十八年（1223）正月十一日，东行。十九日众官为邱处机祝寿（七十五岁）。
二月七日，奏请回归。八日，因成吉思汗狩猎坠马，邱处机又劝其年事已高，宜少出猎。答称：“我蒙古人骑射，少所习，未能遽已。虽然，神仙之教在衷焉。”并对扈从的吉息利（启昔礼）说：“但神仙劝我语，以后都依也”。二十四日，再请辞，成吉思汗以考虑应送何物为礼拖延。三月七日，又辞。赐以牛马等物，皆不受。给圣旨一道，免邱处机门人一切差发。遣阿里鲜、蒙古带、喝剌八海护从东归。
先至赛蓝，奠祭赵道坚。然后东行过楚河、阿里马城，经天山、天池，过四十八桥，越阿尔泰山，至阿不罕山（阿鲁欢，镇海屯田处），前所留弟子宋道安等来迎。
五月七日，令宋道安等六人先行；十四日，与尹志平等六人继之；命张志素等五人于十八日启行随后。七月九日至云中（今山西大同），十三日，遣弟子尹志平与阿里鲜一起持信谕山东。在宣德、德兴、蔚州从事斋醮，住德兴龙阳观。1224年二月，回到燕京，住天长观，会众道徒、道友，讲论道义，作斋醮。
1227年，奉成吉思汗圣旨，改天长观为长春宫，命邱处机掌管全国道教事务。七月七日，邱处机病痢死于长春宫。
注释①圣旨称：“……“访闻邱师先生体真履规，博物洽闻，探赜穷理，道冲德著，怀古君子之肃风，抱真上人之雅操……朕心仰怀不已。……选差近侍官刘仲禄备轻骑素车，不远千里，谨邀先生暂屈仙步，不以沙漠悠远为念。或以忧民当世之务，或以恤朕保身之术，朕亲侍仙座，钦惟先生将咳唾之余，但授一言斯可矣。……”
古代风景画鉴赏②当在额尔齐斯河或阿尔泰山东西两麓，乃蛮旧境中某处。为成吉思汗西征前的行营所在。
③表称：“处机自念，谋生太拙，学道无成；辛苦万端，老而不死。名虽播于诸国，道不加于众人，内顾自伤，衷情谁恻！前者南京（指金朝）友宋国，屡召不从；今者龙庭一呼即至，何也？伏闻皇帝天赐勇智，今古绝伦，道协威灵，华夷率服。是故便欲投山窜海，不忍相违；且当冒雪冲霜，图其一见。……及到燕京，听得车驾遥远，不知几千里。风尘鸿洞，天气苍黄，老弱不堪，窃恐中途不能到得。加之，皇帝所重，军国之事，非己所能。道德之心，令人戒欲，殊为难事。遂与宣差刘仲禄商议，不若且在燕京、德兴府等处盘桓住坐，先令人前去奏知。其刘仲禄不从。故不免自纳奏帖。念处机肯来归命，远冒风霜，伏望皇帝早下宽大之诏。许其可否。兼同时四人出家，三人得道；惟处机虚得其名，颜色憔悴，形容枯槁。伏望圣裁。”
④李志常《长春真人西游记》，参见王国维《长春真人西游记注》。《王静安先生遗书》本；侯仁之、于希贤审校，纪流注译《成吉思汗封赏长春真人之谜》。中国旅游出版社，1988年。
⑤故故冠，见本卷“黄金家族的兴起”注释。
⑥《长春真人西游记》。
⑦其一：八月凉风爽气清，那堪日暮碧天晴。欲吟胜概无才思。空对金山皓月明。
其二：金山南面大河流，河曲盘桓赏素秋。秋水暮天山月上，清吟独啸夜光球。
其三：金山虽大不孤高，四面长拖拽脚牢。横截山中心腹树，干云蔽日竞呼号。
⑧传道内容皆见耶律楚材《玄风庆会录》，《道藏·洞真部篆类》，正统本。
第二十四章
六征西夏西夏，蒙古人称之为“唐兀惕”、“河西”，又讹为“合申”。它北与蒙古克烈、乃蛮部接界，东、南与金朝为邻。铁木真灭掉克烈、乃蛮二部后，西夏便成了蒙古的南邻。西夏桓宗李纯祐占天庆十二年（1205），蒙古军首次进攻西夏，攻占并摧毁了边境堡寨力吉里寨，进至经落思城，掠夺了周围地区，俘虏了大量人口、牧畜和战利品①。这是一次掠夺性和试探性的军事行动。
夏襄宗李安全应天元年（1206），铁木真为蒙古各部首领推举为大汗，确立了南下攻掠金朝的战略目标。西夏恰居蒙古之南，金朝之西，世为金朝附庸，又与克烈、乃蛮等部素有往来，它的战略地位和军事动向对成吉思汗的事业至关重要，为了集中军力攻打金朝，防止西夏对蒙古地区的骚扰，保障后方安全，成吉思汗需要将西夏置于自己的控制之下；为了防范西夏与金朝联合，消除来自蒙古军侧翼的威胁，他也必需隔断金、夏联系，把西夏争取到蒙古一方。有鉴于此，成吉思汗决定再征西夏。
元太祖成吉思汗二年，夏襄宗应天二年（1207），蒙古以西夏不肯称臣纳贡为由，二次出兵西夏。他们攻破西夏边防重镇斡罗孩城（又作兀剌海城，今内蒙舌乌拉特中、后旗境内狼山中一处关口）。见西夏兵势尚盛，驻兵数月后，于次年春退回②。
元太祖四年，夏襄宗应天四年（1209），为迫使西夏臣服，成吉思汗又率大军，三征西夏。他们出兵黑水城，自斡罗孩西关口进入夏境。夏襄宗遣世子承祯为主将，以大都督府令公高逸为副元帅，率兵五万前往抵御。夏军大败，高逸被俘，不屈而死。四月，攻克斡罗孩城，西夏太傅西壁讹答领兵巷战，兵败被俘，蒙古军乘胜南下。七月，抵达中兴府外围要冲克夷门（贺兰山中一处关口）。克夷门山势险峻，夏军统帅嵬名令公率五万人拒守，蒙古军初战失利。两军相持两月之久，夏军守备渐弛。蒙古军设伏以待，以游兵诱夏军入伏，擒获嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府（西夏都城兴庆府，1205年改名中兴，今宁夏银川市）。城中军民固守，蒙古军攻之不下。适逢天降大雨，河水暴涨，蒙古军引水灌城，淹毙居民无数。夏襄宗遣使求援于金，为金所拒，都城危在旦夕。不久河决外堤，反淹蒙古军营。成吉思汗一面派遣西壁讹答入城招谕使降，一面自行撤围③。夏襄宗被迫纳女请和，称臣纳贡，订立了城下之盟，蒙古军放还嵬名令公。至此，成吉思汗初步达到了拆散金夏联盟，巩固侧翼的目的，并使西夏成为蒙古用兵金朝的同盟。此后，蒙古不时向西夏征兵，令其配合攻战并常取道西夏，出击金朝。
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