开始，奚族、契丹族都归附回鹘。回鹘分别在这两个民族的部落中设置了监使，督征每年上贡回鹘的赋税，而且监视唐朝的动向。这个时候，幽州节度使张仲武命牙将石公绪统辖奚族跟契丹族部落，把回鹘的监使等八百多人统统杀死。张仲武击败那颉啜后，俘获室韦酋长的妻子，室韦派人用金子、丝帛、牛马请求赎回，张仲武始终不答应，说：“只有杀死回鹘的监使，我才把她送回！”
十二月，宰相李德裕等人上奏：“河东的奏事官孙俦恰好到了京城，报告说回鹘往南迁移了四十里，刘沔认为这一定是契丹族与回鹘有矛盾，回鹘担心被契丹袭击的缘故。依照这个情况，如今正是出兵驱除回鹘的大好时机。我们已问过孙俦，要是河东和幽州一齐出兵驱逐回鹘，还须加派多少兵力。孙俦说不用增派多少，只是大同军的兵力少，只要从易定派一千人援助就可以了。”武宗都全部批准，下诏命河东、振武、幽州、天德各出动大军，军营慢慢靠近边境，以便逼迫回鹘。
十月，黠戛斯派将军踏布合祖到天德军，奏报：“不久以前派使护送太和公主返回大唐，到现在都没有音信，不知公主如今是已经到达长安，还是被奸人所劫持，要是公主还没有返回大唐，我等上天入地，一定要寻得公主。”
天气日渐寒冷，武宗派人赐太和公主冬衣，并修书一封，告诫公主：“先代君王与回鹘和亲为的是利用回鹘抵御外侮，以保国家安宁。如今回鹘胡作非为，十分不符合情理。公主身为国母，应约束本族，要是任凭回鹘南犯，姑难道不畏惧高祖、太宗的威灵，不怀念太皇太后的慈爱！要是回鹘仍无悔意，就是与大唐断绝姻亲关系，望公主好自为之。”十二月，李忠顺等出击，大败回鹘。
（4）石雄大破回鹘
会昌三年（公元843年）正月，回鹘乌介可汗率兵逼近振武，河东节度使刘沔派遣麟州刺史石雄、都知兵马使王逢带领沙陀朱邪赤心三部以及契、党项族三千骑兵进攻可汗的牙帐，刘沔亲自率领大军随后赶来。石雄抵达振武后，登到城上察看回鹘军情，发现回鹘的队伍中有十来辆毡车，侍从毡车的人都穿着红色与青绿色的衣服，像是汉人。于是，派人前去探询，随从毡车的人回答说：“这是太和公主的帐幕。”石雄又派人去告诉公主说：“公主到这里，也就算是到家啦，应当寻找安全的返回的办法。现在，官军就要出兵袭击可汗，请公主暗中和侍从相互保护，毡车驻守原地，切勿惊慌乱动！”石雄接着下令从城里向城外挖凿了十多个地道，半夜领军从地道冲出，直取可汗的牙帐。石雄的兵马到了可汗牙帐外面的时候，回鹘兵才发现，可汗惊慌失措，丢弃辎重逃走。石雄领军追击，十一日，在杀胡山大败回鹘兵，可汗也被枪刺伤，在几百名骑兵护卫下慌忙逃走，这样，石雄将太和公主迎回。这一仗，石雄杀死回鹘一万人，收降回鹘部落两万多人。十七日，刘沔上奏朝廷的捷报到达京城。
二月十一日，黠戛斯派遣使者注吾合索来长安，进献唐武宗两匹名马。武宗令太仆卿赵蕃设宴款待注吾合索。十五日，武宗召见各族使者，命注吾合索排在勃海国使者的前面。唐武宗准备让赵蕃出使黠戛斯，令其把安西、北庭归还唐朝。宰相李德裕等人上言说：“京城长安离安西七千多里，离北庭五千多里，要是黠戛斯归还，朝廷就得再次设置都护府，征派一万名唐兵防守。不知道从何处征发这些兵力，军需物资怎样供应。这实在是耗费大量的钱财去博取一个收复失地的好名声，只怕并不妥当。”武宗于是作罢。
中书侍郎、同平章事崔珙被免去宰相职务，担任右仆射。
黠戛斯请求唐武宗下诏将自己正式册封为可汗。宰相李德裕上奏认为，应该册封黠戛斯为可汗，这样，就可以命他领军搜捕当年杀黠戛斯送太和公主返唐使者的回鹘罪犯和出兵讨伐黑车子族。武宗担心册封黠戛斯可汗以后，黠戛斯不再向朝廷称臣纳贡，却遵从回鹘以往的旧制，要求朝廷每年赐给他们丝绢以及卖马交易，因而迟疑不决。李德裕上奏说：“黠戛斯已经自称可汗，如今，朝廷要想借助他的兵力铲除回鹘残余，只怕不能舍不得一个可汗的名号。回鹘从前协助国家平定安史之乱，立有大功，故而才每年赐予丝绢二万匹，并允许在边境进行交易。黠戛斯没有对国家立有寸功，怎敢随便要求朝廷赐给丝绢慰问他们呢！要是害怕黠戛斯不再向朝廷称臣纳贡，可以和他首先约定，一定要像回鹘可汗从前一样向朝廷称臣以后，才能进行册封。而且，黠戛斯自称是汉朝李陵的后裔，和皇上同姓李，因此，还应当与他叙说同姓的关系，使得愈发亲近，从今往后，按照同姓子孙的礼节对待皇上。”武宗应允。
三月，任命太仆卿赵蕃为安抚黠戛斯使，赐可汗书一封：“从贞观二十一年黠夏斯先君入朝以来，一直到天宝年间，朝聘不绝，后来被回鹘所隔阻，才断了往来。现在可汗能复仇雪怨，功高无量。现在估计回鹘剩余兵力不到一千人，流窜山谷，为了铲除后患，可汗一定要早日发兵，彻底剪除。又听闻可汗与大唐同族，准备加封美号，可是不知可汗之意，故而等待另行遣使。”
六月，黠戛斯遣使入贡，武宗赐书要求尽快平定回鹘。
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