南下的突厥兵受阻后，颉利可汗便派使者来唐谈和亲交好。十二日，李渊召集群臣商讨对策。郑元等多数人认为战则怨深，不如先和。但封德彝认为：“东突厥恃兵强马壮，蔑视我大唐王朝的实力，如果现在不战而和，岂不是示弱？那么突厥明年一定会再来掳掠，和终究不是办法。如果集结大军，全力出击，胜后而和，则恩威并著。”李渊采纳了他的建议。二十日，并州大总管李神符破东突厥于汾东，汾州刺史萧也取得胜利，杀死五千多敌兵。
（3）刘世让之死
颉利可汗并没因局部受挫撤退，他调集数十万的精锐骑兵驻满了自介休（今属山西）至晋州数百里间的山谷平原。二十七日，廉州受到攻打；二十九日，东突厥西路军攻陷大震关，长安告急。颉利可汗攻势凌厉，兵力强大，迫使李渊不得不采取重赂求和的缓兵之计，于是郑元被派去向颉利可汗求和。郑元道：“唐与东突厥，风俗不同，东突厥虽然得到唐地，也无法长久居住。今日战争所获又全入部下私囊，于您何利之有？如果您班师而回，和亲唐朝，那时不劳您远途跋涉，就能得到唐奉送的大量金币，而且又全入您的府库，岂不两全其美？”颉利可汗为利所动，欣然同意，随即长安之围解除。
武德六年（公元623年）五月，东突厥又支持一些割据豪强反攻唐朝，梁师都部将辛獠儿带领东突厥攻林州，苑君璋部将高满政攻代州，东突厥在高开道的带领下进攻幽州。不料，唐却在六月十四日获取了马邑，马邑是军事重镇，夺取它十分重要。
原来，并州总管刘世让调任广州总管，李渊在他临走时召见并询问加强边防的方略。刘世让道：“苑君璋控制了军事重镇马邑，使得东突厥近来能多次深入我国境内。马邑有城有粮，成为东突厥长途行军的中间供养休息基地。如果派勇将把守崞城，多贮金帛，对投降的人给以重赏，同时连续派骑兵到马邑城外掳掠，践踏庄稼，这样不出一年，城中粮尽，必定投降。”李渊听罢，连称妙策，随即命刘世让镇守崞城。他依计而行，马邑军困顿疲惫。马邑人也不愿附庸东突厥，乘此机会李渊又派出使者召降，高满政劝苑君璋投降唐朝，苑君璋不从，高满政见此，而民心又大向唐朝，便在夜间袭击君璋，使之落荒而逃。高满政遂杀苑君璋子及突厥戍兵两百人后举城归唐。苑君璋不肯善罢甘休，二十三日和东突厥吐屯设反攻马邑，但高满政将其击退。此后他受到李渊嘉奖，被任命为朔州总管。
七月开始，唐北部边境受到东突厥的连续攻击。初二，苑君璋逃到东突厥之后，又重整旗鼓，率兵万余又攻马邑。高祖李渊派李高迁协助高满政攻打东突厥，大获全胜。初九，原州受到东突厥进击。十一日，攻朔州，李高迁战败，唐将尉迟敬德忙率兵相救。由于北部边境紧张，十三日，李建成被李渊派去率军屯驻北边，以备攻原州一路之敌。并州由李世民守卫，以抵御攻朔州一路的东突厥。八月初一，真州受到东突厥的攻打，接着马邑告急。二十八日，原州的善和镇被攻陷。九月，东突厥兵又两次进攻幽州。
东突厥还施反间计以配合军事进攻。前面说过苑君璋夺马邑失利，传到颉利可汗耳中，他大怒之下率精兵乘夜袭击了马邑。唐将李高迁很害怕，于是率其部下开城逃走，逃跑途中不想又遇到突厥兵袭击，死伤无数。颉利可汗亲率兵攻马邑，高满政出兵御敌，战斗异常惨烈，李渊令驻守崞城的刘世让前去相救。刘世让率军至松子岭，考虑到东突厥兵强马壮，士气正盛，于是决定回保崞城。颉利可汗一面派使者到唐请求和亲，另一面又继续进攻。李渊提出要和亲必须首先解除对马邑的包围，颉利可汗不听，加紧攻城。高满政虽然拼命守城，无奈内乏兵马，外无援军，城内粮米空虚，只好突围到朔州。而部下杜士运认为难以成功，于是将高满政刺杀投降东突厥。苑君璋入城杀满政亲信三十余人后又退保恒安。随后，东突厥把马邑归唐，接着提出和亲，来使曹般还密告唐将刘世让与东突厥勾通，才不回兵救马邑，而且，不久还要叛乱。反间之计起了作用，李渊信以为真，竟派人杀了刘世让。被东突厥视为一大劲敌的大唐名将死在了小人的谗言之下。
（4）李世民抗突厥
武德七年（公元624年）初，唐稳固了对中原地区的统治，不仅消灭了刘黑闼、徐圆朗，而且也平定了辅公，东突厥对此极为害怕。三月攻原州，五月攻朔州，六月攻武周城，七月再攻原州、朔州，又攻陇州（今陕西陇县）、并州、阴磐。面对东突厥如此强大的攻势，高祖李渊决定放弃长安城，迁都躲避。对于这个决定，太子李建成、齐王元吉和宰相裴寂都表示赞同，唯有秦王李世民极力劝谏，表示自己将在几年内一定要生擒颉利可汗，如失败再迁都。闰七月，李世民、李元吉被李渊派到豳州抵御东突厥。八月，东突厥对忻州、原州、并州、绥州发动进攻，长安面临大兵紧逼，唐京师紧急戒严。
秦王李世民北进与突厥战于豳州。这时，颉利、突利两可汗倾全国军力攻唐，而唐虽基本完成了统一，但国力尚不足与东突厥抗衡。加上关中天天下雨，道路阻塞不堪，无法搬运粮食，战士们无不疲劳困苦，加上又缺乏军械，所以唐朝上下都对迎战突厥没有信心。八月十二日，东突厥万余骑兵居高列阵，唐军极为害怕。李世民对李元吉说：“现敌军气焰嚣张，我们更应提高士气，你能和我一同出击以耀军威吗？”李元吉惧道：“形势如此，不应贸然出击，万一失利，后悔莫及。”李世民说：“你如果不敢，我只好自己去迎战了。”于是，留下李元吉压阵观战，李世民亲率精骑驰向敌阵。李世民对颉利可汗讲道：“唐朝一向和突厥友好往来，你为什么背信弃义，攻入我的地方！事已至此，可汗若有胆量，我们可单战独斗，一决雌雄。可汗若胆小怕事，只凭人多势众，我也敢以身边一百骑兵和你一决高下。”颉利可汗素知李世民英武多谋，害怕是诱敌之计，因难测唐军虚实，笑而不语。李世民抓住颉利可汗狐疑、不敢贸然进攻之机，又率骑驰向突利可汗道：“你如此不顾兄弟之情，向我攻打，难道忘记了昔日和我结拜发誓互相有难必救吗？”李世民想利用这一计谋离间突利可汗和颉利可汗，而突利可汗正因害怕颉利可汗产生猜疑，也不敢答话。李世民乘机又向前挺进，将渡河沟，接近突利。颉利可汗、突利可汗叔侄间原来已有嫌隙，颉利可汗听到刚才李世民所说曾与突利可汗结为兄弟之事，遂怀疑他们之间真的有盟约，这样对自己将极为不利，心中害怕，就向李世民声称，这次来没有别的意思，只是想加固和唐朝的盟约，说完率兵退出。
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