被族人遗弃的铁木真母子流落在斡难河畔，过着贫困的生活，家里只剩下一个仆人、九匹马。在艰苦的环境中，坚强的诃额伦带着幼子们与命运抗争。她束紧固姑冠，严整衣裙，奔波在斡难河边。他们采拾杜梨野果，掘取野葱、野韭和草根为食，铁木真兄弟还在河中捕鱼。以维持全家人的生计。
铁木真一次，铁木真因捕获的一尾金色鱼被其异母弟抢走，与之发生争执。母亲教育他们：你们是同父之子，一定要和睦相处。要知道，现在你们是“影子以外无伴当，尾巴以外无鞭子”，如果兄弟间再不和，就无法向泰赤乌人报仇。铁木真不听劝告，竟杀死了异母弟别克帖儿。为此，他遭到母亲的严厉斥责。她训斥说：“败子们，你如吃胞衣的狗，如冲山崖的猛兽，如难抑其怒的狮子。如吞食活物的蟒蛇，如自冲其影的海青，如噤声吞食的大鱼，如咬其羔儿后腿的风雄驼，如在风雪里奔冲的狼，如赶不动雏儿而食之的猛禽，如护窠的豺狼，如搏食的猛虎，如疯狂的禽兽。你们除影子外无伴当，尾巴外无鞭子。现在正受着泰赤乌人欺凌，谁去报此仇，你们怎么做出如此手足相残之事。”
铁木真稍长，泰赤乌人惧其羽翼丰满而成后患，便前来袭击。诃额伦母子逃入密林，泰赤乌人无法进入，遂将林子包围起来。铁木真躲了几天后，牵着马出来寻找食物，被泰赤乌人抓获。泰赤乌部首领塔儿忽台乞邻勒秃黑令他徇行各处，每营（户）住宿一夜，各户轮流看守。一天，泰赤乌人举行宴会，铁木真用枷将看守他的小孩打昏在地，逃了出来。在泰赤乌人出来搜索时，他仰卧在水沟里，将身体藏入水中。面部露出水面。速勒都思（又作速勒都孙）人锁儿罕失剌发现了他，但没有告发。前几天，铁木真曾被派到锁儿罕失剌家看管，他的两个儿子沉白和赤老温怜悯他，夜间曾给他卸掉枷锁。他认为这家人也许会救他，于是在追捕结束后，铁木真又回到了锁儿罕失剌家。沉白和赤老温说：“雀儿逃避大鹰，逃入草丛里，草丛尚能救他性命，如今有人逃到我们家里，若不能救他，反不如丛草。”遂将铁木真的枷打碎烧掉，让他藏到装羊毛的大车里。几天后，锁儿罕失剌备了一匹甘草黄白口的骒马，煮了一只吃两只羊奶的肥羔羊，装了一皮桶马奶子，给了他一张弓，两支箭，送他上路。铁木真得以同母亲、弟弟会合。不久，全家迁到桑沽儿小河（今克鲁伦河支流臣赫尔河）附近合剌只鲁格的阔阔海子地方住下，以打捕土拨鼠、野鼠为食。一天，铁木真家门前的八匹骟马被人盗走，仅存的一匹黄马又被其弟别勒古台骑着猎土拨鼠去了。他们只好等傍晚别勒古台回来再去追赶盗贼。路上，铁木真幸遇纳忽伯颜（伯颜，意为富人）的儿子孛斡儿出（又作博尔术、孛斡尔出、博郭尔济），在他的帮助下，追回了被盗的八匹骟马。
铁木真自父死回家后，一直没有再见到妻子孛儿帖。生活稍事安定后，他便与别勒古台沿着怯绿连河去寻觅孛儿帖。在扯克彻儿、赤忽儿古两山之间找到了特薛禅家，在特薛禅的主持下与孛儿帖完婚。并由其岳母将他们一直送回家。
铁木真想让孛斡儿出做他的那可儿，遣别勒古台去接他。孛斡儿出没有禀告父亲便随着别勒古台来了，铁木真非常高兴。不久，他们全家迁到了客鲁涟河源头不儿吉之地（今克鲁伦河上游布尔肯小河旁）。
艰难坎坷的历程，使铁木真深感身单势孤，难以成就大业。为应付复杂的环境，反抗泰赤乌贵族的欺压，他需要强大势力的支持、帮助。于是，他与合撒儿、别勒古台来到土兀拉兴河黑林（今蒙古乌兰巴托南）克烈部首领、他父亲的安答王罕处，将孛儿帖见公婆时的礼物黑貂鼠皮袄送给了王罕，尊称王罕为父，以求得他的支持和庇护。王罕答应帮助他将离散的部众招集回来。通过王罕，铁木真又取得了他儿时的安答札答兰部首领札木合的支持与配合，开始聚集力量。
继孛斡儿出之后，居于不儿罕山附近的兀良哈部人札儿赤兀歹老翁携子者勒麦（又作折里麦）来投铁木真，表示供他驱使，为他“备鞍子，看门户”，即做门户奴隶。
当铁木真家族势力开始慢慢恢复却羽翼未丰之际，又遭到了三姓蔑儿乞人的袭击。他们洗劫了铁木真的营地，虏走了家人豁阿黑臣和别勒古台的母亲，孛儿帖由于没有马骑，坐在一辆牛驾的黑车子里，也被蔑儿乞人抢走，并给赤列都的弟弟赤勒格作了妻子。蔑儿乞人来袭时，诃额伦怀抱幼女帖木仑，与铁木真五兄弟、孛斡儿出、者勒蔑等骑马逃入不儿罕山，蔑儿乞三百军马围追，终不能及。于是他们虏走孛儿帖，报了当年也速该夺妻之仇。
不久，铁木真、合撒儿、别勒古台再次前往土兀拉河黑林拜见王罕，将所发生的事情告诉了他，并请求援助。王罕答应起兵2万助击蔑儿乞，救还孛儿帖。同时，要他们再与札木合联系，要求他再出兵2万相助。于是铁木真遣合撒儿去见他的安答札木合。札木合也答应出兵，将作战计划通报铁木真和王罕。至期，王罕与其弟札合敢不各率一万兵马，札木合起兵一万，并统领铁木真的一万兵马。他们在孛脱罕孛斡儿只地方会师后，突袭蔑儿乞人的营盘不兀剌川（今恰克图南布拉河）。蔑儿乞首领脱黑脱阿无备，部众溃散，与兀洼思氏蔑儿乞的答童亦儿兀孙只带着少数随从沿着薛凉格河（今色楞格河）逃往巴族儿忽真地面（今贝加尔湖以东一带）。铁木真在溃逃的人群中兴找到了孛儿帖。合阿惕氏蔑儿乞的合阿台答儿马剌被俘，送往不儿罕山。为报母亲被虏之仇，别勒古台将300蔑儿乞人全部杀死。毁坏了房屋，将美貌女子虏为妻子或奴婢。公元1185年，铁木真在王罕、札木合的帮助下，征服了蔑儿乞部。
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