由于速不台、哲别此行的目的不是与罗斯争战，且对罗斯的情况缺乏了解，又急于回师，所以他们没有进一步深入罗斯内地，而是南下向克里木半岛进军，占领了半岛南岸的速答黑城，并打败了前来援助钦察人的斡罗斯、钦察人联军，然后经由里海、黑海北岸与成吉思汗会师，回到蒙古草原。
在哲别、速不台向谷儿只进军时，术赤也在攻陷玉龙杰赤后回到了自己的兀鲁思。1223年，成吉思汗起程东归时，曾召他来见，术赤推病不赴，成吉思汗大怒，命察合台、窝阔台带兵去抓他，自己也准备亲征，后传来术赤病死的消息，遂派幼弟斡惕赤斤处理术赤丧事，确定术赤次子拔都为兀鲁思继承人。
与罗斯的接触和交锋助长了蒙古贵族的贪欲和扩张野心，拔都接管兀鲁思后，为扩大其统治范围，力主对罗斯用兵。窝阔台即位后，蒙古再次派兵至伏尔加河，出征钦察、撒克辛（今伏尔加河下游），钦察人向不里阿尔人（居住在以喀山为中心的伏尔加河流域地区）求援，蒙古军打败了不里阿尔人，迫使他们退却。这次出征是一次试探性的军事行动，蒙古人搜集到了必要的情报，并主动撒军。
元太宗六年（1234），先派拔都出征钦察、阿速和斡罗斯等地。七年（1235），窝阔台又召集了一次忽里勒台，决定对上述地区进行大规模征讨，窝阔台甚至打算亲自领兵出征，经宗王讨论决定，这次远征由各兀鲁思抽调军队，并由各宗王长子统领，因此也被称为“长子出征”。
参加这次远征的宗王有：拖雷的长子蒙哥及其弟拨绰；窝阔台的长子贵由及其弟合丹，孙子海都；察合台的儿子拜答儿、孙子不里；术赤的儿子拔都、斡儿答、昔班、别儿哥和成吉思汗的庶子阔列坚等。远征军统帅由拔都担任大将速不台为统兵作战的主将，出征将士约十五万人。
在忽里勒台召开之前，拔都已奉窝阔台之命先期进军。根据大会决议，1236年春参加远征的诸王和大将速不台率师出发。秋，进到不里阿耳，与拔都会师。他们在会商后，按照决定分别率领本部兵向各自的目标推进。拔都顺利地征服了不剌儿人（波兰）和巴失乞儿惕人（匈牙利）；速不台则攻陷了不里阿耳城（在伏尔加河与卡玛河会流点南，今喀山南一百一十五公里，其废址在今伏尔加河上的保加尔——乌斯宾斯克耶村附近），迫使其首领降服，平息了他们发动的叛乱。
1236年冬，蒙哥进军亦的勒河（今伏尔加河）下游的钦察部。居住在亦的勒河和阿牙黑河（今乌拉尔河）之间的钦察人部落有的遣使纳款，有的则据险抵抗，抵抗最力的是斡勒不儿里克部首领八赤蛮，他与阿速人首领合赤儿——兀古列联合，不时袭击蒙古军队，一些逃出的难民也去投靠他。他们凭借亦的勒河下游密林的掩护，经常转移，蒙古军难以发现他们的行踪。1237年，蒙哥下令造二百只船，每只船上都载一百名全副武装的蒙古士兵，在亦的勒河中游弋；他本人及其弟拨绰则率军在河两岸大森林中搜索，八赤蛮被迫转移到亦的勒河口附近的宽田吉思海（里海）中的岛上。蒙古军跟踪至海边，乘大风水浅可涉之际，进入该岛，尽歼钦察军，活捉八赤蛮。八赤蛮不肯降服，被杀。
在征服了亦的勒河中下游的钦察人、不里阿耳人地区和对东南欧进行了首次攻击后，1237年秋，拔都召集了一次出征诸王的忽里勒台，决定共同进攻斡罗斯。会后，他们向亦的勒河中游推进，迅速地占领了莫尔多瓦人的国家。冬天，大军逼近梁赞。拔都从南面进抵梁赞国，入境之前，就要求梁赞公缴十一税，“不论大公、平民，缴十分之一的白马、黑马、褐马、火红马和花马”，“还得缴十分之一的甲胄”⑤。双方的和谈失败，梁赞公又不敢在野外与蒙古军会战，于是他们固守城池。蒙古军扫荡了一些小城，使“它们从此永远毁灭，不再见诸历史”⑥，十二月中旬，大军包围了梁赞城（今斯帕斯克城附近的旧城）。守军坚守了六天，第七天，城市陷落。居民部分被杀，部分被烧死。“梁赞城与梁赞国变了样……”，“它的光荣付诸流水，一切荡然无存，只剩下烟、焦土与灰烬”。
1238年，蒙古军从梁赞向弗拉基米尔公国进发。途中他们在科洛姆纳击溃了弗拉基米尔公的军队，并攻克了莫斯科、苏兹达尔、罗斯托夫等十余城。二月到达弗拉基米尔城下。
弗拉基米尔大公出城召集军队和联络援军，城中由其子负责守卫。蒙古军猛攻五日，城破。大公的家属和城中显贵避入教堂，全部被烧死。三月，拔都遣一支军队进攻昔迪河畔的大公军营，弗拉基米尔大公战死。之后，蒙古军自此向诺夫哥罗德进发，但由于江河解冻，道路泥泞，他们被迫退军，转而南下。抄掠了斯摩棱斯克、契尔尼哥夫等地，在科集尔斯克城遭到了当地军民的顽强抵抗，蒙古军遭到很大损失，直到拔都派来援军，才攻破并血洗了该城，因此蒙古人称这座城为“歹城”。
古代风景画鉴赏此后远征军继续南下，攻取钦察草原西部地区，钦察部长忽滩战败，率部迁入马札儿（匈牙利）境。1239年，蒙哥、贵由统兵进入阿速国，攻下其都城蔑怯思，阿速国主杭忽思投降。1240年，蒙哥、贵由奉窝阔台命东归，仍以杭忽思守其国，而将其子阿塔赤并所部阿速军带回。这支军队从蒙古军攻四川，灭南宋，成为元朝很重要的一支色目军队。
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