唯一让诸葛恪感到欣慰的是蜀汉一方姜维的配合。诸葛恪出征的同时，姜维按照约定大举伐魏，率数万人出石营，经董亭，包围南安。
姜维，天下英雄你我二人而已！
作战意图本来是很隐秘的，诸葛恪却让间谍四处传播东吴的行动方案是从海路攻击徐州和青州。东兴堤之战让魏国人领教了诸葛恪的厉害，而且情报人员确实得到了东吴水军入海的消息。朝廷准备在徐州和青州布防，尚书傅嘏笑了：诸葛恪有这么可怕吗？
他说：“淮海并不是敌军轻行之路，当年孙权派兵入海，浪打船沉，没有几个人活着回去。诸葛恪怎敢倾其全部兵力，寄命于洪流，以谋求侥幸的成功呢？诸葛恪只不过是派遣习惯水战的偏将，带领小部分军队从海路上溯淮水，佯攻青、徐，他自己则会集中精力进攻淮南。”
司马师笑着对傅嘏说：人家诸葛恪好不容易出此妙招，正在那里偷着乐，却被你识破了。你真没趣啊。”
果然，诸葛恪的进攻方向实际是淮南，他的用意是掠取那里的人口。但是诸将中有人说：“如今我们引军深入，边境居民必定一起逃往远方，恐怕士兵劳累而战功少，不如只围攻合肥新城。新城被围困，救兵必至，那时再打他们的主意，必会有大收获。”
本来大军已经走过了合肥新城，但是诸葛恪还是认为这人说得有道理，掉转头来围攻合肥新城。选择合肥新城，诸葛恪是想挑战孙权。三国时期合肥有两座城市，老城被称为汉城，位于现今的武警医院和亳州路菜市场一带，是当时主要的居民生活区和商业区；另一座城市就是新城，位于现今的庐阳区三十岗乡，当时是一座兵城。因为合肥经常受到孙吴军队攻击，为了屯兵，魏扬州都督满宠在233年于合肥以西三十里的地方筑新城，以与合肥形成策应之势。孙权当年率十万大军围攻，未能攻下。第二年五月，再来，再攻，仍未攻下。孙权没能做到的事儿，诸葛恪想做到。
更让诸葛恪信心满满的是，合肥新城只有魏将张特、乐方率领三千人守城。战斗开始了，黑云压城城欲摧，合肥新城的守军被打得抬不起头来，城里的人得疾病和战死的过半，街道上尸体枕藉。诸葛恪又下令筑起土山，乘高势急攻，眼看北城就要攻陷了。
“孙权打不下的城池，我就要打下来了，”诸葛恪无比兴奋，“哼，先前阻拦我出征的人，真是愚蠢啊！”
魏军守将张特害怕了。他派人送来了投降信，但是并非立即投降，他在信里说：“我无心再战。可是根据魏国法律，城池被攻过百日而救兵不到的，即使投降，家人也不会坐罪。我们已经被攻九十多天了。城里战死者已过半，城池虽然就要被攻陷了，但是尚有一半人不想投降，我还会劝说他们，把那些不想投降的顽固分子，登记下来，第二天早上给你送名单来。”
诸葛恪笑了：哄鬼呢！
“这是张特的印绶，可作信物！”信使捧着一个匣子说。
这时，吴郡只要是再发动一次进攻，即可攻破合肥新城北门，那时二十万大军进城，对付只剩下一千多人的魏军，想不胜利太难了。可是，诸葛恪接受了这封拖泥带水的投降信，下令停止进攻。
“等他们一晚上又何妨？”诸葛恪说。他要让敌人看到他的雍容大度，对信使摆摆手说：“把印绶拿回去，转告张将军，让他认清形势！”面对即将被击溃的敌人，诸葛恪又开始卖萌了。
这一夜，诸葛恪睡得很香很香，天明了还没醒。他是被张特的喊声吵醒的。
张特站在城墙上高喊：“我只有战死，绝不会投降！”原来，昨天他是用诈降信稳住诸葛恪，然后趁夜拆毁房屋，用上面的木材把吴军将要攻破的城墙缺口修补了两重。
诸葛恪，你有本事就再来一次吧！
诸葛恪大怒，下令进攻，但是已经泄气的吴军没了斗志。其实，早就在盛夏到来之际，吴军的非战斗减员就已经非常严重。天气炎热，由于战场死尸腐烂，疾病四起，水源也被影响。人太多，后勤水平跟不上，战士只能喝浸泡了尸体的生水。生病的越来越多，脚气和腹泻两种疾病流行最广，病倒一大半，遍地躺着死者和伤员。诸葛恪自信天下无敌，但是看来他要败给脚气和腹泻了。
“报告，我营今天病倒338人！”
“报告，我营今天病倒401人！”
“报告，我营今天病倒560人！”
……
各营官员每天报告的病人数目直线飙升。
诸葛恪生气了：“骗人，哪有这么多病人，分明是为逃避战斗而说谎。”可是，战士还是一个接一个地倒下去，各营官员还是纷纷向诸葛恪汇报。诸葛恪不是医生，军中也没这么多医生，报告给诸葛恪当然不是为了治病，而是希望他下达退兵命令。
诸葛恪愤怒了，说：“谁再谎报病情，即按违背军法论处！”从此，没有人敢再汇报了。
诸葛恪说：“怎么样，先前他们都是谎报军情吧。”其实，那遍地都是的死尸和病人，诸葛恪岂能看不到？他只是不想承认即将到来的失败罢了。
更糟糕的消息传来，蜀汉一方策应进攻的姜维部队，因军粮已尽而被迫退兵。这样一来，魏国就有更多兵力支援合肥新城了。司马师知道诸葛恪已经是强弩之末了，下令各路援军急进。
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