717年9月，穆斯林援兵到达 穆斯林军队的将军苏莱曼率领一支由1800艘舰只和8万人组成的增援部队，渡过了达达尼尔海峡。当他的大部分部队登陆后，苏雷曼企图率领他的舰队绕过君士坦丁堡，封锁博斯普鲁斯海峡。利奥率领他的舰队发起进攻，大获全胜，将穆斯林剩下的战船赶回到了马尔马拉海。“希腊火”为取得这场胜利发挥了巨大的作用，从而保证了从君士坦丁堡通过博斯普鲁斯海峡到拜占庭在黑海沿岸各省的补给线畅通无阻。在这一年以后的时间里，穆斯林未对君士坦丁堡再发动直接的进攻，他们积极准备度过那个特别寒冷的冬天。利奥与保加尔大公签订条约，结盟共同对阿拉伯人作战。
718年春，穆斯林卷土重来 苏莱曼利用天黑和雷雨等不良条件，率领经他重新组建的舰队，渡过博斯普鲁斯海峡，加强了对君士坦丁堡的围困。与此同时，一支大约5万人组成的穆斯林增援部队也已赶到，加强了攻城部队。利奥打退了几次进攻。
718年6月（?），利奥实施反攻 利奥的舰队在博斯普鲁斯海峡突然袭击并全歼了围攻君士坦丁堡的穆斯林舰队。然后，他率领拜占庭帝国的军队乘胜在博斯普鲁斯海峡登陆，在卡尔西冬打败了围攻君士坦丁堡的阿拉伯帝国的围城部队。
718年7月（？），阿德里安堡之战 保加尔公国大公第比利斯兑现其诺言，进军色雷斯。他在阿德里安堡南部向马斯拉马发起进攻并将其击败。
718年8月，穆斯林撤退 考虑到保加尔的加盟和己方损失惨重，马斯拉马和苏莱曼将军决定放弃围攻君士坦丁堡。他们的部分部队在利奥军队的袭扰下，穿过安纳托利亚原路撤回；剩下的部队在苏莱曼的率领下登上战舰，经海路回国，但舰队在海上遇上风暴。据说只有5艘战舰幸免于难。当时围攻君士坦丁堡的穆斯林军队达20万人，但撤过托罗斯山脉时只剩下3万人。
评论：君士坦丁堡防御战的成功制止了穆斯林对基督教欧洲的入侵。它的重要性可能超过了后来穆斯林对西方作战进入高潮时的图尔之战。
拜占廷帝国（717—802年）
利奥三世经过一系列改革巩固自己的地位。他对行政管理、经济、法律、社会、军事和宗教进行了一系列大胆的改革，最有争议的是他的宗教改革，它对军事产生了重要的影响。大约在726年，利奥开始颁布一系列诏令，取消对神像的膜拜。他之所以这样做是因为，他认为应该取消基督教中那些不必要的繁文缛节，这样才能为基督教注入新的活力，使其能够与教义简单、严格的伊斯兰教抗衡。但意大利和希腊的大部分僧侣们强烈反对这一诏令。结果是在他大部分执政期间，拜占庭一直处于动乱状态。格列高利教皇鼓励意大利人起义推翻利奥的统治，后来教皇实际成了拜占庭在意大利领地上的领导者。尽管宗教上的混乱在一定程度上削弱了拜占庭帝国对其领地的控制，但利奥的宗教改革却在安纳托利亚得到了广泛的支持。他的其他改革无疑也使拜占庭帝国受益匪浅；在他执政期间阿拉伯人的两次入侵被轻而易举地击败了，拜占庭帝国也赢得了很长一段时间的和平。
利奥死后，其子执政。他的政策也为儿子君士坦丁二世长期沿用。拜占庭帝国又重新赢得了对阿拉伯人、斯拉夫人和保加尔人战争的主动权，并重新夺回了上一世纪在亚洲和欧洲失去的领地。然而，国内由于在反圣像崇拜问题上的争议愈演愈烈，导致拜占庭帝国在军事和领土上遭受了严重的损失。伦巴第人利用拜占庭帝国内部混乱，趁机占领了拉文纳大部分教区，并威胁到罗马。教皇由于在宗教问题与皇帝关系破裂，因而转向法兰克请求支持，这导致了拜占庭帝国丧失了罗马及其周边领土。
在7世纪的最后的25年里，帝国内部再度出现了体制和政治上的混乱。穆斯林军事上的胜利更起到了推波助澜的作用。这一段时间的主要人物是艾兰，她是软弱的利奥四世的妻子、君士坦丁六世的母亲。年轻的君士坦丁最终摆脱他母亲的独裁控制。但她通过阴谋很快又夺回了权力，废黜并弄瞎亲生儿子，自己做了皇帝。她通过平息由于宗教改革而引起的动乱并同穆斯林达成了暂时的和平。
717—741年，利奥三世执政
721年，阿纳斯塔西乌斯反叛 利奥镇压并处死了阿纳斯塔西乌斯。
726年，阿拉伯起兵入侵 阿拉伯起兵入侵，但在安纳托利亚高原东部被拜占庭军队打退了。
726—727年，希腊叛乱 希腊教民拒不执行拜占庭帝国颁布的关于停止膜拜圣像的诏令。利奥的舰队在海上全歼驶向君士坦丁堡的希腊舰队之后，镇压了希腊反叛者。
726—731年，拉文纳发生反抗利奥统治的叛乱 拜占庭帝国的舰队前去镇压，但在亚得里亚海遇上风暴，损失惨重。剩下的部队虽然赶到了拉文纳城，但所剩兵力已经很弱，结果很快便被击退（728年）。
739年，阿拉伯人入侵 阿拉伯人开始取得一些胜利，但后来在阿克罗农之战中被利奥打败了。
741—775年，君士坦丁五世统治
741—752年，阿拉伯战争 君士坦丁入侵叙利亚，但后来不得不撤军以平定国内爆发的内战。政局稳定后，君士坦丁再度入侵叙利亚，征服了一些边境地区（745年）。他的舰队在塞浦路斯岛附近打败了阿拉伯人的舰队，切断了阿拉伯人与塞浦路斯的联系（746年）。君士坦丁在亚美尼亚打败阿拉伯人，占领了一部分地区，战争不了了之。
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