司马孚临出发前，司马师嘱咐道：“叔父去了淮南，只须责令扬州驻军坚守即可，合肥城防坚固肯定能守得住。没有十足的把握千万别迎击诸葛恪。”
几天后，司马孚手持节钺来到位于合肥以北二百里之遥的淮南郡寿春城，严令禁止扬州都督毌丘俭和扬州刺史文钦出兵救援合肥。
合肥隶属扬州淮南郡，早先，孙权曾四次率军攻打这里，可每次都是颜面扫地惨败而回。这座城池也成全了魏国初代名将张辽、乐进、满宠等人的赫赫威名。三国时代涌现出很多善于守城的名将，通常情况下，守城方兵力远逊于攻城方，所能仰仗的就只有高耸坚固的城墙，一旦城防被攻破必死无疑。困守孤城者，最需要的就是坚持到死的毅力，除此之外，还需要些机智。
公元253年6月，合肥守将张特亲率三千守军承受着诸葛恪二十万大军的疯狂进攻。
“射箭！射箭！拼死也要守住！”张特喊得声嘶力竭。
在合肥城外，诸葛恪堆了一座土山，让吴军爬上山往城中射箭。战争一连持续了三个月，合肥城防临近崩溃边缘。
张特意识到形势危急，他登上城墙向吴军呼喊：“我无心再战，但是魏国律法规定，只要城池被围攻一百天还没有援军，即使投降也不株连家眷。到现在，合肥已被困九十多天，死者过半，请你们再等几天，期满之日我肯定开城归降。”接着，他把自己的官印抛到城外，“这是我的印绶，以此为誓！”
吴军相信了张特的话，暂缓攻城。
这天夜里，张特火速指挥守军在破损的城墙内又修筑了一层内墙。
翌日，吴军瞪着拔地而起的内墙才知道被张特骗了。经过三个月好不容才打开的缺口，一夜后功亏一篑，吴军只能重新对合肥发起攻击。就在这时，诸葛恪又得到一个沮丧的消息，蜀将姜维已被雍州刺史陈泰击败，撤回本国。
尽管局势不利，诸葛恪依然不想放弃。
攻守双方的力量都在骤减。张特的三千士卒死伤过半，而诸葛恪的二十万大军更是耗损巨大，士气严重低落。而且，无论是合肥城中的魏军，还是城外的吴军，均被一场疫病折磨着。
一名偏将忍不住向诸葛恪诉苦：“我军身心疲惫，又有大半患病，死者不计其数！”
“合肥这样的小城都久攻不下还有什么可狡辩的！再敢多言，立斩不赦！”诸葛恪试图压住这种扰乱军心的声音。
诸葛恪的独断专行让朱异再也忍不了了，他抱怨道：“当初偏要违众出师，现在不退还等什么？”
诸葛恪当即夺下朱异的兵权，并把朱异遣送回建邺。其实，诸葛恪的坚持与当年司马懿冒着瓢泼大雨围攻襄平城并没什么不同，但他们二人的结果却大相径庭。
吴军众将愤愤不平，士气愈加低落。反观魏军，有两件事恰能说明他们誓死一搏的勇气。
合肥守将张特先后派数人逃出城向毌丘俭传递军情，其中有两人不幸被俘。
第一个被俘者名叫刘整。
吴军试图策反刘整：“只要你劝张特投降就饶你性命！”
刘整破口大骂：“我生是魏国人，死是魏国鬼，要杀就杀！”吴军将刘整处死。
第二个被俘者名叫郑像，吴军把他拖到合肥城下：“快朝城上喊话，就说魏国援军撤走了。喊了饶你不死！”
郑像扯开嗓门喊道：“援军马上就要到合肥了，大家再坚持一下！”
吴军用刀猛戳郑像的嘴，郑像当场毙命。
然而，魏国援军却并未如郑像说的那样发兵合肥，他们仍屯驻在寿春。司马孚秉承之前定下的策略，始终没有迎战的意思。合肥城中的守军依然用生命抵挡着攻势。吴军毫无进展。
几天后，一个名叫蔡林的吴将叛逃到淮南郡寿春城，将吴军的窘迫详细告知司马孚。
司马孚听罢，意识到吴军士气已濒临崩溃边缘，决战的时刻终于到来，他当即命毌丘俭等人率淮南主力军出战合肥，迎击诸葛恪。
吴军得知魏军主力援救合肥的消息后士气完全崩溃，诸葛恪只能下令撤军。可这时候，很多吴国士兵已经病得没法动弹。很快，吴军在魏军的掩杀下纷纷倒地，他们任由马蹄践踏，滚落到沟渠中再也爬不出来。
宴无好宴
公元253年8月，扬州合肥城外，吴军尸横遍野。
伤亡数字在诸葛恪脑中精确换算成受损的政治声望。他寻思：倘若就这样回国必名誉扫地，不如先缓缓再说。想到这里，他下令在长江北岸、魏吴两国的边境处驻扎了一个多月。
将士无比渴望回家，恨不得将诸葛恪碎尸万段。
与此同时，诸葛恪惨败的消息传到建邺。公卿朝臣纷纷催诸葛恪回国。
诸葛恪又推脱说要在浔阳（今江西省九江市）屯田，还是不想回去。
公卿震惊了，他们绝不能允许诸葛恪带着十几万朝廷中央军游离在边境，继而，诏书一封接一封送到诸葛恪手里。诸葛恪终于扛不住压力了。9月，他落魄地回到吴都建邺。
诸葛恪回京后罢免了大批不属于自己派系的官吏和禁军将领。没多久，他为了重新树立威信，又声称要再度北伐，还放话说准备迁都到武昌。早在孙权活着的时候，诸葛恪曾驻守武昌很多年，他在那里有不错的人脉和威望。如今，他意识到自己在建邺声望日下，便希望借迁都武昌挽回局面。另外，诸葛恪的外甥女正是“南鲁党争”中被废掉的太子孙和的妃子，近段时间坊间风传，诸葛恪意图废孙亮、立孙和。
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