661—790年，哈扎尔人与穆斯林再度开战 阿拉伯人入侵高加索北部地区，将哈扎尔人从德尔本特驱赶到里海地区（661年）。但哈扎尔人出兵入侵了亚美尼亚、格鲁吉亚、阿尔巴尼亚和阿塞拜疆，从而逐渐掌握了主动权（685—722年）。后来阿拉伯人攻进哈扎尔人领土后，形势开始发生逆转。阿拉伯人穿过高加索，占领了达里亚尔山口附近巴拉尼亚尔（727—731年）。哈扎尔人向南发动进攻，攻进了美索不达米亚，但后又被赶回到高加索（731—733年）。两国边界地区还继续有零星的战斗，哈扎尔人不断袭击阿拉伯人控制的格鲁吉亚（790年）。
701—718年，第比利斯对保加尔的统治 第比利斯的军队在安奇阿卢斯之战中打败了拜占庭军队（708年）。此后，他率领军队取道色雷斯兵临君士坦丁堡城下（712年）。
717—718年，第比利斯与利奥三世签订盟约（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国君士坦丁坚围攻战）
755—772年，拜占庭帝国与保加尔人的战争 君士坦丁五世率军队打败了特利斯（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→拜占庭帝国（717—802年））。
777—802年，卡尔达姆统治保加尔人 他对色雷斯的不断入侵迫使拜占庭向其纳贡。
791—796年，查理曼推翻阿瓦尔人的统治（参见第八章→西欧→法兰克王国→加罗林王国的兴起）
西南亚
波斯萨珊王朝（600—650年）
这50年是萨珊王朝发生翻天覆地变化的一段时期。在科斯洛厄斯二世的统治下，波斯人实际上已切断了拜占庭帝国与其小亚细亚和埃及的联系，使萨珊王朝的控制权延伸到了大流士帝国。但后来，赫拉克利乌斯率领着拜占庭的军队连续向波斯人发动了六场战役，从而使波斯人遭到了沉重的打击。
由于拜占庭帝国的实力在长期的战争中已消耗殆尽，波斯帝国也在这25年的战争中遭受到巨大的灾难和损失。这时，这两大帝国同时又面临了一个新崛起的力量的威胁，即伊斯兰教。波斯萨珊王朝由于不具有东罗马帝国那种政治和军事的稳定性，在不到20年的时间里就被阿拉伯入侵者彻底征服了。
603—628年，波斯与拜占庭帝国战争（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→赫拉克里乌斯与波斯帝国的战争）
610年，杜卡尔之战 一支由阿拉伯游牧部落组成的军队在幼发拉底河南部打败了拜占庭的一支小部队。但最后还是被拜占庭的军队赶回到阿拉伯沙漠。
628—629年，喀瓦德二世统治 喀瓦德二世是科斯洛厄斯二世的儿子。后者在格登纳斯帕将军领导发动的一场军队反叛行动中被推翻并被杀死。喀瓦德二世与德拉克里乌斯达成了和平（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→赫拉克里乌斯与波斯帝国的战争）。他死后，波斯陷入了混乱。
633年，阿拉伯人入侵 阿拉伯人利用波斯帝国国内出现的混乱，在哈利德·伊本·瓦利德的率领下向波斯帝国发动了入侵。他们占领了奥巴拉和西拉，但在桥之战中其进攻行动曾一度受阻（参见第八章→西南亚→伊斯兰世界崛起→早期的哈里发统治）
634—642年，亚兹底哥德三世（科斯洛厄斯之孙）执政
637—650年，阿拉伯征服波斯（参见第八章→西南亚→伊斯兰世界崛起→早期的哈里发统治）
640—651年，亚兹底哥德逃走 亚兹底哥德被从波斯驱逐到米堤亚和巴尔喀什。他曾徒劳地向中国唐朝皇帝求援，后在梅夫附近被杀（615年）。
伊斯兰世界崛起（622—800年）
早期的哈里发统治（622—750年）
伊斯兰教的教祖穆罕默德离世（632年）前，甚至在他还没有巩固对阿拉伯的统治以前，就开始针对拜占庭和波斯帝国向西北和东北方向的地区煽动新的伊斯兰宗教狂热了。由于基督教教派发生内部争端，拜占庭帝国的东部地区，特别是叙利亚和埃及，跟君士坦丁堡分裂了。这次教派的分裂后果是如此的严重，以致于大部分叙利亚人和埃及人把穆斯林当作驱除暴政的救星一样来欢迎。他们不支持拜占庭的军队，在某些情况下却给侵略者以帮助。这时，波斯帝国也因作战连连失利而瘫痪了，政治上处于一片混乱的状态。在十多年的时间里，叙利亚和埃及把拜占庭人赶回到了安纳托利亚地区的托罗斯山脉。与此同时，曾经辉煌一时的萨珊王朝被彻底摧毁―庞大的波斯帝国落入阿拉伯人之手。
地图02 伊斯兰教世界（732年前后）
由于阿拉伯人发生内部争端，伊斯兰教国家扩张行动曾一度出现短暂的停顿。但不久之后便以迅猛之势，重新向各个方向大举进攻，显示出了阿拉伯人惊人的活力。他们进攻的主要目标是安纳托利亚的拜占庭，同时又分兵沿北非海岸向西推进，向东进击印度，向北穿过高加索进逼哈扎尔人，向东北渡过奥克苏斯河进入了中亚地区。阿拉伯人两度兵败君士坦丁堡，使他们不得不承认拜占庭帝国的实力还很强大，与他们不相上下。在哈扎尔人的顽强抵抗下，他们不得不沿高加索山脉一线停止了进攻。但他们还在继续向南和中亚方向推进，穿过了北非和西班牙。
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