“新城必须由魏国的嫡系控制。”司马仲达深知这是蜀国和魏国大战的关键。不过，要想将地方诸侯孟达由领地转移到其他地方并不容易。最好的做法是促使孟达生出二心，再以此为由派兵直接夺取新城。于是，仲达便命令孟达的心腹劝说孟达“叛归蜀国”，并且拿到他要反叛的证据。
“干得好！明日你再来，我重重有赏。”司马仲达说。
“多谢大人。”男子深施一礼，退出了骠骑将军府。因为是秘密报告，所以选择在夜间。那天夜里没有月亮，满天繁星仿佛就要散落地上一般。“星空真漂亮啊。”男子望了望夜空，随后弓腰缩头，沿着骠骑将军府的白墙快步前行。
“站住！”后面传来一声大喊，男子一惊，回过头去。
“啊，是你啊！”男子看到身后站着经常在新城孟达官邸看到的剑师。这位剑师单手提刀。
“近来孟达将军发觉你小子行踪诡异，所以派我前来调查。你已将新城的秘密泄露给骠骑将军了吧。不可饶恕，拿命来！”剑师说完，当头便是一刀——鲜血溅上了白墙。剑师把满是鲜血的刀扔在草丛里，随即快步离去，在附近不远处的树林中拴着马。飞奔上马之后，快马加鞭直奔新城。
宛城在现在的河南省南阳市，从那里到新城只有不到六百里的距离。剑师半日一换马，三天之后到达了新城。
“仲达知道了？”孟达大吃一惊。竟然被最可怕的人知道了！不过他还是打起精神说道：“就算是仲达，也不能不请示皇帝就擅自举兵攻击自家的太守。他得先去洛阳上奏天子。况且宛城兵力不足，无论如何都要在洛阳集结军队，然后才能来上庸。再快也需要至少一个月，那时候我上庸的人马早就整顿完毕了。我决定归顺蜀国，也是因为算到了这一点。好了，姑且先派急使去蜀国，向孔明求援。”
然而就在剑师抵达新城的五日后，探马飞报孟达：“魏国大军兵临城下！”
“这，这怎么可能……”孟达张口结舌。
“千真万确，主帅正是司马仲达。”
太快了！孟达咬紧了双唇，他认为那几乎是不可能的！司马仲达并没有如孟达所考虑的那样赶去洛阳。危急时刻不征求皇帝的许可，独自做出决断也是可以的。自从孔明的《出师表》传世之后，魏国就向宛城增加了兵力。所以，即使不在洛阳集结兵力，也能够临时编成远征军。蜀国注意到魏军正在从宛城向新城迅猛进兵，便派小股部队出木兰塞，试图妨碍魏国进军，但魏军轻易便将他们冲散了。同蜀国有同盟关系的吴国也向西城的安桥出兵，打算牵制敌军，但是几乎没有起到牵制效果，本来吴国出兵也只不过碍于情面而已。
决定孟达命运的时刻到了。魏国太和二年（公元228年）正月，司马仲达围困新城的第十六日，新城陷落，叛将孟达被斩首。“该死的孔明，为何不派援军？”到最后让孟达最为咬牙切齿的，乃是孔明违约。劝他叛魏的是孔明，蜀国也保证过欢迎孟达归顺。可是，孟达被围攻的时候，蜀国却见死不救。
六
诸葛孔明坐镇汉中。汉中如今已划入蜀国的版图，不过在很长的一段时期里，这块土地一直都是五斗米道控制的宗教地区。这里的百姓大都是虔诚的道教信徒，不过，同三十年前相比，这块土地上的五斗米道明显带有佛教的色彩。漂泊在外、与佛教多有接触的教母少容不断向汉中的本部转授佛教的教义。其子张鲁则在汉中将其适当地融入五斗米道之中。
宗教地区汉中如今已渐渐转化为军事基地。汉中因位于汉水一带而得名。沿汉水顺流而下，就到了上庸，也就是新城。这里是面向中原进攻洛阳的必经之路，但是确保这条路线畅通必须以孟达倒戈为前提，而司马仲达的果断进攻却将上庸完全控制在魏国手中。于是，只剩下由汉中北上，经渭水一线向东进攻魏国的路线了。问题是到底在哪个地点渡过渭水一线？既是向东进军，有人认为应当尽可能选择靠东的路线。
汉中北面绵亘着东西走向的秦岭山脉，要想到达渭水，就必须穿过峡谷。蜀军会走哪个峡谷？魏国的探马时刻注意着蜀军的动向，不敢有丝毫懈怠。接到诸葛孔明亲自率兵北上的消息，魏国在洛阳的宫殿里召开重臣会议。
明帝说：“朕打算御驾亲征。”魏明帝曹叡才智过人，他只比蜀国的刘禅年长一岁，二人资质却有天壤之别。不过，明帝亲征的打算在散骑常侍孙资的反对下取消了。
孙资精通地理，主张固守要害之地，借地利挫败出击的敌军。“蜀国没有可进攻的土地，应该等它自取灭亡。击溃来犯之敌，这才是良策。”当年曹操在攻打汉中的时候也受到了极大的打击。
“明白了。”明帝取消亲征，改派大将军曹真和右将军张郃向西进发。
汉中也召开了作战会议。担任丞相司马一职的魏延积极献计献策。魏延自从跟随刘备以来，在战场上屡立战功，因此获得镇北将军的称号。关羽和张飞去世以后，领导蜀国军队的重任便落在他一个人的肩上。秦岭山脉中的山谷大小各异，但能够容纳大军通过的山谷数量有限。有一万兵能通过的山谷，有只能容纳五千人通过的山谷，也有的山谷只能容两千人通过。
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