623年，入侵米堤亚 赫拉克里乌斯指派他的儿子君士坦丁坐镇首都，抵御阿瓦尔人和波斯人可能的入侵，他带5000人乘船去增援他在特拉佩祖斯的军队。到本都山脉汇合后，赫拉克里乌斯率领军队穿过亚美尼亚山脉迅速向米堤亚北部，其首都大布里士推进。赫拉克里乌斯军队的人数不详，但可能有5万人左右。当时，科斯洛厄斯的军队大约有4万人，但却一仗未打，弃城而逃了。赫拉克里乌斯兵不血刃地占领了大布里士城。此后，拜占庭帝国的军队继续向前推进，兵临锡巴马。在那里，他们在琐罗亚斯德的诞生地掠走了神像。然后，在冬季到来之前他们从山区向西北方向撤退，进入阿尔巴尼亚那片肥沃的阿拉斯河谷地区。
624年，对波斯中部入侵 赫拉克里乌斯表面上率领军队沿里海海岸向东南方向推进，然后，突然调转头来穿过厄尔布鲁士山脉，向南直插入波斯的心脏地区，最远曾到达伊斯帕汗。历史上也只有罗马或拜占庭帝国军队才对波斯进行过如此深远的入侵。科斯洛厄斯将其大部分军队撤出卡尔希顿，在波斯中部集中了三支大军，准备与赫拉克里乌斯进行会战。赫拉克里乌斯周旋于三支波斯大军之间，内线作战似乎还比较顺利。然后开始撤退，准备到波斯的西北部或米堤亚去过冬。当波斯军队也准备到不远的冬季营房过冬时，赫拉克里乌斯对沙赫·巴拉兹发动一场突然袭击，大败敌军并成功地攻克了这位波斯将军准备负隅顽抗的一座筑垒城市。沙赫·巴拉兹被迫放弃顽抗的企图，落荒而逃。拜占庭的军队在这附近度过了冬天，并占领了波斯帝国的若干要塞。
625年春，科尔代农战役和美索不达米亚战役 赫拉克里乌斯穿过科尔代农山脉，向西推进，携带着大量的战利品，渡过了底格里斯河。赫拉克里乌斯行军速度之快使波斯帝国的军队措手不及，几乎兵不血刃地又占领了阿米达和马丁洛波利斯的几座要塞城市。在美索布达米亚北部的波斯军队渡过幼发拉底河向西撤退。赫拉克里乌斯追击进入西里西亚，发现波斯军队已得到增援，在其老对手沙赫·巴拉兹的指挥下沿萨鲁斯河布防。
625年，萨鲁斯河之战 赫拉克里乌斯率军成功地强渡萨鲁斯河。沙赫·巴拉兹在赫拉克里乌斯的追击下向西北方向撤退。赫拉克里乌斯把波斯人从卡帕多细亚和本都山脉驱逐出去，而后又率军回到特拉佩祖斯准备过冬。
625—626年，波斯帝国与阿瓦尔人结盟 当赫拉克里乌斯得知这一消息后，立即派兵经海路紧急增援君士坦丁堡，以抵御两股敌人的进攻。他在西安纳托利亚亲自组建了一支军队，由他弟弟西奥多指挥，抗击波斯人的进攻。然后，他便返回本都，指挥他那支军队去了。
626年，波斯人的计划 冬季，科斯洛厄斯计划拚全力攻下君士坦丁堡。他率领三支大军（人数不详，估计每支部队大约有5万人）返回到安纳托利亚高原。其中一支部队（可能由科斯洛厄斯亲自指挥）准备用来把赫拉克里乌斯的军队牵制在本都山脉；另一部队由沙汗指挥，用于阻止赫拉克里乌斯和西奥多的军队汇合；第三支部队由沙赫·巴拉兹指挥，准备在阿瓦尔人的协助下进攻君士坦丁堡。
626年6月29日—8月10日，君士坦丁堡保卫战 一支由大约10万人组成的阿瓦尔人军队（其中包括大量的斯拉夫人、日耳曼人和保加尔人）逼近到君士坦丁堡城下，开始围攻城市。阿瓦尔人拒绝了拜占庭帝国的贿赂，将该城包围得水泄不通。赫拉克里乌斯尽管在本都山脉也受到了强大的压力，但还是派出了12000名最优秀的老兵在其子君士坦丁的率领下经海路赶到，增援城防部队。阿瓦尔人和沙赫·巴拉兹精心协调了计划之后，对该城开始实施强攻（8月1日）。在阿瓦尔人攻城的同时，波斯人企图在一小股斯拉夫人的支援下，乘小船渡过博斯普鲁斯海峡对该城实施围攻。但君士坦丁堡城上的士兵打退阿瓦尔人的一次次攻击，拜占庭的海军也粉碎了斯拉夫人和波斯人渡过博斯普鲁斯海峡的企图。攻城战持续了10天，最后以联军的失败而告终（8月10日）。波斯一直未能在君士坦丁堡登陆，与阿瓦尔人会合，因而使阿瓦尔人遭受到巨大的损失。阿瓦尔人在缺少补给的情况下不得不撤退了。君士坦丁堡保卫战作为最辉煌的篇章永远载入君士坦丁堡史册。
626年夏，安纳托利亚高原战役 赫拉克里乌斯的军队在经过一系列战役的消耗和分裂之后，人数锐减，最后所剩已不足3万人，兵力大大地削弱，只好在本都山脉转入防御。他主动放弃了特拉佩祖斯的一座坚固的要塞，沿黑海向西北方向，撤到了纳斯卡。在那里，赫拉克里乌斯沿帕西斯河组织实施了进攻性防御作战，阻止了波斯人的推进。他在安纳托利亚高原吸引住了波斯帝国军队的主力，这样就给他的兄弟西奥多创造了一个机会，使其在安纳托利亚高原的西部打败了波斯人的另外一支部队。夏末，西奥多的军队又到了安纳托利亚高原的中部，直接威胁着波斯军队从卡示西登到纳斯卡的交通线。赫拉克里乌斯的防御战略在他的儿子和兄弟的有力协助下，取得了同其进攻战略相同的战果。
626—627年，准备再度发动一场进攻 赫拉克里乌斯在冬季同哈扎拉斯的可汗齐拜尔签订了盟约，约定在来年的春季，从高加索向亚美尼亚和米堤亚方向一同进攻波斯。与此同时，拜占庭决定派军队取道叙利亚的美索不达米亚和亚述直捣波斯的首都——泰西封。在准备过程中，赫拉克里乌斯从君士坦丁堡抽调部队加强了自己的力量，并在冬季和春初向南方埃行萨机动军队。
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