第二次表现，是捉拿孟达。孟达是个小人，反反复复，没有节操。先是刘璋部下，降了刘备。又因为不救关羽之故，害怕刘备追究，降了曹魏。在曹魏那里也不满意，于是和诸葛亮联络，希望重归蜀汉。
孟达是个小人，但他的行为对蜀汉有利，所以诸葛亮决定接受他的要求，希望他能安然归蜀，并能对蜀汉有所贡献。可惜的是，他这次的对手，不是别人，而是胸怀大略的司马懿。
那个时候，司马懿正在宛城赋闲，而孟达居于新城。孔明听到孟达求降的信息，十分高兴，但随即接到细作的报告，说魏王曹，一面亲往长安，一面诏司马懿复职，孔明闻讯，不觉大惊。
缘何大惊？他认为如果司马懿复职，则孟达之事有可能前功尽弃，于是马上给孟达写信，让他千万小心司马懿。
可笑这孟达，看了孔明的信，反而觉得好笑。说：“人言孔*多，今观此事可知矣。”在他看来，司马懿在宛城赋闲，“宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿闻达举事，须表奏魏主。”那么，往复就要一个月时间，一个月时间，岂不早已经万事大吉了吗？本着这个意见，他给诸葛亮写了一封回信。孔明一见，“掷书于地而顿足曰：‘孟达必死于司马懿之手矣。’”
孔明真是司马仲达的知音。且说司马懿听到孟达欲反叛的消息，并不待魏王诏示，径自起兵前来，而且要求人马“一日要行二日之路，如迟立斩”。结果，未等孟达明白过来，司马懿大兵已至城下。
第三次表现，是在五丈原与诸葛亮的较量。诸葛亮六出祁山，成为《三国演义》的重头戏，然而，究其实绩，实在是寸土未得。而他的死对头还是这位司马懿。
诸葛亮出祁山，虽然国力弱于曹魏，却能取攻势，这当然很不简单。但看双方的各种条件，蜀汉不北伐则已，北伐只能取攻势。因为蜀国国力不够，经不住旷日持久的消耗。司马懿看到了这一点，你诸葛亮攻，他偏偏要守；你诸葛亮想速，他偏偏要慢；你诸葛亮要寻机作战，他就是坚守不出。其意若曰，看看到底是谁更经得起长时间的消耗。
精彩纷呈《三国演义》
很显然，蜀兵经不起消耗。于是诸葛亮想方设法，诱使司马懿出战。最末的一招，是给司马懿送去一套女人的服装，讽刺他临战如同妇人。
司马懿的不寻常处在于，他能透过这耻辱，看到胜利的曙光。所以，收到诸葛亮的礼物不但不怒，反而欣然笑纳，并“重待来使”。又问使者，诸葛先生“寝食及事之烦简若何？”使者告诉他：“丞相夙兴夜寐，罚二十以上皆亲览焉。所啖之食，且不过数升。”
司马懿听了，真的高兴起来，说道：“食少事烦，其能久乎？”
司马懿一生，战事不少。但少作战场厮杀，多有高知远见。他与诸葛亮对峙，不是胜在战术上，而是胜在战略上，他的基本办法就是从根本上扬我之长，克敌之短。虽威望高如神明的诸葛丞相，对他的这一恼人的战略，也是束手无策。
战略、战役、战术、战斗四个军事层次当中，《三国演义》下功夫最大，取得艺术效果最大的乃是对战役的描写。或者可以说，整部《三国演义》就是由大大小小的战役构成的，战役是《三国演义》的骨架，而最重要的战役，乃是官渡之战、赤壁之战和彝陵之战。三大战役之外，十八路诸侯讨董卓，曹操征张绣、征吕布、征马超，张辽威震逍遥津，关云长水淹七军，黄汉升定军山智斩夏侯渊，曹、刘汉中争夺战，吕蒙白衣袭荆州，以及孔明六出祁山，姜维九伐中原，邓艾夜袭阴平，杜预、王灭吴，都是重要战役。
举凡可以称之为战役的，均不是一日之功，也不是简单的两军对阵，它牵扯方方面面，包含种种复杂的矛盾，复杂的态势，而且这些矛盾和态势，无时不处在转化当中。优的可以转劣，劣的可以转优。一些机会可能逝去，一些机会重又出现。作者的高明之处在于能在千头万绪之中，抓住主要矛盾，条分缕析，前后沟通，巧妙安置，左右逢源。实际上，作者的眼光，常常也就是胜利一方的眼光。三次生死攸关的大战役，官渡之战，作者是站在曹军的立场上看；赤壁之战，作者是站在孙、刘联军的立场上看；彝陵战役，作者是站在吴军的立场上看。三次战役，视角三次转换，这不是作者立场动摇不定，而是惟有站在胜者一方，才更容易把整个战役梳理得清晰流畅。可贵的是，虽然站在胜者一方，并不一味替胜利者鼓噪，而是把胜利者的根据和理由利用生动的事例形象地表现出来，让你觉不出作者的视角所在，只是跟着战役的进程，一招一式，观察事物发展。
《三国演义》描写战役，三大战役个个写得有声有色，完全可以称之为古代战争文学的经典之作。不论是三大战役，还是其他那些具有重大意义的战役，作者并不在战役的最后一搏上下多大功夫，而是把重点放在过程细致入微的描写之上，让它日积月累，水到渠成。《三国演义》原本十分重视对敌对双方捉对厮杀的描写，尤其写到书中英雄人物的出阵，还要格外用心，非写到出神入化不肯罢手。然而，几个大战役，最后的一搏，都没有用多少篇幅，也不见得如何精彩，实在前面的“戏”已经清清楚楚，再若嗦，只能适得其反，倒不如鹰起鹘落，戛然止住。
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