北上南下，升任第一军军长（1）
北上南下，升任第一军军长
1936年是中国多事的一年。这年年初，胡宗南奉蒋介石令，正准备着手改编扩充所部第一师时，时局发生变化，他的扩编计划不得不暂时停顿下来。
1936年2月20日，陕北红军在毛泽东的亲自指挥下，以东征抗日为号召，突然渡过黄河，进入山西境内，进行东征作战。阎锡山部晋军战斗力薄弱，抵抗不住红军进攻，只得急电蒋介石请援。蒋介石派陈诚指挥商震的第三十二军、汤恩伯的第十三军、关麟征的第二十五师、黄杰第二师的第六旅罗奇部等，在1936年3月底分别从风陵渡、正太路、道清路三个方向进入山西，援助晋军对红军作战。同时，蒋介石又电令在陕西的东北军张学良部向黄河西岸推进，断红军退路。
胡宗南在天水甘谷也接到蒋介石电令，要其率第一师东开入陕，在潼关一带集结，策应山西作战。1936年3月底，胡宗南留补充旅驻甘，自己率领第一师主力三个旅从甘谷出发，经秦安、清水，越关山而东，过陇县到达西安，再乘火车到达潼关驻扎待命。
未久，陈诚在指挥入晋各部队配合晋军打通同蒲线后，在山西推行在江西“围剿”红军时实施过的碉堡战术，令各部队投入筑碉工程。陈诚向蒋介石建议，从陕西增调中央军入晋，得到蒋介石的批准。于是，陈诚亲自到潼关找胡宗南洽谈，随之给胡师下达命令：“除派一个旅的兵力，进驻同蒲路南段各要点，担任维护铁路运输畅通、保持风陵渡的联络安全外，其余主力控制在潼关待命。”彭竹林：《国民党第一师追击堵击长征红军的经过》，刊《陕西文史资料》第20辑。
胡宗南当即派遣第一旅李正先部的第一、二、三团由风陵渡渡过黄河，在赵村搭乘同蒲路火车北上，分别到达运城、闻喜、侯马等地驻扎，第一旅旅部驻闻喜。后第三团从闻喜一度推进至洪洞与灵石。该旅根据陈诚的命令，担负维护铁路安全，保证军用物资运输畅通的任务，在铁路沿线赶筑工事、挖掘交通壕，防止红军侵袭，历时约两个月。彭竹林：《国民党第一师追击堵击长征红军的经过》，刊《陕西文史资料》第20辑。
1936年5月初，入晋红军回师陕北。
山西的战事刚刚平息，南方的战火又起。
1936年6月1日，国民党广东军阀、第一集团军总司令陈济棠联合广西军阀、第四集团军总司令李宗仁，打起“抗日救国”的旗号，发起了反对南京国民政府、反对蒋介石的两广六一事变。陈、李指挥粤、桂军队向湘南衡阳进发，同时暗中派人策动湖南省政府主席何键响应，企图经湖南迅速攻占武汉，问鼎中原，威胁南京。
“两广事变”发生后，蒋介石一方面提出并部署提前召开国民党五届二中全会，寻求政治的解决办法；一方面紧急调兵遣将开往湖南，抢占衡阳，防堵粤、桂军队，震慑何键湘军。
北上南下，升任第一军军长（2）
1936年6月中旬，胡宗南接到蒋介石的电令，要其将第一师部队主力三个旅集中在潼关、灵宝间整装待命，胡本人则赶赴南京接受南下命令。胡宗南由南京返部后，立即召集全师团长以上主官传达命令，进行南下动员。同时为保守行动机密，防止北方生变，胡令对团以下官兵保密，在出发前三天，还让各团若无其事地召开夏季教育会议，拟订训练大纲等。直到运兵列车三十余列调集齐全后，胡才正式下达命令南下。全师部队及临时配属的炮兵团，有山、野炮三十多门，在两天一夜的时间里，全部经陇海路转平汉路，在武汉渡过长江后，再经粤汉路进抵湖南岳阳至长沙一线。胡将他的第一师师部设在长沙。
胡宗南师迅速开进湖南，不仅大大增强了中央军抗击粤、桂部队的实力，而且有力地震慑了动摇模棱的何键。胡宗南故意向何键炫耀第一师的人马充实、装备精良，还对长沙城采取包围的态势。然后他去见何键，声称所部第一师奉蒋介石令开长沙听何键指挥。何键心虚胆怯，惊慌失措，连声答应说：我没有接到命令。胡外柔内刚地威胁了一通何键后，即昂扬而去。王应尊：《在第二次国内革命战争时期胡宗南部“追剿”红军的概况》，刊《陕西文史资料》第20辑。而何键则被吓得不敢再住长沙城中，假巡视湘西，避往常德。长沙城成了中央军的天下。
胡宗南将第一师师部先驻长沙城东朱家花园，后移四十九标营房。
但中央军与粤、桂军之间并无大的战事。在6、7、8约三个月的时间内，胡宗南的第一师一直驻长沙、岳阳一线。胡宗南抓住全师部队相对集中的有利时机，在长沙开办“第一师军官暑期训练班”，胡自兼主任，副师长范汉杰为副主任，任詹忠言为教育长，抽调全师连长以上军官分期入班，编为两个大队，另无线电专业人员编为一个独立区队，共办三期，轮流受训，进行所谓“南征”作战的教育，即宣传陈济棠、李宗仁等谋叛中央的罪行与胡宗南师南征作战的意义，同时进行一些军事训练，借以稳定军心鼓舞斗志。在这同时，胡宗南又令师参谋处与各团团长组织教练组，轮流到各团抽调一营或一连，演习南方水田和丛林作战的战术技能，以及部队在南方露营活动，取得经验向全师推广。
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