回纥姓药罗葛氏，居于薛延陀以北，距长安七千里，部众十万，军队五万。当时，回纥以时健俟斤做其部众首领。时健俟斤死后，众人又拥戴其贤能的儿子菩萨做酋长。菩萨其人有胆识，善筹策，作战英勇，每次对敌临阵，必一马当先，亲自领兵冲锋陷阵，常以少胜多。其母乌罗浑为政严明，善断争讼，所以回纥外战连战连捷，在内则国泰民安，因此，回纥就越来越强大起来了。
唐贞观元年（公元627年），回纥联合薛延陀部一起攻打突厥。菩萨大破突厥颉利可汗，把他们赶到天山的北面去了。此时，北方唯回纥、薛延陀最强，回纥附属于薛延陀。两部唇齿相依，菩萨号为活颉利发。
贞观二年（公元628年），回纥部始来长安朝拜。菩萨死了以后，酋长吐迷度率诸部与唐军共攻薛延陀，大败对手，并全部占领了该地。唐政府将漠北地区划为六府七州，各置都督、刺史管理当地事务，并以回纥之地为瀚海府，封吐迷度为怀化大将军及瀚海都督。这时，吐迷度就以可汗自称，并效法突厥建立了自己的官署、官号；同时又修建了一条由回纥至中原的大道，名之为“参天至尊道”，与其他少数民族一道尊称唐太宗为“天可汗”。从此以后，回纥与唐政府的友好关系一直延续下去。
贞观二十三年（公元649年），吐迷度被其侄所杀。太宗封其子婆闰为左骁卫大将军，继承父职，统领瀚海都督府。婆闰助唐军平定叛乱，收复北庭，并参加了征讨高句丽的战争，因功升为右卫大将军。
唐玄宗开元年间，骨力裴罗被立为回纥首领。
与此同时，为争夺汗位，突厥又在自相残杀。于是为了平定突厥内乱，玄宗令左羽林将军会同回纥、葛逻禄、拔悉密等各部共同出兵，把突厥国的内乱给平定了下来。
天宝元年（公元742年）突厥统辖的拔悉密、回纥、葛逻禄三部联兵攻杀了骨咄叶护，拔悉密酋长被推举为颉跃伊施可汗，回纥、葛逻禄自封为左右叶护。于是突厥残众同立判阙特勒的儿子乌苏为米施可汗，并让乌苏之子葛腊哆做西杀。
玄宗派遣使者劝说乌苏归附唐朝，乌苏并不同意。于是朔方节度使王忠嗣陈重兵于碛口以威胁乌苏。由于害怕唐军，乌苏请求向朝廷归降，但是又迟迟不来。岂知王忠嗣早已看出其中有诈，因此决定派人说服拔悉密、回纥、葛逻禄联兵攻打乌苏，乌苏逃走。王忠嗣乘胜追击，把其右厢消灭了。
后来，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜的孙子勃德支、伊然可汗的小妻、毗伽登可汗的女儿等带领部落一千余帐向唐朝接连不断地投降，突厥的势力从此衰落。九月，玄宗亲临花萼楼宴请突厥归降者，并重赏了他们。
天宝三载（公元744年）秋，乌苏可汗被拔悉密杀掉，其首级亦被送到京师。突厥人立乌苏之弟为白眉可汗，于是在突厥的内部又发生了自相残杀之事。回纥、葛逻禄不满意拔悉密所为，便合兵一处对拔悉密发动了进攻，杀颉跌伊施可汗。骨力裴罗自立为汗，之后派人向唐政府上书报告这件事，玄宗封之为怀仁可汗。嗣后，骨力裴罗日渐强大，把突厥的故地悉数占尽，又吞并了拔悉密、葛逻禄二部，与原有的九部一起，共有十一部。各部都设了都督，并且在乌德犍山设牙帐统一管理全部十一部。
天宝四载（公元745年），回纥怀仁可汗攻突厥白眉可汗，杀白眉，并大获全胜。自此之后，回纥的势力范围越来越大，东接室韦，西至金山，南跨大漠，尽有突厥故地。后来怀仁可汗死，其子继位，号为葛勒可汗，依旧与唐政府的关系密切。
（2）助唐平叛
肃宗至德元载（公元756年），安禄山、史思明叛乱，叛军势头正盛，唐军无法抵挡。回纥使者奉可汗之命来到长安请求出兵援助朝廷，助国讨贼，肃宗大喜，宴赐回纥使者。
肃宗派敦煌王李承与仆固怀恩到回纥去求援。二人至回纥可汗牙帐，可汗热情款待，为了表示诚意，还将女儿许配敦煌王，而且让自己的重臣陪两位唐使到长安去朝见肃宗。肃宗以厚礼赐回纥使者，并封回纥女号毗伽公主。不久，葛逻支奉回纥可汗之命领兵来救援朝廷，葛逻支先派两千骑兵飞驰至范阳城下。十一月初八，回纥军队与郭子仪部在带汗谷汇合。十一日，回纥及唐兵与同罗及叛乱的胡兵战于榆林河北岸，大获全胜，敌军被杀的达三万多人，被俘的也有一万。郭子仪于是率军班师回朝。
至德二年（公元757年），郭子仪认为回纥兵精，能征善战，于是就上谏给肃宗说以后最好能多征回纥兵来平定叛乱。回纥怀仁可汗遣他的儿子叶护和将军帝德等率领精兵四千余人来到凤翔，受到肃宗的接见和款待，并且赏赐财物，爱要什么就给什么，没有不满足的。十二日，元帅广平王李率领朔方等各镇兵再加上回纥、西域各国兵共十五万，号称二十万，以凤翔为出发地。李见到回纥叶护，就提出要结拜为兄弟，叶护高兴地称李为兄。回纥人到达扶风，郭子仪留他们宴请三天，叶护说：“国家有难，我带兵来是救援朝廷的，怎能首先谈吃喝呢！”宴会后便立即出发。唐朝每天供给回纥军羊二百头，牛二十头，米四十斛。
当初，肃宗为了能早日收复京城，与回纥相约定：“收复了京城之日，大唐朝廷占有土地和男人，金帛与女人全部归于回纥。”回纥叶护听了此言大喜，马上答应。广平王李拜于回纥叶护马前说：“现在刚克复了西京，如果大举进行抢掠，反而会将东京的人逼得无路可退，他们就会不顾一切地奋起反抗，难以再攻，希望到东京后再履行约定。”叶护又惊又愧，下马便拜，并跪下捧着广平王的脚说：“我当率军为殿下立刻夺取东京。”
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