叨在旧知，略陈鄙见，如不以为无当，还望惠我好音。纸短心长，怅望无既。专此。顺致
戎祺！
恩来
九月一日《周恩来统一战线文选》，(北京)人民出版社1988年版，第19～20页。
胡宗南接到此信，当是在1936年10月前后。胡宗南没有给周恩来回信，因而也未与中共方面建立任何形式的关系。但胡宗南对周恩来个人是尊重敬佩的。据胡宗南后来的机要秘书熊向晖回忆，胡宗南将周的这封信一直珍藏在身边。他对周恩来所说“兄以‘剿共’成名，私心则以兄尚未成民族英雄为憾”这句话尤为感慨。熊向晖：《地下十二年与周恩来》，(北京)中共中央党校出版社1991年版，第34页。
红军将领徐向前
1936年10月18日，毛泽东又以红四方面军总指挥徐向前的名义，专门给胡宗南写去一封信，并指示中共中央有关部门“专函缮送胡宗南，并即印刷多份向各军发送”。毛泽东：《致朱德、张国焘、徐向前等电》（1936年10月18日），藏(北京)中央档案馆。毛泽东在信中以徐向前与胡宗南为黄埔一期同学的关系，回顾黄埔情谊，陈述当前形势，规劝胡宗南弃嫌修好，再次发出两军停战、实现国共第二次合作、共同抗日的呼吁，有理有节，有打有拉，有感情，有文采，写道：
宗南学兄军长勋鉴：
重回西北，收到周恩来密信（4）
黄埔一别，今已十年，回念旧情，宛然如昨。目前日寇大举进迫，西北垂危，山河震动，兄我双方亟宜弃嫌修好，走上抗日战线，为挽救国家民族于危亡而努力。敝部已奉苏维埃政府与红军军事委员长命令，对于贵军及其他国民党军队停止进攻，仅在贵军攻击时取自卫手段，一切问题均可商洽，总以和平方法达到停止内战一致抗日之目的。非畏贵军也，国难当前，实不欲自相残杀，伤国力长寇焰也；如不见谅，必欲战而后快，则敝方部队已有相当之准备，迫不得已当立于自卫地位给予必要之还击。敝方各军仅为抗日之目的而斗争，深愿与贵军缔结同盟，携手前进。蒋校长现已大有觉悟，甚为佩服。吾辈师生同学之间倘能尽弃前嫌，恢复国共两党之统一战线，共向我全民族最大敌人日本帝国主义决一死战，卫国卫民，复仇雪耻，当在今日。吾兄高瞻远瞩，素为弟所钦敬，虽多年敌对，不难一旦言欢。兹特遣使携函征求吾兄高见，倘蒙惠予采纳，即乞停止贵方军事行动，静候敝党中央与蒋校长及贵党中央之谈判。如承派员驾临，敝部自当竭诚欢迎。时危祸急，率尔进言，叨在同门，知不认诶唐突也……
学弟徐向前手上毛泽东：《为徐向前起草的致胡宗南信》，《毛泽东文集》第1卷，(北京)人民出版社1993年版，第451～452页。
胡宗南是个有爱国热情的国民党军青年将领。在当时全国抗日爱国热潮高涨形势的推动下，周恩来、毛泽东数次文笔纵横、亲切热情的规劝与引导，自然不可能不对他产生一定影响。只是内心所动，不为外人所知。但在很快到来的西安事变与抗日战争中，胡宗南即有各种非同一般的表现。
山城堡之败（1）
山城堡之败
1936年9月25日，胡宗南率军从咸阳出发，沿西兰公路，向甘肃静宁、会宁、定西一线进发。胡宗南又一次开始了他在西北的军旅征战生活。
1936年10月初，胡宗南率部到达甘肃秦安地区，与关麟征的第二十五师取得联系，约定二部协同作战。
关麟征原名志道，字雨东，1905年生，陕西省户县人，是胡宗南的黄埔一期同学，比胡宗南小九岁。
当时，张学良给他们来电，告诉他们，从川西北上的红二、四方面军有从天水以西地区北上的企图，要他们万勿停止，速向通渭城前进。关麟征向胡宗南建议：关、胡二部联合起来，在静宁、通渭、会宁间截击与“围歼”北上之红二、四方面军。关麟征认为红军连年转战，损失严重，疲惫不堪，只能算三等战斗力。胡宗南不同意关麟征的判断，认为红军虽经艰苦转战，仍是一等战斗力，不可轻估。而且胡宗南在这时缴获到一份红军在9月份制订的《通（渭）、庄（浪）、静（宁）、会（宁）作战计划》，其主要内容就是南、北两路红军配合，在通、庄、静、会地区夹击消灭行军到这里的胡宗南部，将主要攻击矛头指向胡宗南。因此胡宗南拒绝了关麟征的建议，率部谨慎地向静宁、通渭地区前进。胡宗南此举遭到关麟征的嘲笑。覃异之：《伪二十五师在甘肃阻击红军和“双十二”事变后的关麟征与胡宗南》，刊《甘肃文史资料》第5辑，第20页。
胡宗南缴获的红军《通、庄、静、会作战计划》是真实的。这份计划是陕北的中共中央与在甘南的红四方面军领导人于1936年9月中、下旬通过电报反复协商而制定的。后因张国焘多次延拓，致使战机丧失。1936年9月底10月初，红二、四方面军从天水以西地区北上；与此同时，陕北的中央红军为策应红二、四方面军北上，派出一支突击部队飞速南下，于10月2日抢在国民政府军王均第三军前，袭占了甘肃会宁城。1936年10月7日，南北两路的红一、二、四方面军在会宁实现了会师。接着，在1936年10月11日，中共中央军委发布《十月份作战计划》，指示红军三个方面军在短期休整后，从10月中旬起，开始实施宁夏战役计划，集中力量向北攻取宁夏，企图打通通往苏联的道路，扩大陕甘宁根据地，而以一部兵力向南组织扇形防御，迟滞胡宗南等追击部队北进。徐向前：《历史的回顾》，(北京)解放军出版社1985年版，第501～509页。依据此计划，1936年10月24日至30日，红四方面军的红三十军、红九军与红五军组成西路军，由陈昌浩、徐向前率领，在甘肃靖远的虎豹口陆续渡过黄河，企图与黄河东的红军主力配合，协同北攻宁夏。
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