战之后，鲜卑骑兵大败，阵亡八百人，同时被俘获大量的牛羊马以及部分人口。
次年（132年），护乌桓校尉耿晔又一次派出乌桓骑兵，在亲汉校尉戎朱廆的率领下，钞掠鲜卑，大获而还。
鲜卑人转而攻击辽东属国（位于辽东的蛮族胡人居住区），耿晔将其指挥部由后方的马城迁到辽东郡的无虑城（辽宁省北镇县），以示必击退鲜卑人、保卫属国居民的决心。
再来看看朔方以北对鲜卑的战事。
在这一条战线上，主要凭借的是南匈奴的力量。阳嘉二年（133年），使匈奴中郎将赵稠也易守为攻，派遣南匈奴军主力骨都侯夫沈部出边塞，进入漠南，进攻鲜卑的军队，鲜卑其至鞬部落遭到重创，南匈奴军斩获颇多。
不久，其至鞬病死，来自北方鲜卑人的进攻逐渐减少，北方边疆的局势逐渐稳定下来。
不过汉帝国将边疆的安危过多寄托于乌桓与南匈奴的力量上，这着实有几分潜伏的危险，一旦来自鲜卑的进攻减少之后，乌桓与南匈奴同汉帝国的矛盾随之产生。
阳嘉四年（135年）便爆发了乌桓部落的反叛，叛军攻击云中郡，此时升任度辽将军的耿晔率守军反击，结果被乌桓挫败，反而被乌桓骑兵围困于兰池城（内蒙古托克托县附近），直到东汉政府派遣数千军队增援耿晔，才解了兰池城之围。
五年后（140年），一场更大的叛乱发生了，其主角是南匈奴人句龙大人吾斯与车纽。
吾斯与车纽隶属南匈奴左部，他们起兵后与右贤王达成秘密协议，结果右贤王也加入反叛之列，联合进攻美稷城，并钞掠西河、朔方、代郡等地，杀死当时汉官吏，一时间声势浩大。
度辽将军马续与使匈奴中郎将梁并发边郡驻军以及羌胡骑兵共计二万余人，前往镇压，大破南匈奴军，吾斯与车纽二人落荒而逃。
南匈奴的复叛，引起了朝廷的愤怒，皇帝派出特使到美稷城中，质问南单于。这次南匈奴的反叛，南单于并没有参予其中，南单于在惊恐之下，亲自前往使匈奴中郎将梁并处，向梁并请罪。此时梁并得了重病，陈龟代理中郎将之职。
陈龟下令将南匈奴单于与左贤王逮捕，并且认为两人对部下的反叛有着不可推卸的责任，勒令南单于与左贤王自杀。陈龟还计划将南单于的近亲转移到内地，但是这些已经远远超过陈龟的职权范围了。
汉政府以擅权的罪名，逮捕陈龟，下狱免职。
然而南单于与左贤王之死，使得南匈奴其他首领如惊弓之鸟，惶恐不安，反倒使不少人投奔吾斯与车纽，吾斯兵团得以东山再起，掠城攻地，不可一世。
此时汉帝国在军事上荒弛的弱点暴露无遗。所幸的是，东汉时代的汉军将领军事素质都极高，度辽将军马续建议采取坚壁清野的战略，并且以招抚为手段，分化瓦解南匈奴的叛军，这一招果然奏奇效。不久之后，右贤王的抑鞮部落共计一万三千余人投降，大大减轻了汉军战场的压力。
但是南匈奴叛军的力量仍然很强大。
句龙大人吾斯决定立车纽为单于，同时收纳乌桓部落、羌人部落以及其他胡人部落，拥众数万人，南下威胁长安城，击破京兆虎牙大营，杀死上郡都尉及军马，声威复振。随即寇略并州、凉州、幽州、冀州，来势汹汹，东汉政府迫于南匈奴叛军的压力，许多郡的政府驻地被迫迁移。
朝廷以张耽为中郎将，率幽州乌桓骑兵以及缘边诸郡的守军，对南匈奴军叛军展开猛攻，双方在马邑会战。
张耽是一个极为骁勇的将军，而且会带兵，其手下士兵都乐意为其效命，马邑会战，张耽身先士卒，其部下莫不奋勇作战，此役歼灭南匈奴军三千余人，并俘虏不少南匈奴人，以及大量的牲畜与物资。伪单于车纽战败请降，同时投降的还有叛军中诸部落首领、骨都侯。
不过叛军的灵魂人物句龙大人吾斯并没有投降，他与乌桓一些部落相结盟，继续钞寇边郡。第二年（141年），度辽将军马续率五千名鲜卑军作为主力，在榖城击败吾斯的南匈奴军与乌桓军队。
东汉时期由于奉行“以夷制夷”的战略，所以在盟友与敌人之间，经常性地变换着，前番是以乌桓、南匈奴的力量来对抗击鲜卑，现在又以鲜卑的力量来消灭南匈奴与乌桓，请注意一点，此时的鲜卑与乌桓都不是一个真正意义的国家，而是由许多部落组成的民族，有些部落归附汉帝国，有些则与之敌对。
南匈奴与乌桓叛军退守通天山，中郎将张耽率部队，从悬崖峭壁以绳索攀上山岭，出其不意对占据于此的乌桓军队发动袭击，乌桓军大败，其首领被斩杀，但是句龙大人吾斯又一次死里逃生。即便如此，句龙大人吾斯的实力已经遭到重创。
一年以后（142年），南匈奴左奥鞬王台耆也起而叛变，与句龙大人吾斯的叛军，伙同乌桓部落，抄掠并州，这不过是南匈奴叛乱的回光返照。
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