地图01 蒙古帝国（13世纪晚期）
1220年，穆罕默德出逃 在撒马尔罕（今乌兹别克斯坦东南）附近的穆罕默德，得知苦盏和讹答剌已被包围，哲别向其进军的惊人报告又接踵而至。当他率大军（可能有10万人）转向东南去保护他到呼罗珊和加尼的交通线的时候，传来了更令他瞳目结舌的消息―成吉思汗本人正从西面向博卡拉进军―这个方向是他完全没有料到的。蒙古军队迅速运动，对他们进军路线两旁数公里之内的地区都进行彻底的毁灭，这使花剌子模人大大夸大了他们的兵力。穆罕默德错误地认为包围他的军队比他多50万人。他惊慌地把剩余大军的大部分丢在博卡拉、撒马尔罕和其他要塞，而携家眷及少数卫兵南逃。
1220年，征服外奥克西亚纳 当成吉思汗到达博卡拉时，他的几个儿子劫掠并摧毁了苦盏和讹答剌。在上阿姆河流域，哲别击败了穆罕默德派来攻击他的土耳其军队，并向撒马尔罕进军，沿途掠夺、杀戮和毁灭。博卡拉向成吉思汗投降，他强迫居民推倒了城墙，随后向前急进，同撒马尔罕外面的其他军队会合。撒马尔罕有10万守卒，尽管进行了拼死抵抗，但很快就被攻占，遭到残酷的劫掠和毁灭，守军及大量居民被杀。
1220—1221年，追击 一支约3万人的军队在哲别和速不台两位将领率领之下，毫不留情地追逐着仓皇逃窜的花剌子模国王。在五个月之内，蒙古军队穿越其庞大的帝国，一直追到里海岸边。1221年2月，穆罕默德死于离海岸不远的一个小岛上，据说因心脏病而死。
1220—1221年，巩固 成吉思汗监督着窝阔台、术赤和察合台对花剌子模的征服，以及幼子拖雷对呼罗珊的征服。在赫拉特、梅尔夫和巴缅等地，穆斯林的抵抗较为持久，但并无效果。同时，成吉思汗的侦察人员和间谍发现穆罕默德沙之子札兰丁正在伽色尼集结一支新的军队。
1221年，皮尔万之战 正当成吉思汗将其诸子各部集中起来进行另一场战役时，札兰丁率12万人在伽色尼西北的兴都库什山脉中，击败了3万人的蒙古军队先遣部队。成吉思汗迅速移师报此一箭之仇。被花剌子模盟友抛弃的土耳其王子率约3万人退入旁遮普北部。成吉思汗以5万多人迫逐。
地图02 花刺子模帝国（哲别和速不台对默罕默德沙的追击）
1221年，印度河之战 土耳其人占据了印度河旁极为有利的防御阵地，其侧翼由山脉和河流的弯曲部保护着。土耳其军队猛烈反击，几乎突破了蒙古军队中部，但成吉思汗集结军队并派1万人翻越表面看来不能通过的山脉，攻击札兰丁的翼侧。由于受到两面夹击，土耳其的防线崩溃了。札兰丁自己乘其坐骑，过一绝崖边缘，跳入河中，在成吉思汗赞美的目光之下，逃到河对岸很远的地方。蒙古军队派几万兵马（参见第十一章剌东亚和中亚剌蒙古人的军事体制剌蒙古人的组织）追击；这些追击部队蹂躏了旁遮普的拉合尔、白沙瓦和木尔坦各区，但未发现土耳其王子。后来，得知德里苏丹一直拒绝庇护札兰丁，成吉思汗遂明智地避免为入侵印度而过分消耗其资源。他召回追击者，从旁遮普撤退，巩固其对伽色尼的征服（1222—1224年）。
哲别和速不台的远征（1221—1224年）
1221年，进入高加索 穆罕默德死后，哲别和速不台得到成吉思汗的允许，穿过高加索进入南欧进行武力侦察。得到增援后，其总兵力可能接近4万人，由哲别统领。穿过阿塞拜疆后，他们可能在亚美尼亚东部风景优美的阿拉斯河两岸过冬。
1222年，侵入俄罗斯 蒙古军队决定性地击败了集中起来参加第五次十字军东侵的格鲁吉亚大军，接着继续北进，进入俄罗斯大草原，粉碎了竭力阻挡其进军通路的山地部落。库曼人在库班河东岸的山麓小丘中进行了一场拉锯战，短暂地挡住了入侵者。蒙古军队将迅速的机动与战术诈欺结合起来，彻底击败了他们，占领了阿斯特拉罕，然后渡河追击。他们深入克里米亚，攻占了根诺人在东南岸的苏达克要塞，接着转向北进入乌克兰。
1222—1223年，在黑海边过冬 蒙古军队首领们感到他们已完成了自己的使命，所以在返回蒙古以前，他们决定休整一下军队，并利用这段时间来获取北面和西面土地上的更多的情报。于是，他们的间谍很快就分布整个东欧和中欧。
1223年，伽勒伽河之战 俄罗斯－库曼联军8万人，在基辅大公姆斯季斯拉夫率领下，进击第聂伯河口附近的蒙古军队。哲别和速不台因恐寡不敌众，故遣使求和。但当其使者被姆斯季斯拉夫残酷杀害时，激怒了哲别和速不台，蒙古军队勇猛出击，实际上全歼了俄罗斯军队。蒙古军队向北袭击几百公里后，遵照成吉思汗旨意转而向东。当他们向里海之北前进的途中，哲别因连年征战积劳成疾而病亡。速不台经约6440公里艰辛的长途跋涉带回远征军，同时赢得了对花剌子模作战的胜利，和正在返回的蒙古军队主力会合，这时已到了1224年。
成吉思汗最后的战役（1225—1227年）
1224—1226年，西夏和金朝恢复活动 西夏从属蒙古的唐古特人（清代文献中对青藏地区及当地藏族的称谓）皇帝曾拒绝助蒙古军队西征穆罕默德沙。曾是宿敌的西夏和金这时又结成反对蒙古人的同盟。
1225—1226年，蒙古军队的准备 成吉思汗感到年事已高，遂选窝阔台作为其继承人，并确立了以后的可汗选举办法。他研究了来自西夏和金的情报，准备以18万人的军队进行一场新的战役。
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