十一月，李师道派兵攻打徐州，虽在萧县、沛县等处打了几个胜仗，却被武宁节度使李愿委都押牙王智兴击败。十二月，王智兴再破李师道，斩杀敌军两千多人。
元和十一年（公元816年）十一月，官军讨吴元济颇有进展。李师道见形势不利，转向朝廷表示顺服。宪宗不愿两线作战，就答应了李师道和解请求，还加封他为检校司空。
李师道想知道吴元济虚实，就于元和十二年（公元817年）派牙前虞候刘晏平前去淮西察看形势。吴元济想笼络刘晏平，就日日请他喝酒。刘晏平见蔡州在战事这么吃紧的时候还轻歌曼舞，毫无忧患的气氛，就知淮西不久必败，回来以后如实作了报告。李师道不愿相信刘晏平带来的坏消息，因此对他非常讨厌。不久，竟找一个借口杖杀了刘晏平。
当初，李师道谋划叛逆时，判官高沐及同僚郭、李公度曾冒死阻谏说万万不可。判官李文会与孔目官林英是李师道的亲信，他们哭泣着向李师道进言说：“我等拼死效命，却不及高沐等人功高。你应该为自己打算，不要让高沐这等小人算计了去。”自此，李师道便疏远了高沐等人，还把高沐赶到莱州掌管事务。恰逢林英入朝奏报事情，便让呈进奏疏的吏人暗中报告李师道说：“高沐暗中勾结朝廷，出卖您。”李文会借此设计陷害高沐，于是李师道杀死高沐，并且囚禁了郭。但凡再有劝降朝廷者，李师道一概格杀勿论。
及至淮西平定，李师道又惊又惧，整日寝食难安。李公度及牙将李英昙教他向朝廷示好，以表忠心。李师道听从，派遣使者上表，并派其长子入朝做为人质，并且献出沂、密、海三州，宪宗答应了他的请求。二十一日，宪宗又派常侍李逊到郓州劳军。
（2）李师道败死
李师道昏愦无能，凡遇幕府中大事，只与妻子魏氏、家奴胡惟堪、杨自温、婢女蒲氏和袁氏以及孔目官王再升等人谋划，甚至不与手下大将和官员们商量。魏氏不想让自己的儿子入朝当人质，便与蒲氏、袁氏向李师道进言说：“我们世代掌管这十二个州，凭什么献给朝廷？如今，算来淄青境内的兵力不少于数十万人，不进献沂、密、海三州，朝廷只不过派兵马讨伐。等到不敌之时，再献三州不迟。”于是李师道非常后悔，准备杀掉李公度。幕府的僚属贾直言对李师道管事的家奴说：“如今大祸将要来临了，这都是高沐的鬼魂作祟。假如再将李公度杀掉，事情就不好办了。”于是李师道便把李公度囚禁起来，将李英昙贬至莱州。李英昙后被勒死于上任路上。
李逊来到郓州，李师道布列盛大军容迎接他。李逊神色严肃，向他晓明利害，要他表明立场，准备禀报宪宗。李师道回去后，与其同党商议此事，同党们都说：“先答应下无妨，反正日后随时可以反悔。”于是李师道向李逊道歉说：“以前因为父子间私情难却，并且迫于将士的压力，所以把事情拖延下来，没有遣送儿子入朝。如今，朝廷竟派使者前来催促，实在不敢再拖了。”李逊觉察出李师道没有诚意，回到朝廷后，便向宪宗进言说：“李师道并无诚意，还是应该征讨。”不久，李师道上表陈述军中情形，说：“不交人质、不割土地实属大家意见，我也无可奈何。”宪宗大怒，决意讨伐李师道。
五月开始，朝廷做了重要的人事调动：调忠武节度使李光颜为义成节度使，河阳都知兵马使曹华改任为棣州刺史，加横海节度副使；六月，任命乌重胤为怀州刺史，镇守河阳；七月，调李为武宁节度使。七月，朝廷正式降罪李师道，令宣武、义成、魏博、武宁、横海几道兵马加紧进讨。
淮西诸军都统韩弘消极拒战，不主动攻打淮西。吴元济败灭后，韩弘为了有所表现，于九月主动领军出击李师道，首先围攻曹州。接着田弘正率魏博军自杨刘渡黄河，到郓州城外四十里处安营扎寨。
十二月，魏博军及李光颜的义成军大败李师道，并擒获了包括都知兵马使在内的敌将四十七员。为了分化敌军，朝廷命把这些人释放，并说愿报效军中的委以重任，愿意回家奉养父母的可发给路费回家，于是又有一些人相继投降。
淄青镇的军事压力愈来愈大，一些人把责任归咎于李文会指挥不力。李师道不得已，让文会出任登州代理刺史。
武宁节度使李与淄青道十一战皆胜，攻克兖州要地金乡。部下将这些坏消息封锁起来，连兖州刺史送来文书告急，也被私自扣压，使李师道直到死都不知实情。
元和十四年（公元819年）正月，形势进一步朝对官军有利的方向发展。韩弘攻下考城，杀两千余人；李拔鱼台；田弘正取东阿，并大胜于阳谷，杀敌达万人之众。二月，李听袭海州，克东海、朐山、怀仁等县；李拔丞县。
淄青节度使李师道听说官军日益逼近，连忙紧急征民夫修建城防，以抗官军。又征调妇女，百姓更加恐惧怨恨。
都知兵马使刘悟是唐肃宗朝平卢节度使刘正臣的孙子。李师道命刘悟率兵万余人屯驻阳谷，以拒抗官军。刘悟体贴下属，对士兵非常爱护，不加约束，军中称誉他为“刘父”。待到魏博节度使田弘正率军南渡黄河，进攻淄青，刘悟军无准备，出战多败。有人对李师道说：“刘悟这个人不学无术，只会收买人心，恐怕要谋反。”于是李师道托言商议军事，召刘悟来郓州，想趁机把刘悟除掉。有人劝李师道说：“今官军四面围攻淄青，刘悟尚未有谋反之迹，如随便听信谗言杀害大将，恐令其他将领心寒。”李师道认为对，留刘悟在郓州十日后，命他仍回阳谷，并赠送大批金帛以示安抚。刘悟自知已被李师道怀疑，于是在返回军营后，暗中做防守准备。李师道因刘悟率兵在外，就任命其儿子刘从谏为门下别奏，留在郓州。刘从谏借与李师道府家奴游玩之机，探听到不利于家父的阴谋，马上写信通知了刘悟。
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