随着铁木真力量的壮大，他与札答阑部的联盟终于破裂。札答阑部首领札木合联合泰赤乌等部发兵三万攻打铁木真，铁木真亲率所部兵三万分成十三翼与战，这就是著名的“十三翼之战”。激战之后，铁木真败退。但由于札木合极其残酷地杀死战俘，引起许多人的不满，他们又纷纷投到了铁木真的一边，铁木真的力量反而壮大了。
1196年，塔塔儿部首领篾古真反金，铁木真与克烈部首领脱斡里勒汗承金命合兵攻击篾古真，他们攻破了塔塔儿人的寨子，捕杀了其首领篾古真，掳获了大批财物。由于战功，金廷封脱斡里勒汗为“王”，加上他以前已有的尊称“汗”，从此他就被称为“王汗”。铁木真也受封为“札兀忽里”（统领）。有了朝廷的正式任命，加上“为父报仇”的美名，铁木真的威信更高了。接着他乘得胜之势消灭了乞颜氏内部几个不听他指挥的贵族首领，进一步确立了他在乞颜氏内部的统治地位。
1201年，札木合被泰赤乌等十一部的首领推举为古儿汗（意即天下之共主），然后札木合便率军攻打铁木真。铁木真与王汗联合，共同击败了札木合的军队。第二年，铁木真又率军彻底肃清了塔塔儿部的残余势力。至此，唯一阻碍铁木真统一蒙古的力量就是王汗的克烈部了。
札木合在被铁木真和王汗的联军击败以后依附于王汗，他不断地挑拨王汗与铁木真二人的关系，说服王汗出兵攻打铁木真。1203年，王汗军与铁木真军大战，铁木真败退。他一边积蓄力量，暗做准备，一面派人向王汗求和。王汗认为铁木真已失去了反击的力量，不再戒备。可是铁木真在一段时期以后对王汗发动了突然袭击，王汗失败后逃跑，为乃蛮部人所杀。强大的克烈部就这样被铁木真征服了。
札木合又从王汗处逃跑到了乃蛮部。乃蛮部的首领太阳汗在听了札木合的挑拨后，决心与铁木真为敌。铁木真得到这一消息，积极准备与乃蛮部作战。他集中军队，下令进行整顿：把军队按十户、百户、千户的编制分组，设置“扯儿必”（辎重管理官），又成立“怯薛”（护卫军）。这些措施极大地增强了铁木真军队的战斗力。
1204年，铁木真率军进击乃蛮部，太阳汗率兵迎战。双方大战于纳忽昆山，乃蛮军大败，太阳汗被捕杀，铁木真又征服了乃蛮部。札木合又一次逃走，但已是穷途末路，不久被他手下的“那可儿”（勇士）绑送铁木真，铁木真将他处死。同年冬，铁木真乘胜又征服了篾儿乞、汪古等部落，终于完成了统一蒙古的大业。
1206年春，铁木真召集了全蒙古的贵族们在斡难河源举行“忽里台”（大聚会）。贵族们一致推举铁木真为全蒙古的大汗，并尊之为“成吉思汗”（意即普天之汗，诸王之王）。
成吉思汗是如何统一畏兀儿和西辽的九世纪中叶，蒙古高原上一度强盛的回纥汗国瓦解，一部分回纥人西迁至今新疆一带，逐渐发展成当地的主要民族，并建立了政权，史称“高昌回纥”，其人亦称“畏兀儿人”。
1124年，契丹人建立的辽王朝为金所灭，其宗室耶律大石率部西迁，至今新疆西部一带，并建立了政权，史称“西辽”。
畏兀儿原本就臣服于辽，西辽建立后，它便成为其藩国。西辽在畏兀儿派驻有少监之官，随时监督畏兀儿。
1208年冬，成吉思汗率兵攻打盘踞在也儿的石河（今额尔齐斯河）一带的乃蛮部和篾儿乞部残余。篾儿乞部首领脱脱被杀，其子忽都逃至畏兀儿，乃蛮部首领屈出律逃至西辽。
畏兀儿人见蒙古强大，不敢得罪，便发兵驱逐了忽都等人。这时，西辽派驻畏兀儿的少监十分专横，连畏兀儿的国王和大臣都要遭他凌辱。畏兀儿人便设计杀掉了西辽少监，并派使者向成吉思汗通好，表示愿臣服。1211年，畏兀儿国王亲自到蒙古朝见成吉思汗，成吉思汗以女妻之，并让其享有“第五子”的特权。从此，畏兀儿就完全臣服于蒙古了。
乃蛮部首领屈出律逃到西辽后，西辽皇帝古鲁直对他十分优待，不但以女妻之，还帮助他收集残部，恢复力量。后来屈出律反而趁机夺取了西辽的皇位，成为了西辽的皇帝。
1218年，成吉思汗派大将哲别率军征讨屈出律，屈出律被擒杀，西辽全境为蒙古所有。
蒙古国是如何灭亡西夏的西夏位于大蒙古国的南面，其疆域“东距河，西至玉门，南临萧关，北控大漠。”以兴庆府（今银川市）为都城，国中耕牧条件十分便利，手工业也很发达。加之地形有利，国虽小，却堪与大国抗衡。
成吉思汗统一蒙古后，想进攻金国，但认为处在金国之西、蒙古之南的西夏是一个极大的障碍，因为一旦西夏与金联手，自己就会两面受敌，所以他决定先灭西夏。
1205～1207年，蒙古军先后两次攻入西夏，但都只是试探性的进攻，未做深入，掳获到大批财物后便撤退了。
1209年秋，蒙古军第三次攻入西夏，进入河西地区。西夏派太子率军五万迎击，结果被打得大败。蒙古军直趋西夏都城中兴府（1205年由兴庆府改名）。西夏军拒守贺兰山关口，阻遏蒙古军达两月之久，后终被蒙古军突破。中兴府遂陷入蒙古军重围。但中兴府的城防十分坚固，蒙古军无法攻下，便决河堤引水灌城，使中兴府军民损失惨重。但河外堤又决，蒙古军大营也被水淹，成吉思汗只好下令撤兵。经过这一战，西夏不得不向蒙古臣服，不但纳女、称臣、岁贡，还得帮助蒙古进攻金国。
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