魏襄王问：“怎样的王者，才能统一天下？”
孟轲说：“不好战嗜杀的王者，必能统一天下。”
魏襄王问：“不好战嗜杀，谁能把天下给予王者？”
孟轲说：“天下人无不愿意把天下给予不好战嗜杀的王者。大王是否知道如何种植禾苗？七八月份，如果大旱，禾苗就会枯槁。一旦天空油然成云，沛然下雨，禾苗立刻从枯槁转为兴盛，谁又能够阻止？当今天下诸侯，无不好战嗜杀。一旦出现不好战嗜杀的王者，天下万民必将伸长脖颈，仰慕归附，如同水之就下，谁又能够阻止？”
魏襄王大笑：“真是书生之见，你也太想当然了！”
孟轲愤然辞出，告诉公孙丑：“魏襄王远望不像人君，近看无法敬畏。魏惠王比我年长二十八岁，仍然非常尊重我，敬称我为老先生。魏襄王与我年纪相仿，竟然对我毫不尊重！”
立刻带着公孙丑，离魏往齐。
途经齐国范邑（河南范县），远远望见出游打猎的齐国太子田辟疆。
孟轲不禁赞叹：“居处迁移气质，颐养改变体魄。如何居处颐养，真是大事！各国太子的宫室、车马、衣冠并无不同，但是齐国太子气质如此不凡，必是居处颐养与众不同。”
公孙丑受教。
孟轲五十四岁，离魏至齐。一到临淄，齐威王死了。
齐威王田因齐，破格启用匡章，大胜未曾一败的暴秦，喜极而死。在位三十九年（前357-前319），实计三十八年。前三年不理国政，第三年变法图强，威行三十六年。三败强魏，一败暴秦，跃居中原最强，成为第一个叛周称王的中原诸侯。
三十三岁的太子田辟疆继位，即齐宣王。王后是秦惠王之女。
齐国首次以王礼为国君治丧，诸侯无不遣使吊丧。
齐宣王服丧一月即止，立刻即位，当年改元。
孟轲大失所望：“齐宣王极具圣君风范，竟然不知礼仪，服丧如此之短！”
公孙丑附和：“是啊！至少应该遵循常例，服丧一年！”
孟轲怒斥：“服丧一年，仍然太短！你怎能降低标准，盲从常例？假如弟弟殴打哥哥，你难道会劝弟弟打得轻些，不能打得太重？你应该教导弟弟，必须尊敬哥哥，不能殴打哥哥！正如应该教导儿子，必须为父服丧三年，不能盲从常例！”
公孙丑附和老师，反被申斥，深感委屈。
孟轲先去拜见齐威王之时的两位老友，稷下祭酒淳于髡，齐国大将匡章。得到举荐，三次晋见齐宣王，面谀气质非凡、圣君风范。
齐宣王大悦，礼聘孟轲为稷下学士、列大夫，食禄万钟。
公孙丑问：“夫子三次晋见齐宣王，为何仅仅称颂气质风范，却不批评服丧太短？”
孟轲说：“我先要攻其邪恶之心！邪恶之心乃是大体，服丧太短仅是小端。”
公孙丑说：“当年齐威王仅聘夫子为稷下学士，不聘为列大夫，夫子认为不受尊重，于是离齐往宋。如今齐宣王既聘夫子为稷下学士，又聘夫子为列大夫，夫子认为受到尊重，于是不斥其非。既然齐宣王是圣君，应该仅有夫子所言恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，为何竟有邪恶之心？”
孟轲无言以对。
齐威王在位之时，庶子田婴早早参政，取代邹忌为相，功勋卓著，授爵封君。
田辟疆身为太子，长期不能参政，对长期为相的庶兄田婴嫉恨已久。除丧即位以后，立刻罢免田婴。
田婴罢相，带着兒说、公孙闬、张丑等众多门客，回到封地薛邑。
兒说三十二岁，眼见田婴郁郁寡欢，又从薛邑返回临淄，晋见齐宣王：“薛公相齐二十三年，尽心辅佐先王，功勋卓著，齐国取代魏国，成为中原最强。大王为何刚刚即位，立刻罢免薛公？”
齐宣王强压怒气：“薛公对待先生，是否非常喜爱，言听计从？”
兒说说：“喜爱或有，听从则无。先王之时，我曾献策薛公：‘太子面相不仁，将来必定不利主公。主公应向大王进言，改立卫姬之子田郊师为太子。’薛公立刻垂泪：‘我怎么忍心伤害太子？’假如薛公对我言听计从，如今怎会罢相？”
齐宣王大为感动：“薛公竟对寡人如此情深义重！寡人年轻，不知这些。”
即命兒说为使，恭请田婴复相。
亲往临淄郊外三十里，迎接田婴返都。
庄子五十一岁，魏惠王、齐威王先后死去。
惠施六十二岁，得知魏惠王死讯，离开商丘北行，绕道蒙邑，告别庄子：“张仪伐齐大败，魏惠王含恨而死。魏襄王必将罢免张仪，驱逐归秦。我准备重返魏国，特向先生告辞。”
庄子说：“先生乃是君子，不是小人的对手。何必重返魏国，再次同流合污？”
惠施不听。
庄子带着蔺且，远送惠施。
三人乘舟，沿着濠水前往大梁。
船夫被惠施催促快行，与对面船只相撞。
双方船夫互相责怪，大起争执。
庄子告诫惠施：“先生过于着急，反而欲速不达。”
船行数日，舍舟登岸。
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