蜀军带着运粮牛车，每日百里，乃至数百里，顶着灼灼炎日，蜿蜒而行。孔明为每支人马配置军医，对粮食饮料，乃至防止夜营蚊虫病害和风土疾病，无一敢掉以轻心。
一天，部将来报：“天子使节驾到。”
孔明大为意外，“敕使来了？”说着连忙出外迎接，将其请入中军帐内。仔细一看，来使竟是马谡。
马谡的装束令孔明为之一惊，只见他一身素袍之上，戴着白革护甲，明明是在服丧。
马谡为聪敏之人，见孔明脸上微微变色，急忙先将私事禀告，好使孔明放心，“出发之前，家兄马良亡故，故着丧服来到阵中，请恕马谡失礼。”然后说明出使主旨：“天子遣我前来阵中，非因成都有任何异变。实奉主上敕命，赐成都佳酒百驮，以犒征战南蛮暑地将士之劳。驮酒马队随后即到。”
当天傍晚，后主所赐美酒运到。孔明一一分与各部之后，便和马谡在荒凉蛮土之上，顶着满天星斗，举杯共酌。
闲聊之后，孔明问马谡：“久闻幼常高见，此番征讨蛮国，望乞直言赐教。”
马谡默默想了一会儿，开口说道：“讨蛮并非易事，要建军功不难，想收战果却难上加难。”马谡所述，正是其肺腑之言。
孔明立刻追问：“难在何处？”
马谡的回答果然直言不讳，“自古以来，讨伐南蛮，尚未有过成功之例。如今丞相亲率大军前来，必然大获全胜，然而班师回朝以后，蛮地立时又会一如以往，蛮族仍会乘虚作乱，绝不甘心服从王化。”
孔明点头赞同，又问：“此等未开化蛮夷，如何可使其识得王化之德，衷心畏服王道？”
“此事正是难中之难。自古用兵之道，攻心为上，兵战为下，丞相大军，若能使其归顺，对朝廷感恩戴德，蜀军班师之后，王化永留此间，南蛮不再叛乱，才是真正幸事。”
孔明长叹道：“幼常知吾肺腑也！”
孔明对马谡之才欣赏至极，遂派使者前往朝廷禀奏，将马谡留在阵中自己身边，任参军之职。
孔明早知马谡之才，此番对其询问平治南蛮之道，足见孔明对自己亲率征南一役何等重视。
指挥五十万大军作战，任务之艰巨可想而知。加之战场与以往迥然不同，所到之处，大多为险山密林，人迹未踏之地，风土气候恶劣，运输极其艰难。
此役一旦败北，魏吴势必连起手来，如决堤之水涌入蜀中。后主尚幼，根本无力守住蜀都。先帝刘玄德尽管留下不少文武忠臣，若一旦孔明与五十万大军丧身远方蛮地，成都顷刻之间也会危如累卵。那时内有叛臣卖国，外有魏吴压境，蜀国岂能不亡？前途多难，身后多事，征旅之夜，孔明思虑国事，无一夕睡得安稳。
而如果不能彻底征服南蛮，对魏吴作战时，蜀地就会后患不绝。此次若不征服南蛮，今后将再无根绝此国患之时。孔明坐在四轮车上，手持白羽扇，一日复一日，百里复百里，与五十万将士一起，行进在漫无边际而神秘的蛮地之上。
密林野兽，险谷飞鸟，尽是纷纷南逃。孔明大军攻来的消息，如晴天霹雳般在南蛮国里传得家喻户晓。南蛮国王孟获集结大军，远离蛮都迎上前来，声称要打得蜀军措手不及。
蜀军立即探得情报，蛮军兵力共约六万，分为三路，每路两万，由三洞元帅统领，已经严阵以待。此三路为：中路第一洞金环三结，左路第二洞董荼那，右路第三洞阿会喃。
孔明下令：“王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌，赵云、魏延随我迎其中路。”
赵云与魏延听令以后，面露不平之色，因左右两军皆为先锋，自己却被留为后援。
孔明安抚二人道：“王平、马忠更为熟悉此处地形，且老成持重，由险道进攻适得其用。”
待左、右两翼挺进之后，中军方才前行。孔明在帐下诸将护卫之下，坐在四轮车上，悠悠然摇动手中羽扇，眺望着珍禽异兽、奇花异木的异境风光。
蛮军构筑防守要塞于五溪峰上，三洞之兵遍布山坡，自以为固若金汤，“蜀国弱兵休想登上如此险峰。”
却说王平、马忠的先头部队，借着月光抵近山下溪道，令途中捕获的蛮兵斥候领路，沿着小路，攀爬而上，夜半时分，突然从左右两方夹击敌营。
呐喊声中，四处火光冲天，火炬飞舞恍若流星，蛮军营内乱成一团。
蛮将金环三结一边呵斥手下，一边从火中冲出。蜀军中一将立即上前迎战，猛斗血战至最后，金环三结被一枪刺于马下，蜀将割下他的首级挑于枪头，对蛮军士兵喝道：“若再反抗，便是此下场！”
南蛮士兵争先恐后，四下溃散，纷纷朝董荼那、阿会喃的阵营中逃去。
魏延、赵云这时率军呐喊着攻了上来。南蛮士兵见前后都是蜀军，慌不择路。有的跌落山涧，摔得粉身碎骨；有的爬上树端，命丧火海之中。尸横遍野，投降者不计其数。
天亮以后，奇峰怪石之上，战火余烬仍在冒着余烟。孔明用过早点，一一询问众将战绩：“三洞蛮兵溃不成军，今晨已经不见踪影，这都是各位勇将奋战之功，不知是否捕获敌军大将？”
“我斩获的想必是敌将金环三结的首级，请丞相查验。”
“好啊，赵云！果然是不减当年之勇，可喜可贺。其他敌将现在何处？”
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