弘道元年（公元683年）二月，东突厥进攻定州、妨州，三月，兵围单于都护府，杀唐将张行师。五月攻蔚州杀刺史李思俭。丰州都督崔知辩率兵到朝那山北攻击，兵败被东突厥生擒。遇到这种情况，唐王朝商议的结果却是要废丰州，将百姓迁居灵（今宁夏灵武西南）、夏（今陕西靖边北）。丰州守将唐休上表反对说：“丰州阻河为固，处在突厥南下的要道，而且土地既适宜耕种，又适宜放牧，从秦、汉以来就已成为郡县。
隋末大乱，迁百姓于宁、庆两州，致使东突厥深入，灵、夏成了边境；贞观末年，招募人来此居住，西北才开始安定。现在要是废弃了的话，那么河滨之地就会被敌人再次占有，灵、夏等州不能安定，百姓不能正常生活，这不是国家之福！”高宗觉得言之有理，就没有废丰州。六月，东突厥进攻岚州（今山西岚县北）。十一月，高宗令程务挺为单于道安抚大使前去征讨。
（2）武后受辱
弘道元年（公元683年）十二月，唐高宗李治病死，皇后武则天执掌了唐的一切大权。骨咄禄趁唐王朝权力变更之机，连攻朔州、代州。垂拱元年（公元685年），武则天令淳于处平为阳曲道行军大总管北讨，至忻州与东突厥遭遇，结果失败，唐兵死亡五千余人。
垂拱二年（公元686年）九月，东突厥进攻唐朝边境，武则天令黑齿常之率兵抵御，至两井遇东突厥三千余人，黑齿常之亲率二百精骑猛冲，初战告捷。晚上，东突厥有大批人马来进攻，唐兵由于人少，将士很是害怕，而黑齿常之却非常镇定，临危不乱，他令营中点火，又派人到东南较远处同样点火。东突厥见此，以为是援兵接应信号，就撤退离去，唐军化险为夷。
垂拱三年（公元687年），东突厥攻昌平，又攻朔州。七月，武则天仍令黑齿常之为燕然道大总管反击东突厥。在黄花堆大破东突厥，追杀四十余里，东突厥溃逃到碛北。
爨宝璧见黑齿常之屡立战功，很是眼红，也想侥幸立功，于是，奏请追击东突厥余部，彻底根除这一祸患。武则天令他和黑齿常之商议，相互救援。爨宝璧以为东突厥是残兵败将，不费吹灰之力就能歼灭，为独占军功，没有等黑齿常之的军队来，率一万三千精兵先行，当出塞两千余里时，间谍报告他说阿史那元珍等部尚未发现唐军，毫无防范，便率大军冲杀而至；但至近前，他又认为偷袭不光彩，应该是光明正大地决一死战，就派人告诉东突厥，令列阵出战，结果唐全军覆没。爨宝璧只身逃回后被武则天斩首。
永昌元年（公元689年）五月和九月，武则天任命宠僧薛怀义为大总管，两次北讨东突厥，后一次率兵达二十万，但都徒劳无功。
延载元年（公元694年）正月，东突厥可汗骨咄禄死，儿子尚小，弟默啜夺权自立为可汗。在他统治期间，东突厥对唐的威胁比以前进一步加深了。
默啜为可汗后，随即攻灵州。武则天又派薛怀义为大总管，领十八员大将讨伐默啜可汗，但唐军还没出发，默啜可汗已经撤军了。天册万岁元年（公元695年），武则天任命王孝杰为朔方道行军总管出击东突厥。默啜可汗感到自己力量还弱，还不能抵抗唐军，于是使用缓兵之计，派使者入唐请降。武则天苦于东突厥侵扰边境多年无法平息，听到消息后非常高兴，不仅撤回征讨的唐军，还册封默啜可汗为大将军、归国公，赐帛五千匹。但出乎武则天的意料，万岁通天元年（公元696年）九月，东突厥骑兵数万攻凉州（今甘肃武威），并生擒了唐将许钦明。武则天正想讨伐，可默啜可汗又派使者来唐，言语谦恭，恳请为武则天儿子。当时契丹首领李尽忠、孙万荣叛唐，占领了营州，默啜可汗还提出率部下为唐征讨契丹，以尽微薄之力。武则天不知有诈，转怒为喜，点头应允，封默啜可汗为左卫大将军、迁善可汗。
十月，李尽忠死，孙万荣替代他率领军队，默啜可汗乘机突袭契丹，结果大获全胜，虏掠了许多契丹人口，包括尽忠、万荣妻子。武则天给予封赏，封默啜可汗为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
默啜可汗自破契丹后，军队威名大振，兵力逐渐增强，开始对唐轻慢了。神功元年（公元697年）正月，他率兵攻灵州，让以前俘虏的唐将许钦明在城下劝降城中将士，钦明到了城下，大喊要“美酱”、“梁米”和“墨”，暗示城中选良将、择精兵，夜袭东突厥军营，可惜城中无人能明白他的苦心。不久默啜可汗又率兵攻胜州。
武则天对默啜可汗采取怀柔政策，三月，派阎知微、田归道出使东突厥。阎知微见默啜可汗后极尽谄媚之能事，在默啜可汗面前舞蹈，还跪着为其掸掉靴子上的尘土。田归道却相反，长揖不拜，默啜可汗大怒，要杀田归道，但田归道面不改色，严厉斥责默啜可汗贪得无厌，并晓以利害。这时，阿史那元珍在旁说：“归道乃大国使者，杀掉于我们不利。”默啜可汗稍微压了一下火气，但还是囚禁了田归道。
随后，默啜可汗派使者到长安提出三项强硬要求：第一，归还六州降户，即咸亨年间安置在丰、胜、灵、夏、朔、代六州的降唐东突厥人。第二，割让单于都护府之地。第三，索要谷种、缯帛、农器、铁。当默啜可汗知道武则天不答应时，破口大骂，叫嚷要兴兵攻打长安，这使满朝震惊。姚畴、杨再思以契丹还未平定为理由，极力主张满足默啜可汗的无理要求。李峤反驳道：“东突厥贪得无厌，毫无信义，若这样做正是所谓的‘借寇兵资盗粮’，不如练兵奋战。”可是武则天却采纳了姚畴等人的意见，将六州降户数千全部赶出，交给了默啜可汗；并给谷种四万石、杂五万匹、农器三千件、铁数万斤，还答应和东突厥和亲。默啜可汗由此更加强盛。
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