惠施成功阻止齐威王伐魏，重获魏惠王信任。
赵肃侯面对强敌，不计后果，掘开漳水堤岸，水淹齐、魏联军。
齐、魏联军被迫退兵。
楚威王去年伐齐大胜，雄心大起，于是今年伐越。
庄周三十八岁，去年受到庄氏同宗热情挽留，留在楚国，直至今年。得知楚军伐越，于是晋见楚威王。
楚威王大悦：“令尊遭遇吴起之乱，不幸流亡宋国。寡人去年胜齐大赦，先生立刻返楚，寡人深感欣慰。楚惠王曾拜令祖庄生为国师，先生家学深厚，必能有以教我！”
庄周问：“两代先王，已与诸侯休战数十年。大王为何重启战端，去年伐齐，今年伐越？”
楚威王说：“春秋以降，周室暗弱，天命在楚。吴称王则伐吴，越称王则伐越。越灭吴后，历代楚王久有灭越之志。寡人即位以后，一直准备伐越。两代先王与诸侯休战，并未阻止诸侯与楚争霸天下。前年齐、魏相王，相约伐楚，所以寡人去年伐齐大胜，今年乘胜伐越。”
庄周说：“《老子》有言：‘唯兵者，非君子之器也，不祥之器也。不得已而用之，恬淡为上，勿美也。若美之，是乐杀人也。夫乐杀人，不可以得志于天下矣。’大王如此好战乐杀，怎能得志于天下？《老子》又说：‘不以兵强天下，其事好还。兵强则不胜。’魏惠王好战乐杀，起初尽管常胜，最终被齐击败。大王去年伐齐尽管大胜，今年伐越怎能确保必胜？”
楚威王说：“越人四世弑王，这是政乱。数世未曾胜楚，这是兵弱。如此政乱兵弱，寡人当然必胜！”
庄周说：“人类之知，如同眼睛，可以远望百步，不能自见眼睫。庄蹻作乱楚境，大王不能禁止，这是政乱。魏、秦数世伐楚，楚国数世失地，这是兵弱。楚国政乱兵弱，不在越国之下，大王却认为伐越必胜，岂非可以远望百步，不能自见眼睫？”
楚威王说：“先生不愧为庄生后人，寡人不再伐越！但愿先生不再返宋，辅佐寡人治国。”
庄周说：“大王从善如流，实为楚民之福。不过我葬父祭祖已毕，妻儿仍在宋国，正要返宋。”
庄周离开楚国郢都，返回宋国蒙邑。
庖丁前来探望：“你送亲归葬，认祖归宗，为何不留在楚国，却再次返宋？”
庄周说：“我留楚一年，与庄氏同宗相处，已经身心俱疲。一入庄氏宗祠，看见无数神主，左昭右穆，密密麻麻，我就头晕目眩。除了庄生神主十分亲切，列祖列宗都很陌生。五服之内的无数长辈晚辈，大量叔伯兄弟，见面之时泪汪汪，转身以后如路人。他们大多囿于儒墨，盲从俗见，热衷富贵，不明天道。我与他们相处，苦于应酬，勉强敷衍，实在话不投机，难以沟通。我终于明白了，人们生活在宗法之中，只能适人之适，难以自适其适。我又同时明白了，姬姓诸侯为何仅过数代，就会互相变成敌国，最终又与周天子为敌，争相代周为王。所以决意返宋。”
庖丁深有同感：“是啊！血缘相近，不如心灵相通。交友可以选择，同宗不能选择。除此之外，有无其他见闻？”
庄周又说：“我在楚国宛邑，寻访范蠡之墓，没能找到。结果意外听说，有一老一少两个宋国儒生盗墓。”
庖丁失笑：“你大概不会想到，两个宋国儒生是谁。老儒乃是裘氏，小儒则是曹商。”
庄周大惊：“曹商不是正在为父服丧六年吗？”
庖丁说：“曹商号称为父服丧，在坟墓旁边搭建茅屋，穿麻衣，睡泥地，食长素，戒女色，公开扮演孝子。但在茅屋下面挖了地下室，锦衣玉食，食荤行房。服丧三年，生了两个儿子，仍未得到宋君偃表彰，终于失去耐心，不再扮演孝子。裘氏也对宋君偃大为失望，于是带着曹商游楚求仕。楚威王师事子华子，不喜孔子之徒，裘氏、曹商用尽盘缠，于是在楚国盗墓，结果被捕。楚威王把二人交还宋国，希望宋君偃恢复亲楚。宋君偃大怒，儒者主张厚葬久丧，竟然盗墓，而且盗掘楚墓被抓，大损宋人名誉，只是碍于正在崇儒，此事不便张扬，于是悄悄释放了二人。此事知者甚少，我在宫中，才有所闻。”
庄周感叹：“宋人愚蠢，楚人聪明。我在郢都街头，看见有个楚人贩卖长矛和盾牌。那人先举起矛说：‘我的长矛，无坚不摧！’边说边挥舞长矛，刺破众物。围观众人轰然叫好。那人又举起盾说：‘我的盾牌，无锐不挡！’边说边挥舞盾牌，迎挡众物。围观众人又轰然叫好。我忍不住问：‘用你的长矛，刺你的盾牌，将会如何？’那人回答不出，众人一哄而散。”
庖丁大笑：“宋人固然愚蠢，楚人固然聪明，然而天下人大多上首下知，毫无智慧。”
三九 君偃市恩司马刖足，楚威聘贤庄周辞相前331年，岁在庚寅。庄周三十九岁。宋康王七年。
周显王三十八年。秦惠王七年。楚威王九年。魏惠王后元四年。韩宣王二年。赵肃侯十九年。齐威王二十七年。燕易王二年。鲁景公十五年。卫孝襄侯四年。越王无疆十二年。中山成公十九年。
西匈奴的义渠部落，发生内乱。
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