在胡宗南率部由陕入甘之际，正当日本侵略军侵吞热河、进犯长城各口之际。胡宗南激愤难平，几次打电报给蒋介石请缨抗战，均为蒋所拒。蒋回电说：“驻防陇南防‘匪’北窜，其重要不下于长城抗日，宜加紧训练部队，暂勿东开。”同上书，第52页。胡宗南的爱国热情被一盆冷水浇熄了。军人以服从命令为天职。对蒋介石一贯忠顺的胡宗南不敢违抗蒋介石的命令。抗日爱国壮志难酬，这在胡宗南来说，也是很大的痛苦吧。
胡宗南驻军天水两年之久，着意经营陇南，经营西北，雄心勃勃地开展了一系列的活动。
第一，研究西北情况，训练部队适应西北高原山地作战。
胡宗南是浙江人，胡部官兵也多非西北籍，过去又多在东南与中原地区作战。这次他率部入驻陕甘，深感西北有着不同于中国其他地区的种种独特之点。为此，胡宗南有针对性地加强部队在西北高原山地的作战训练，改进部队的装备；他自己则与师、旅、团指挥人员认真研究西北各省的人事、军事、地理以至各地风土人情、各少数民族的风俗习惯等，作为长期驻军西北与在甘、陕、川一带作战的准备。
第一支进驻西北的中央军（2）
第二，扩充部队，提高部队素质与战斗力。
胡宗南的第一师号称“天下第一师”，有三旅九团，为当时南京政府的甲种师，编制大，兵员充足，装备先进。但胡宗南仍感不满足，积极寻找机会扩充所部编制。1933年胡师进驻天水不久，胡宗南就借口陕甘之人体弱恋家，多吸鸦片，不宜征兵，呈准军委会同意，在郑州成立第一师补充团；后来胡宗南又在天水召募两团新兵。1934年甘肃省政府主席朱绍良要求胡宗南增派部队驻防兰州，胡宗南乃乘机将郑州的补充团与在天水召募的两团新兵，合编成一个新旅--西北补充旅，任命廖昂为旅长。这样，胡师就直辖四旅十二团，另指挥一个骑兵团，连同师直辖部队，共有三万多人，相当于当时国民政府军两个普通军的人数。
为大量地培养军官与提高军官素质，胡宗南又像在开封举办军官训练班一样，呈准在天水设立“中央军校西北军官训练班”，考选部队中有功之士官及西北各省地方青年学生，实施为期半年之军官养成教育。胡宗南亲兼班主任，以第二旅副旅长周士冕兼任教育长。训练班分步、骑、工兵、经理四科，后又设俄文、藏文班。胡宗南将此训练班视作黄埔军校的继续，在校园内命名黄埔房、黄埔路、黄埔亭、黄埔公园等，用“黄埔精神”教育学员。该训练班共办四期，每期三个大队，共培养出初级军官一千多名，这些人后来多成为胡宗南部的中下级军官。
第三，军事行动。
胡师驻防陇南两年，主要担负防堵红四方面军西进北上与镇慑西北地方军阀部队。军事行动不多，较大的只有两次：
一次是在1933年4、5月间，回军马仲英部乘新疆内乱入新，与盛世才部发生战争。胡宗南奉蒋介石命组建一个混成团，作为国民政府中央军进入新疆的第一支部队，入新镇慑。胡宗南即令以驻兰州的第二旅第五团杨德亮部为基础扩充改编，准备进驻新疆。正在筹建中，新疆事已平息，盛世才拒中央军进入新疆。胡宗南师进驻新疆事遂作罢。
孙殿英
另一次是在1934年初，军阀孙殿英以“青海西区屯垦督办”的名义，率部八万余人从山西经绥远西进，围攻宁夏。胡宗南奉命亲率第四、五两团进驻宁夏中卫，协同马鸿逵部“讨孙”。经月余，战事平息。胡宗南率部回驻天水。
第四，插手甘肃地方民政，实施其建设西北的理想。
胡宗南是一个军人，但他的雄心或野心决不限于军事，同时十分注重政治。他是想以他的军事实施他的政治理想--建立一个青天白日旗下的三民主义的中国社会。他驻军天水两年，积极插手地方民政，将他的建设西北理想付诸实施：
第一支进驻西北的中央军（3）
整顿军纪，笼络民心。胡宗南带兵多年，转战各地，深知要在西北长期驻军，定要赢得当地民心。而西北自民初以来，屡经军阀蹂躏，兵匪横行，西北民众谈兵色变，因此要得民心，首先要约束军纪。第一师开驻天水之初，胡宗南即令所部在大街小巷遍贴标语：“第一师为解放西北民众痛苦而来！”“第一师不拉夫！不征粮，不派饷！现钱买卖，公平交易！”等等。苏槛：《胡宗南在天水》，刊(台北)《中外杂志》第33卷第5期。摆出一副“救星”的架势来。胡宗南为立信于民，严令官兵在驻地未整理就绪前，一律在外露营，不许踏入民房一步。胡宗南还令官兵出动打扫街道、修桥铺路、防疫治病等。全师所需粮秣杂物，均以现金购买。果然，胡宗南的这一手使陇南民众耳目一新，对第一师与胡宗南留下良好的印象。问题是：胡宗南部的大量军费是从天上掉下来的吗？他暂不向甘肃民众索取，但他的政府不向中国其他地区民众索取吗？
劝禁鸦片。甘肃与西北地区鸦片泛滥多年，烟毒遍地，为害极深。胡宗南对此深恶痛绝，下令在第一师各部驻军之地广事劝禁吸食鸦片，对鸦片烟田令改种五谷，有贩运鸦片入境者悉令驱逐。
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