这时的曹操，又施展软的一手，开始政策攻心。他给吕布送去一封信，指出是福是祸两条路，由吕将军你自己挑选：一条是举手投降，结果是安然享福：另一条是顽抗到底，结果是杀身大祸。关键时刻，以作战骁勇而闻名天下的吕布，也露出他人性中软弱怕死的一面，他准备出城去投降自首。陈宫等人心想，当初欢迎你到兖州来当家，夺占曹操的地盘，都是我们出的主意。如今你想去投降自首，倒是把你和你家人的小命，统统保住了；可是我们的性命，我们家属的性命，却可能统统都要丢掉了。不行，不能让你去投降自首。于是，陈宫等人围上来吓唬他，说是狡诈的曹操完全是在欺骗你，忽悠你；你去举手投降，就好比以卵击石，自投罗网：这是他一贯的奸诈手段呀！吕布到这时，又变成了没主意的人，心乱如麻犹豫不决。
城外的曹操，在开展政策攻心的同时，又抓紧时间修筑围攻城池的工事。到了十一月，天气渐渐寒冷，手下的将士在外风餐露宿两个月，个个极度疲乏，曹操本人也生出撤军的念头。就在这时，得力谋臣荀攸和郭嘉，一致给曹操打气，他们说：“吕布有勇无谋，如今连战连败，锐气已经没有了。三军作战，以统兵将领为主心骨，主将的锐气没有了，全军的斗志也就没有了。至于陈宫，有些智谋但是反应迟缓。现今趁吕布的锐气还没有恢复，陈宫的新谋略也还没有确定，急速发起猛攻，定然可以消灭吕布！”曹操又一次从善如流，采纳两人的计谋，命令军队挖开泗水、沂水两条河的堤岸，并且利用绕城挖掘的堑壕，引水灌城。一时间，滔滔河水把下邳城外，变成了一片泽国。在河水长时间的浸泡之下，当时用夯土法筑成的城墙，不断发生坍塌，汹涌的河水顺着缺口又涌入城中，灌进大街小巷，下邳城中也变成汪洋一片。
到了十二月下旬，城中又发生内讧。吕布手下的将领侯成、宋宪、魏续，把坚持抵抗的智囊陈宫、勇将高顺，一并捆起来送到城外，向曹操投降。吕布与身边卫队登上城楼，望着城池内外的滔滔河水，心中的恐惧情绪不断上升。继续抵抗无法坚持，自行了断又怕痛苦，下不了手，贪生怕死的本性，促使他下楼举手投降了。
吕布宣布投降，下邳之战的最后一幕——曹刘会审，就在当地上演了。那么从人性的角度来看，又有哪些重量级角色做了精彩的表演呢？
《三国志》卷七《吕布传》中记载的曹刘会审，是三国时期难得一见的精彩图景。主审官不一般，是曹魏政权的开创者曹操；陪审官不一般，是蜀汉政权的开创者刘备。两名受审者也不一般，吕布当过诛杀董卓的刺客，也当过东汉朝廷的执政官，还是以骁勇闻名天下的“飞将”；另一名受审者陈宫，则是当时的社会名流。四位风云人物，在审判大堂之上，同时都面临人性的拷问，此情此景，实在是好看极了！
被捆绑的吕布，抢先故作惊人之语，对曹操说道：“从今以后，天下就平定了！”
曹操问道：“此话怎讲？”
吕布这才回答说：“明公您最为担忧的，不是我吕布么？我今天已经归顺服从您了。从今以后，由我替您统领骑兵冲锋陷阵，平定天下还会有什么困难呢 ！”吕布虽然骁勇无敌，却很怕死，他这是在为自己乞求一条生路。
吕布又对刘备说：“玄德，你为座上客，我为阶下囚。这绳索把我捆得太紧了，你就不能为我说句好话么？”这同样是在寻求生路。
曹操哈哈一笑说：“捆绑猛虎，不能不紧啊！”说完传令左右侍卫，给吕布松绑。
刘备见曹操有可能宽容吕布，过去的仇恨立刻涌上心头。原来，此前的吕布，先后夺占了刘备的徐州、沛县，弄得刘备只好跑到曹操手下暂时安身。于是，他马上劝阻曹操：“明公您难道忘记了，当初此人是如何对待丁建阳和董太师的吗？”刘备存心报复，他抓住曹操生性多疑的人性弱点，点了吕布的死穴。
曹操心想：是呀，从前丁原和董卓，与吕布情同父子，吕布依然亲手杀了他们；我今天收容他，最多也只能让他当我的干儿子嘛。万一他明天来暗算我，岂非引狼入室吗？于是立即下令：将吕布拉出去，用丝绳勒死！吕布离开大堂时，面对刘备说了最后一句话：“这个大耳朵的小子，是最不可信任的！”他在泄愤，却也无可奈何。
处置了吕布，曹操开始审问陈宫：“今天成了这样，你的老母亲怎么办？”
陈宫心想我倒不怕死，但是老母得保住；保住老母的法子，只能是给曹操戴高帽子。于是高声回答说：“我听说以孝道治理天下者，绝不会乱杀别人的父母。我老母的生与死，取决于明公您，而不取决于我陈宫。”
曹操心中很是受用，又问：“那你的妻室儿女怎么办？”
陈宫继续戴高帽子，又说：“我听说在天下推行仁政者，绝不会灭绝别人的后代。我妻室儿女的生与死，也取决于明公您，而不取决于我陈宫。”
陈宫说完，生怕曹操心中又改了主意，立刻主动走出大堂接受死刑。很乐意被人吹捧的曹操，当下传令：陈宫的老母，由官府供养终身；妻室儿女，都给予厚待，等于是全家都享受社保了。
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