9世纪早期几年里，国王诃梨跋摩一世重新开始了占城人对中国人占领的安南的骚扰活动，他们有时也对柬埔寨的高棉王国进行侵袭。从10世纪中叶到11世纪中叶（这时国王英迪拉跋摩三世击退了一次高棉人的侵袭。参见第九章→东南亚→扶南和真腊（柬埔寨）），占婆相对和平。与此同时，862—863年，中国人占领的越南遭受了南诏的一次进攻（参见第九章→东南亚→泰人和掸人）。过了一段时间，907年，安南人利用中国唐朝衰亡后的混乱（参见第九章→东亚和中亚→中国一唐朝灭亡）局面，开始为独立而斗争，于939年取得胜利。
10世纪后期几年，几乎到处都是占婆和新独立的安南之间持续不断的战争。战争起源于对安南的一次入侵行动，这次行动是由占城国王帕拉梅斯跋摩率领的（979年）。982年，安南国王黎桓击退了这次入侵，并且对占婆进行了一次毁灭性袭击，劫掠了占城人的首都，杀死了占城国王。同时，安南爆发的一次叛乱使这个国家出现了混乱局面。从此，一个由国王哈里跋摩三世建立的新的朝代开始了（989年）。占婆和安南之间很快重新开战，并且延续到下一个世纪（参见第十章→东南亚→越南→占婆与安南之间周期性的战争）。
扶南和真腊（柬埔寨）
1—2世纪，居住在湄公河流域下游的印度尼西亚人联合组成了一个扶南王国。第一位起重要作用的统治者被认为是征服者范希曼，他把领土拓宽到交趾支那的海域，同时有效地控制了今柬埔寨地区，还可能控制了今泰国大部分地区（200年）。扶南王国繁荣昌盛，继续发展着，与中国和印度都有交往。早期最杰出的统治者之一是钱丹，他可能曾被流放到印度，是印度—贵霜血统的后裔（350年）。
480—514年，在国王门耶跋摩的统治下，扶南王国出现了最繁荣而且疆域最辽阔的时期。扶南的远征军实际上很可能到达并征服了部分伊洛瓦底江流域下游地区。550年，在鲁德拉跋摩统治期间，真腊（柬埔寨东部，从蒙河到巴萨克的泥公河中游沿岸地区）爆发了一次起义（很明显是因朝庭争端而发），这次起义的首领是兄弟俩薄婆跋摩和希特拉塞纳。鲁德拉跋摩被废黜并被赶到柬埔寨南部，在那里，扶南王国的残余力量继续存在了几十年。500—600年，薄婆跋摩夺取了真腊王位，他在其武士弟弟的帮助下，吸收利用了前扶南王国的很多东西。
600—611年，薄婆跋摩死后，他的弟弟希特拉塞纳继承王位，即改名为马亨德拉跋摩。611—635年，其子伊萨纳瓦尔曼一世接着进行了大规模征服行动，于627年彻底征服了扶南，把真腊的边界稳步向西扩展，其领土基本上就是今柬埔寨。这种扩张在阔耶跋摩一世（655—695年）统治时期还在继续着，他横扫了老挝的南部和中部地区，使其边境与南诏接壤。在这个统治时期，真腊顺利地完成了扩张。但因为其内部有许多不安定因素，在阇耶跋摩死后，王国开始瓦解。几年以后，706年，真腊分裂成上真腊和下真腊两个地区。除了在东京与中国进行的一些战斗外，我们对上真腊知之甚少；下真腊王国在后来阶段处于混乱状态。由于苏门答腊岛上的印度尼西亚人和爪哇人（可能？）的频繁袭击，这种局势在8世纪下半叶更为严峻。有一半的时间，下真腊都是向苏门答腊的室利佛逝王国纳贡（参见下文）。
9世纪上叶，下真腊的高棉王国在阇耶跋摩二世统治下复苏（802—850年），他推翻了印度尼西亚政权后（参见下文），实际上成为宏伟的吴哥王国的创造者。吴哥的庙宇和宫殿的实际建设开始于阇耶跋摩二世的继承人英迪拉跋摩一世统治时期（877—889年在位）。889—900年，吴哥王国稳步扩张，在国王亚索跋摩时期达到第一个高峰期，他统治的帝国大概包括柬埔寨、越南西南部、老挝大部分地区以及泰国和缅甸南部。在篡位的国王阇跋摩四世（928—942年在位）和他的儿子哈沙跋摩二世（942—944年在位）统治时期，高棉王国开始衰退，哈沙跋摩二世从吴哥迁走了首都。哈沙跋摩在一次叛乱中被推翻，拉文德拉跋摩二世取代了他的皇位，把首都又搬回吴哥。945—946年，尽管拉文德拉跋摩进攻占婆时受挫，但高棉王国在他和继承者们的统治下再一次振兴。
印度尼西亚和马来亚
公元前2—前l世纪，印度尼西亚岛屿和马来半岛诸国与中国水手和商人之间开始有一些交往。但是在公元后开始的几个世纪里，印度的影响越来越强烈。到了5世纪初，马来半岛和邻近一些大岛一样，出现了很多独立的、比较开化的王国。那时的历史记载很粗略，但有一点非常清楚，就是到了7世纪末，势力强大的室利佛逝王国在苏门答腊北部崛起，它的首都设在巨港。这个王国至少征服了爪哇西部的一半土地，并沿着海岸线经常向北侵袭，强迫别人纳贡。室利佛逝王国统治印度尼西亚西部和南中国海长达几个世纪。
尽管室利佛逝的势力在9世纪早期多少有点衰退，但在这个世纪，对印度尼西亚都一直保持着支配地位。爪哇的权威受到塞勒恩德拉和桑贾亚的挑战，因此他们为争夺爪哇中心地区的霸权进行了一场激烈的斗争，856年，桑贾亚最后摧毁了勒杜巴卡平原的塞勒恩德拉的防御堡垒，取得胜利。巴拉普陀同室利佛逝一位公主结婚，最终继承了王位，他是塞勒恩德拉在爪哇的最后一位统治者。由于巴拉普陀在爪哇中部称王，加之室利佛逝施加的压力，迫使桑贾亚首都移到东爪哇（10世纪早期）。爪哇传说中提到，在后来发生的战争中，东爪哇的国王达马莫阿姆萨（958—1000年）进攻苏门答腊，但被室利佛逝击退。1016—1017年，室利佛逝反攻，并摧毁了东爪哇首都。
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