绍定六年（1233）四月，金将武仙、武天锡等力图把金哀宗迎往四川以负隅顽抗，兴师进攻南宋。南宋将领孟珙先后在光化、吕堰打败进犯的金军，并乘胜进攻金将武仙的据点顺阳，武仙被迫率部逃往马蹬山，再次被宋军击败。孟珙占领了邓州（今属河南）、唐州（今河南唐河）等地，金军逃往四川的计划彻底破灭。
金哀宗逃到蔡州后，八月，蒙将塔察儿使王槭至襄阳，约宋攻蔡。月末，金哀宗派金将完颜阿虎带来宋借粮。临行前，他对完颜阿虎带说：“宋人负朕深矣。朕自即位以来，戒饬边将无犯南界。边臣有自请征讨者，未尝不切责之。向得宋一州，随即付与……大元灭国四十，以及西夏，夏亡必及于我。我亡必及予宋。唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者亦为彼也。卿其以此晓之。”但是，宋朝廷不予理会。十月，宋将孟珙应约率军两万余人与蒙将塔察儿合兵围蔡。这时金军全靠民丁防守，民丁不足，就让养老壮健妇女穿上男人的衣服，运送大石木头防御。金哀宗试图突围，没有成功，只得再次退回守城。宋端平元年（金天兴三年，1234）正月，蒙古与宋联军急攻蔡，此时蔡州已断粮三月，守军根本就没有战斗力，形势十分危急。初十日晚，金哀宗召集百官，传位于族人、东面元帅完颜承麟，完颜承麟拜泣不敢受。金哀宗说：“我把皇位传给你，也是不得已呀！只因我太胖不便于骑马逃走，你平常就很矫健，也有谋略，万一你能幸免于难，咱们金朝就还有一线希望，这就是我的想法。”完颜承麟不得已，接受了玉玺，是为金末帝。然而，即位仪式刚结束，宋军已攻入南城，金哀宗自缢而死，蒙古与宋联军遂攻占蔡州，末帝为乱兵所杀，金朝灭亡。
元蒙是何时开始大举侵宋的宋端平元年（金天兴三年，1234），蒙古和宋合力灭金后，蒙将窝阔台可汗撕毁了将河南归还宋朝的协议，只以陈、蔡东南归宋，而以北归蒙古，南宋政府被迫承认了这一改变，各自退兵。在南宋一些官员的提议下，宋理宗决定乘河南空虚，收复三京。然而由于没有经过周密的准备，宋军收复三京的轻率行动终以失败告终。
同年十二月，蒙古遣使责问宋出兵河南破坏盟约事，并以此为侵宋的借口。宋连忙于次年正月派孟珙进驻襄阳（今湖北襄樊江南部分），分屯樊城（今襄樊江北部分）、新野、唐、邓间，防备蒙古入侵，并以孟珙为襄阳都统制。
端平二年（1235）六月，蒙古兵分三路大举侵宋。之后几年间，中路蒙军侵占了随（今属湖北）、郢（今属湖北）两州及荆门军（今荆门），东路蒙军则攻入了淮西蕲（今湖北蕲春）、舒（今安徽潜山）、光（今河南潢川）州，而西路蒙军攻陷了成都府、利州及潼川（今三台）府。然而蒙军的入侵遭到了宋军的激烈抵抗，蒙军没得到什么新进展。淳祐元年（1241）十一月，窝阔台病死。蒙古内部展开了激烈的争夺汗位的斗争。一直到淳祐十一年（1251）初，蒙哥才继承汗位。宝祐五年（1257）春，蒙哥下诏大举侵宋，并于次年十月亲自率领十万大军攻蜀。可是，开庆元年（1259）七月，蒙哥在攻城时受伤最终死于钓鱼山下。此后其弟忽必烈继承汗位，并于宋咸淳七年（1271）改国号为元，迁都大兴府（今北京）。忽必烈继续侵宋，宋祥兴元年（1279）元灭宋。
从宋理宗端平二年（1235）窝阔台汗对宋用兵到宋祥兴元年（1279）南宋灭亡，元蒙侵宋的战争持续了四十余年。
宋度宗是一个怎样的皇帝宋度宗（1211～1274），名赵禥，是宋太祖赵匡胤的十一世孙。他是理宗的皇侄，宋理宗的同母弟赵与芮的儿子。嘉定四年（1211）出生于绍兴府。据说赵禥七岁才开始说话，理宗深以为奇。理宗没有儿子，所以对赵禥很注意。宝祐元年（1253）正月，理宗立赵禥为皇子。景定元年（1260）正月，立为皇太子。景定五年（1264），理宗去世，赵禥即皇帝位，是为宋度宗。
度宗即位以后，贾似道继续当宰相。据《宋史纪事本末》载，因为是贾似道向理宗提议立度宗为储的，所以度宗对他特别宠信，“每朝皆答拜，称之曰‘师臣’而不名（不叫名字），朝臣皆称为‘周公’”。咸淳元年（1265）三月，贾似道假装辞相，回到绍兴私第，同时又让京湖安抚使吕文德谎报蒙古来攻的军情，度宗吓得不知所措，一个月里连下几次诏书，八次派人专程往绍兴请他回朝。咸淳二年（1266），贾似道再次辞相，度宗急得拜求他留任。执政江万里实在看不下去，说：“自古君臣无此礼，陛下不可拜，似道不可复言去。”从以上事例可以看出，度宗根本就没有主见，对贾似道也过于依赖。咸淳三年（1267），度宗升贾似道为太师、平章军国重事，三日上朝一次，上朝后就到都堂（政事堂）处理重大军政事务。咸淳八年（1272）九月，贾似道因胡贵妃的哥哥一点小事没有请示他便要求罢政，度宗固留不得，只得哭着出胡贵妃为尼姑，贾似道才作罢。从此，贾似道开始以平章军国重事的身份独揽朝政。
度宗在位期间，所有的朝政，全委托给贾似道处理。而批答臣僚章奏的事，据说都是他最宠爱的妃嫔王秋儿等十四人所为。史称：“宋至理宗，疆宇日蹙，贾似道执国命。度宗继统，虽无大失德，而拱手权奸，衰弊寖甚。”
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