不久，李怀光就叛变了。德宗只好又逃到梁州，并任命行在都知兵马使浑为平章事兼朔方节度使，朔方、宁、振武、永平、奉天行营兵马副元帅，同时将李怀光的职务免去。
浑率诸军从斜谷出击，攻打朱。崔汉衡劝吐蕃发兵助唐。吐蕃国相又说：“倘若我们先出兵，而遭到宁军的背后袭击怎么办？” 宁节度使韩游得到这个消息，就让大将曹子达率宁军三千人去和浑会合。于是吐蕃发兵两万随曹子达一同助战，在武亭川大破朱将韩。同时，吐蕃兵在大肆掳掠之后撤去。
六月，朱败死。当初，德宗为了答谢吐蕃助唐平叛的功劳，答应在成功以后将安西、北庭的地盘给予吐蕃。等到叛乱已平，吐蕃派人来要土地时，德宗准备传召安西、北庭两镇节度使郭昕、李元忠回朝，将安西、北庭两镇让给吐蕃。李泌说：“安西、北庭地区的人们生性骁勇剽悍，两镇不仅控制着五十七个西域国家和十姓突厥人，还能分散吐蕃的声势，使吐蕃不能合兵一处而向东侵犯，岂能这样就将西域让给吐蕃！而且，这两节镇的人们势单地远，竭忠尽力，为国家坚守边疆近二十年，真乃可歌可泣。现在忽然遗弃他们，将他们交给戎狄之人，他们一定会深恨大唐，以后他们随从吐蕃前来侵扰，就会像报私仇一样了。况且，以前吐蕃脚踩两只船，暗中与双方都有往来，还大规模地劫掠了武功地区，直到接受了赠礼才撤去，哪里谈得上功劳呢？”大家计议此事，也认为李泌说得有理。于是，德宗终究没给吐蕃这块地方。
贞元二年（公元786年）八月，吐蕃尚结赞大举进攻泾、陇、、宁四州，把庄稼割走，把人口和牲畜也抢走了，唐朝西境一片紧张。于是朝廷命浑率万人，骆元光率八千人在咸阳集结，准备应变。
九月，吐蕃的游动骑兵到了好畴，形势更加危急。德宗急忙下令全京城戒严，并增派左金吾将军张献甫屯驻咸阳，民间传闻着德宗准备再次离开长安的消息。
（3）李晟丢军权
李晟派遣部将王率精兵三千埋伏在城，并告诫他说：“吐蕃军经过城下时，不要向他们的先头部队发起进击。你虽然可以击败先头部队，但你打不过他们的后续大部队。不如等他们的先头部队开过去后，当看到军中竖着五方旗，将士穿着虎豹衣时，你就应该明白，这是他们的中军，此时，你一定要迅速地进攻他们，肯定能够大获全胜。”王采用了李晟所讲的打法，果然打得尚结赞大败。将士们不认识尚结赞，所以他才得以幸免。
尚结赞对他的徒众说：“唐朝只有李晟、马燧、浑这三个会带兵打仗的良将，我们应当设计把他们除掉。”他带着两万士兵进入凤翔境内，并不掳掠，一直开到凤翔城下时才说：“李令公叫我们到这里来的，怎么不对我们进行犒劳呢？”过了一夜，尚结赞才领着人马退去。
十月初七，蕃落使野诗良辅奉李晟命和王率五千步骑兵袭击吐蕃的摧沙堡。十六日，二将遭遇两万吐蕃兵，激战之后将他们打败，并乘胜追击，一直追到摧沙堡下，攻陷了摧沙堡，将堡中守将扈屈律悉蒙杀死，将堡中的储备烧掉之后，才收兵回营。尚结赞领兵由宁州、庆州向北而去，在合水北岸驻扎下来。部都史履程奉宁节度使韩游之命夜袭吐蕃营地，斩杀好几百人。吐蕃追击史履程，韩游在平川结下阵列，并命人在两山擂鼓，吓得吐蕃军丢掉掳掠品逃跑了。尚结赞引兵北去，自宁州、庆州到了盐州。
十一月，吐蕃进逼盐州城。他们对盐州刺史杜彦光说：“我们只要州城，人马你可以带走。”杜彦光率众撤到州。
十二月，吐蕃西侵夏州，也像在盐州一样，驱走刺史托跋乾晖及其所部，占据州城。接着，深入银州。银州一直没有城墙，官吏们和百姓们都被吐蕃大军吓跑了。吐蕃放弃银州，并攻陷州。这样，盐、银、夏、四州全部被吐蕃军夺下。
韩游建议派兵攻打盐州，若能吸引州的吐蕃军前来救援，就可趁机让河东袭击其后背。十二月，德宗诏命骆元光及陈许兵马使韩全义率步骑一万两千人会同韩游的宁军攻打盐州，同时又命令马燧带领河东军偷袭吐蕃军后背。于是，马燧先发兵石州。
当初当尚结赞在攻下盐州、夏州后，下令在两城各留一千多人驻守，自己则率众退到鸣沙县。由冬天转入春天后，羊马多数死去，粮食运输供给不上。再加上又传来摧沙堡被李晟拿下，马燧、浑等人各自起兵亲临鸣沙的消息，尚结赞吓坏了，多次命人向唐朝求和，都没有得到德宗的应允。于是尚结赞遣派使者以谦卑的辞令和丰厚的礼物向马燧求和，并承诺一定遵守清水会盟，而且要把掳掠的土地全部归还。在大道上，求和的吐蕃使者络绎不绝。马燧相信了尚结赞的说法，留在石州屯扎，不再打算过河，还向朝廷替尚结赞说话。
李晟说：“吐蕃不讲信用，不如向他们发动进攻。”韩游说：“是啊，衰弱时，吐蕃就求和，强盛时却又来侵略。现在，吐蕃深入到边界之内，反而请求盟会，这一定是在骗人！”韩说：“现在两河地区一片安宁，倘若我们在原、鄯、、渭四州作准备，让李晟、刘玄佐这些人带领十万人马戍守在那里，我们应该能够收回河湟地区的那二十几个州县。他们所需物资粮食的费用，请让我来主持办理。”于是，德宗没有采纳马燧的建议，并命他继续进军。马燧请求与吐蕃使者论颊热一同入朝辩论和亲之事，恰巧韩死去，马燧和张延赏于是就准备反对和自己有私怨的李晟，向德宗大谈和亲的好处。德宗也因心恨回纥，就准备与吐蕃和好，以便一起进击回纥，于是同意了二人的主张，就决定和吐蕃和好。
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