胡宗南的第一旅作为第二路军刘峙部的主力，先在南线鄂西北一带作战，后北进至河南密县观音堂、东西马跑、东西月台一线与冯军孙良诚部作战。当冯军在11月中旬向西败退，胡宗南指挥所部乘胜追击至嵩山脚下。
1929年11月下旬，胡宗南旅进至少林寺附近。胡宗南突然接到“讨逆军”第二路军指挥刘峙的命令，要其率部迅速南撤。胡宗南率第一旅一日夜急行军一百三十里，到达平汉线上的新郑车站，转乘火车回驻武汉。胡宗南的黄埔一期同学黄杰所率第二旅也随之南行。
原来正当冯玉祥军败退回陕西之际，担任蒋军第五路军指挥的唐生智，在汪精卫改组派的策动下，与石友三勾结，于12月1日在郑州通电反蒋，将所部改称“护党救国军第四路军”，自任总司令，率刘兴、龚浩两师与门炳岳骑兵旅，从郑州沿平汉铁路南下，企图攻占两湖。
征桂、战冯、讨唐（4）
南京国民政府对唐生智与石友三采取不同的策略，先集中力量对付唐生智。蒋介石一面派人收买与策动晋军阎锡山等部从北面进攻郑州，断唐的后路；一面令刘峙指挥中央军各部，迅速从豫西、鄂西收缩于武汉地区，防堵唐生智军南下。南北夹击，“围歼”唐军。
“讨唐”的军事迅速发展。到12月下旬，北线阎锡山指挥各军占领郑州，将唐生智军压迫至驻马店及其以南地区。在这同时，南线刘峙指挥各部沿平汉铁路北进，于12月20日向唐军发起总攻，相继占领遂平、汝南。
1929年12月下旬，豫南、鄂北连日大风雪，雪深没膝。
胡宗南奉令率第一旅由武汉乘火车北上，在新安店下车，迂回平汉路东，冒风顶雪，艰苦行军，于1930年元旦到达河南省确山县之杨庄，准备赶往戴家岗、刘庄一线，援救被唐生智军围困多日的第九师与第十一师。因天寒路滑，部队携带武器行李，行军迟缓。胡宗南下令全旅在当日晚连夜急行军，务必赶至目的地。1930年1月2日晨，胡旅第三团丁德隆部率先赶至刘庄附近，奋勇冲击；胡宗南率全旅也迅速赶来投入战斗，击溃了唐生智军门炳岳骑兵旅，援救出苦战多日的第十一师陈诚部。
1930年1月上旬，唐生智部在晋军与中央军等的南北夹击下，迅速失败。唐军于1月13日缴械。唐生智化装逃往天津租界。
讨唐战事结束以后，1930年2月，胡宗南率第一旅再次回驻武汉。
1929年是国民党内各派新军阀内战频发的一年。从这年3月直到1930年1月初，内战的枪炮声几乎没有一天停止过，内战的战场从河南、湖北直到两广，几乎遍及半个中国。胡宗南正是三十四五年纪，精力充沛，随着蒋介石的指挥棒东征西战。在这些内战中，蒋介石的中央军几乎是连战皆捷，胡宗南在战场上也都是一马当先，不断“建功立业”。但他们的胜利与“功勋”于国于民都无多少好处，而且被他们打败的敌人，如李宗仁、冯玉祥、石友三等等，不仅实力犹存，而且时时图谋报复，加紧厉兵秣马，准备重新杀来。特别是晋系阎锡山，在1929年这一年的新军阀混战中，左右逢源，首鼠两端，投机取巧，像游蛇一样回旋于各派势力之间，不仅使晋系得到扩展，而且使阎锡山在国内的政治地位迅速上升，各派反蒋势力都麇集到他的旗帜下，形成了新的反蒋统一战线。因此，到了1930年，国民党内各派新军阀之间的战争风云，不仅没有消散，反而更加浓密。一场巨大的战争暴风雨就要降临在以中原地区为中心的中国大地上。
中原大战中的“天下第一师”师长（1）
中原大战中的“天下第一师”师长
1930年3月间，胡宗南奉命率第一旅，随第一师从武汉开往徐州。
阎锡山
当时，南京国民政府与以阎锡山、冯玉祥、李宗仁等为首的国民党各派新军阀之间的矛盾再度尖锐起来。中原地区形势尤其紧张。南京国民政府加紧调兵遣将，部署军事。当胡宗南率第一旅过浦口时，蒋介石特令胡宗南带领全旅连长以上军官到南京中山陵谒陵。中山陵是在1929年才落成的壮丽建筑，坐落在南京东郊风景区，成为南京政府最神圣的纪念地。蒋介石让胡宗南旅军官来集体谒陵，蒋介石又特地赶来给他们训话，对胡旅奖励备至，无疑这是给他们最大的荣耀。胡宗南清楚，这是蒋介石要他们为捍卫孙中山的在天之灵与南京国民政府，在即将到来的中原大战中出力卖命。
1930年5月11日，南京国民政府与以阎锡山、冯玉祥、李宗仁等为首的国民党各派新军阀之间的内战，以空前的巨大规模与激烈残酷爆发了。
大战首先在陇海线战场点燃。蒋介石军第二军团刘峙部各师向战略要地归德猛攻。胡宗南旅所在的第一师，因师长刘峙兼任第二军团总指挥，由副师长徐庭瑶任代师长。开始中央军攻势凶猛，又有空军助战，说降了刘茂恩，于5月21日诱捕了万选才，顺利占领归德。阎锡山与冯玉祥急调精锐孙良诚、吉鸿昌等部前来增援。双方于5月下旬在豫东展开激战。胡宗南指挥第一旅三个团担任蒋军正面，沿陇海铁路线迎击孙良诚军：初战于车厢集，解中央独立第二旅彭进之部之围；继向龙门寨攻击前进。第一团袁朴部攻克汤坟、水口、仪封寨；第三团李铁军部攻占大小麻姑寨。连日战况空前惨烈，双方反复猛扑，寸土必争，一日夜进出五次，死伤惨重。第一师兼代师长徐庭瑶在李庄战役中被迫击炮弹炸伤右臂，无法指挥作战。胡宗南在6月初被任命为第一师代师长。胡宗南令第三团团长李铁军升代第一旅旅长。
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