三月，李世民与罗艺连营在水河南驻扎，分部分兵屯驻河北岸，以待战机。刘黑闼恃勇接连挑战，但唐军坚壁不出，李世民暗派骑兵去把刘黑闼的粮道完全切断了。
太白阴经 唐 李筌
《李世民论兵文录》内页
十一日，高雅贤被刘黑闼提升为左仆射，并在军中设宴欢庆。李世乘机引兵偷袭，高雅贤借着醉意单枪匹马地冲入唐军阵中，被李世部将潘毛一枪刺落马下，幸亏左右及时救下，但还没回到军营就伤重而亡。十三日唐军又去偷袭，不料早有防备的刘黑闼手下王小胡将潘毛生擒。
刘黑闼从贝、冀、沧、瀛诸州大量筹集粮草，水陆两军共同保护，送往州，途中唐将程名振所率千余精兵突然发起进攻：粮船被凿沉，粮车被烧毁，粮道被切断。这时，李世民与刘黑闼已相持六十多天。暗中刘黑闼突袭李世，李世民带兵突然袭击刘黑闼的背后想支援李世，不料被刘黑闼团团围住，尉迟敬德率领壮士冲入包围圈，李世民与略阳公李道宗才得已脱离险境。李世民推测刘黑闼的粮食已经吃光，决战将为时不远，于是命人在水上游筑坝将河水截断，对看守堤坝的官吏说：“等我和敌人交战时，就打开堤坝放水。”二十六日，刘黑闼向南渡过水，率领两万人马逼近唐军营寨列阵，李世民亲自统率精锐骑兵攻打刘黑闼的骑兵，取得胜利，并乘胜大大打击了他的军队。刘黑闼带领部队殊死战斗，从午后到日落，几度交战，刘黑闼无法再坚持下去。王小胡对刘黑闼说：“我们已经是黔驴技穷，还是走为上策。”于是王小胡与刘黑闼先逃跑，其余的将士不知道头领已经逃走，仍然在战场上殊死搏斗。唐看守堤坝的官吏开决堤坝，汹涌的水一泻而下，水深一丈多，刘黑闼的军队大败，死伤无数。刘黑闼与范愿等两百人骑马逃入突厥，整个山东地区被唐军平定。
闻听刘黑闼兵败，徐圆朗惊恐万分，不知所措。刘复礼献计说：“有一人名刘世彻，长于文韬武略，而且有帝王之相。您若自立为帝，恐难成功，如尊世彻为主，必定可以成功。”徐圆朗应允，派他到开封迎接刘世彻。有人劝说道：“将军派人去迎接刘世彻，这个骗局将害您不浅；世彻如果得志，将军怎能有立身之地？您没看见李密杀翟让吗？”徐圆朗也恍然大悟。不久，刘世彻带众数千来到兖州城下，准备接受徐圆朗出城欢迎。徐圆朗不出，派人召见。刘世彻知道事情有变，想逃走，又担心无法脱身，只得硬着头皮进城拜见。徐圆朗将兵权夺在手中，给刘世彻个司马的职位，并令前往攻取谯（今安徽亳县）、杞二州。山东人久闻其名，所到处无不归降。徐圆朗更加嫉妒，于是把他杀掉。
李世民战胜刘黑闼后，在四月初打算带兵从河北攻打徐圆朗，此时高祖召他，要他速回长安。于是军队统统由齐王李元吉统领。高祖在长乐坂迎接世民归来。李世民详细陈述了攻打徐圆朗的形势，高祖又将他派往黎阳与去济阴的唐军会合。二十五日，徐圆朗的陈州被唐将史万宝攻陷。到七月初，李世民指挥唐军以破竹之势连克徐圆朗十余城，淮河到济水一带相继平定下来。这时，他令行军总管任、淮安王李神通、李世继续消灭徐圆朗残敌，自己在七月初六和齐王李元吉等返回长安。
刘黑闼乘李世民从河北移兵南击徐圆朗之时，引来突厥颉利可汗数万骑兵包围了新城，唐将李大恩在四月二十一日被杀。六月初一刘黑闼又引突厥大举进攻山东。七月初，当刘黑闼长驱南下到定州时，亡命在此地的曹湛、董康买等故将重新聚兵响应。李渊在七月十五日以淮阳王李道玄为河北道行军总管征讨刘黑闼，并同时派罗艺出兵迎击。九月，刘黑闼攻陷瀛州，唐刺史马匡武被杀。为增强讨伐刘黑闼的力量，十月初，齐王李元吉又被任命为领军大将军、并州总管，征讨山东。
河北重又燃起熊熊烽火。十月初五刘黑闼的弟弟刘十善与唐贝州刺史许善护战于县，许善护全军覆没。初六，唐将桑显和在晏城击败刘黑闼军，但唐观州刺史刘会举城投降了刘黑闼。
十七日，刘黑闼与唐行军总管淮阳王李道玄在下博交战，李道玄军失败，自己也战死沙场。当时李道玄带领三万兵马，以史万宝为副将，两人素来不合，李道玄率领轻骑兵率先出战冲入敌阵，同时命史万宝率大军随后。史万宝却按兵不动，对他的亲信说：“皇帝的敕令说淮阳王是毛孩子，把行军大权交给了我。现在淮阳王骄傲自大，如果和他一起进攻，必然一败涂地导致覆没，不如用他作饵引诱敌人，如果他在战事上失利，敌人必定争相前进，我以逸待劳，就一定能够打败敌人！”因此李道玄与敌人作战时由于孤立无援而战亡。史万宝带兵准备战斗，因为李道玄战死，士兵都斗志全无，因此唐军大败，史万宝逃回。李道玄多次跟随秦王李世民东征西战，死时年仅十九岁，李世民深为痛惜，对人说道：“常跟随我征伐的道玄，见我深入敌阵，左右冲突，杀敌无数，心里羡慕想要模仿，以至于壮烈战死。”并为李道玄的阵亡而失声哭泣。
李世民自从太原起兵以来，经历过几十次战役，常常身先士卒，轻骑深入敌阵，虽然多次身陷绝境，但有惊无险，从未被刀箭伤过。
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